Η BlackRock συμφώνησε να αγοράσει την HPS Investment Partners σε μια συμφωνία ύψους 12 δισ. δολαρίων, καθώς ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο αγωνίζεται να διευρύνει το μερίδιό του στην ταχέως αναπτυσσόμενη και προσοδοφόρα αγορά των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων. Η HPS, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους λίγους ομίλους που κυριαρχούν στην ιδιωτική πίστη, μια αγορά που έχει καταλάβει τμήματα του εταιρικού δανεισμού από τις παραδοσιακές τράπεζες.
Η BlackRock συμφώνησε να καταβάλει 9,3 δισ. δολάρια σε μετοχές όταν κλείσει η συμφωνία και επιπλέον 2,9 εκατ. μετοχές, αξίας σήμερα 3 δισ. δολαρίων, σε πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η HPS θα επιτύχει ορισμένους οικονομικούς στόχους.
Η συμφωνία αποτελεί την τελευταία κίνηση του διευθύνοντος συμβούλου της BlackRock Larry Fink για την επιτάχυνση της επέκτασης του ομίλου σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, μετακινώντας την εταιρεία πέρα από τις μετοχές και τα ομόλογα. «Είμαι ενθουσιασμένος από το τι μπορούν να κάνουν η HPS και η BlackRock μαζί για τους πελάτες μας», δήλωσε ο Fink. Τον Οκτώβριο, ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας επενδύσεων σε υποδομές Global Infrastructure Partners ύψους 12,5 δισ. δολαρίων.
Συμφώνησε επίσης σε συμφωνία για την αγορά της Preqin, ενός βρετανικού ομίλου δεδομένων για τις ιδιωτικές αγορές, έναντι 2,55 δισ. λιρών. Τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια έχουν προσελκύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, με τους ασφαλιστές και τις συντάξεις να ζητούν διακαώς τις επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις.
Η προσπάθεια της BlackRock να δραστηριοποιηθεί στα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία την έχει θέσει σε άμεσο ανταγωνισμό με τους μεγαλύτερους διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως η KKR, η Blackstone και η Apollo. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της HPS ύψους 148 δισ. δολαρίων θα αυξήσουν το σύνολο των εναλλακτικών επενδύσεων της BlackRock σε σχεδόν 600 δισ. δολάρια.
Eric Platt, Antoine Gara και Brooke Masters, Financial Times
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
