Η BlackRock έχει εγγραφεί σε έκδοση ομολόγων ύψους 750 εκατ. δολαρίων από τον ινδικό όμιλο Adani Group, μια συμφωνία ιδιωτικής τοποθέτησης που σηματοδοτεί μια στροφή στην τύχη του ομίλου, ακόμη και όταν ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του παραμένει βυθισμένος σε νομικά προβλήματα στις ΗΠΑ.
Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο ήταν μεταξύ μισής ντουζίνας αμερικανών και ευρωπαίων επενδυτών που συμμετείχαν στην πώληση και αγόρασαν περίπου το ένα τρίτο του χρέους, δήλωσε πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της αγοράς του ινδικού κατασκευαστικού ομίλου ITD Cementation από τη θυγατρική της Adani, Renew Exim, και θα τη βοηθήσουν να «αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες στον αναπτυσσόμενο τομέα υποδομών της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο όμιλος Adani.
Η αύξηση κεφαλαίου δείχνει μια πιθανή ελάφρυνση των προβλημάτων του ομίλου μετά την απαγγελία κατηγοριών από τις αμερικανικές αρχές τον Νοέμβριο σε βάρος του προέδρου του Gautam Adani και άλλων επτά ατόμων για ένα φερόμενο σύστημα δωροδοκίας ύψους 256 εκατ. δολαρίων για την ανάληψη έργων ηλιακής ενέργειας στην Ινδία.
Ο όμιλος απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες». Οι Financial Times ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι ο όμιλος αναβιώνει τα σχέδια για μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε παύση την εφαρμογή του νόμου περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό, ο οποίος απαγορεύει στους Αμερικανούς να δωροδοκούν ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους για να κερδίσουν επιχειρήσεις.
Ο Adani, ως μη Αμερικανός πολίτης, δεν κατηγορήθηκε βάσει του νόμου, αλλά ο νόμος στηρίζει τις κατηγορίες εναντίον άλλων που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο.
«Αυτοί [η BlackRock] εγγράφονται σε επίπεδο ομίλου για μια μεσοπρόθεσμη, τριετή έως πενταετή περίοδο, παρά το αμερικανικό κατηγορητήριο», δήλωσε το πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.
Η εντολή του Τραμπ ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι οι υποθέσεις θα κατέρρεαν τελικά. Αλλά επειδή «θα χρειαστεί αρκετός χρόνος» για να επιλυθούν τα νομικά ζητήματα των ΗΠΑ, η εταιρεία απέφυγε να αντλήσει χρήματα από το κοινό και επέλεξε ιδιωτικές τοποθετήσεις για τουλάχιστον έξι μήνες, δήλωσε πρόσωπο προσκείμενο στον όμιλο.
Η Sona Asset Management με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε συμμετάσχει σε ιδιωτικό δάνειο άνω των 200 εκατ. δολαρίων για ένα έργο άνθρακα της Adani στην Αυστραλία φέτος, αγόρασε ομόλογα στον τελευταίο γύρο, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Η Adani και η BlackRock δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τα ποσά που αντλήθηκαν στην έκδοση. Η Sona Asset Management αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η Adani Green Energy, ο βραχίονας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εμπλέκεται στο κατηγορητήριο, είχε αναστείλει την πώληση ομολόγων ύψους 600 εκατ. δολαρίων μετά τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών. Πραγματοποίησε φέτος roadshows χωρίς συμφωνία και αναχρηματοδότησε δάνειο ύψους 1,1 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα.
Η Jefferies, η οποία έχει βοηθήσει τον όμιλο Adani να αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια, έχει επίσης δείξει προθυμία να συνεργαστεί με τον όμιλο, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις της αμερικανικής τράπεζας.
Σε γνωστοποιήσεις σε σημείωμα αναλυτή τον περασμένο μήνα, η Jefferies ανέφερε ότι είχε συνεργαστεί ή συνέχισε να συνεργάζεται με την Adani για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής, αναδοχής ή τοποθέτησης τίτλων της κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
Η Jefferies δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Παρομοίως, η JPMorgan δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι πολλές εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της Adani Ports, ήταν ή ήταν πελάτης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες για μη επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τίτλους. Είπε επίσης ότι «ενδέχεται να κατέχει θέση σε χρεωστικούς τίτλους» της Adani Ports, της Adani Green Energy και άλλων εταιρειών του ομίλου.
Δεν είναι σαφές εάν η JPMorgan έχει συνεργαστεί με τον όμιλο μετά την απαγγελία κατηγοριών. Η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει.
Οι Αμερικανοί επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 15 έως 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου κεφαλαίων του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών εταιρειών ζωής και ασφαλιστικών εταιρειών και εξειδικευμένων ταμείων υποδομών, δήλωσε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον όμιλο Adani.
Οι αμερικανικές κατηγορίες είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τόσα χρόνια που ο όμιλος με συμφέροντα που καλύπτουν την ενέργεια, το τσιμέντο, τα μέσα ενημέρωσης, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα.
Το 2023, η πλέον διαλυμένη αμερικανική εταιρεία short seller Hindenburg Research κατηγόρησε τον όμιλο και την ηγεσία του για εταιρική απάτη και χειραγώγηση των τιμών των μετοχών.
Ο όμιλος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, με τον Adani να δηλώνει μετά το κατηγορητήριο των ΗΠΑ τον Νοέμβριο ότι «κάθε επίθεση» έκανε τον όμιλο «ισχυρότερο».
Πολλές «αμερικανικές τράπεζες πιθανώς θα αποφύγουν τις κατηγορίες μέχρι να υπάρξει σαφήνεια σχετικά με τις κατηγορίες και μια αναθεώρηση» του νόμου περί πρακτικών διαφθοράς στο εξωτερικό, δήλωσε ο Bhaskar Chakravorti, κοσμήτορας του τμήματος παγκόσμιων επιχειρήσεων της Σχολής Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts, προσθέτοντας ότι η παύση στην επιβολή του νόμου ήταν προσωρινή.
«Τελικά, πιστεύω ότι όλα αυτά τα θεσμικά όργανα είναι καιροσκοπικά και θα ξαναμπουν αμέσως στο παιχνίδι μόλις νιώσουν ότι το νερό είναι αρκετά χλιαρό».
Επιμέλεια – Απόδοση: Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
