Η HSBC παρουσίασε τον στόχο της για εξοικονόμηση 300 εκατ. δολαρίων το 2025 και περικοπή 1,5 δισ. δολαρίων από την ετήσια βάση κόστους μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς παρουσίασε λεπτομερώς τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης του διευθύνοντος συμβούλου Georges Elhedery για πρώτη φορά.
Η τράπεζα δήλωσε την Τετάρτη ότι θα επιδιώξει επίσης να αναδιατάξει περίπου 1,5 δισ. δολάρια από «μη στρατηγικές δραστηριότητες» σε τομείς όπου έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αναμένει ότι οι ενέργειές της θα προκαλέσουν 1,8 δισ. δολάρια σε προκαταβολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, το 2025 και το 2026.
Η HSBC έδωσε τα στοιχεία στην έκθεση αποτελεσμάτων για το σύνολο του έτους, η οποία έδειξε κέρδη προ φόρων ύψους 2,3 δισ. δολαρίων τους τελευταίους τρεις μήνες του 2024, αυξημένα κατά 1,3 δισ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι. Οι Financial Times ανέφεραν τις προγραμματισμένες εξοικονομήσεις ύψους 1,5 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα.
Από τότε που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος τον Σεπτέμβριο, ο Ελχεντέρι έχει ξεκινήσει μια ριζική αναδιάρθρωση της τράπεζας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων της HSBC σε «ανατολικές» και «δυτικές» μονάδες, το κλείσιμο βασικών τμημάτων της επενδυτικής τραπεζικής της και τη συγχώνευση δύο από τις τρεις κύριες μονάδες της. Κατά τη διαδικασία αυτή, καταργεί ένα ακριβό στρώμα ανώτερων τραπεζιτών.
«Έχω θέσει σε εφαρμογή μια μικρότερη, βασική ομάδα εξαιρετικά ταλαντούχων ηγετών που καθοδηγούνται από μια νοοτροπία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και μια σταθερή εστίαση στη δυναμική διαχείριση του κόστους και του κεφαλαίου μας … ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και σαφήνεια στόχων», ανέφερε ο Elhedery σε δήλωσή του.
Η έκθεση περιγράφει ένα προτεινόμενο πακέτο αμοιβών αξίας έως και 15,3 εκατ. λιρών για την Elhedery, ποσό που ανέφεραν οι FT αυτόν τον μήνα. Η HSBC δήλωσε ότι το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί σε 19,8 εκατ. στερλίνες αν η τιμή της μετοχής της τράπεζας κάνει άλμα 50%, μια δομή που δίνει στον Elhedery ισχυρό κίνητρο για να ενισχύσει τη μετοχή της.
Η HSBC διατήρησε τη συνολική αξία της δεξαμενής μπόνους σταθερά στα 3,8 δισ. δολάρια για το 2024, ένα ποσό που θα μοιραστεί σε λιγότερους τραπεζίτες μετά τις περικοπές θέσεων εργασίας.
Η αναμόρφωση «αναβαθμίζει και ενδυναμώνει» βασικούς τομείς της τράπεζας, όπως τις μονάδες της στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Χονγκ Κονγκ και την επιχείρηση πλούτου, δήλωσε ο Elhedery κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «εξαλείφθηκαν μεγάλα τμήματα της πολύπλοκης δομής διακυβέρνησης matrix».
Είπε ότι η τράπεζα θα επενδύσει σε τομείς όπως η διαχείριση πλούτου, η τραπεζική συναλλαγών και η εξυπηρέτηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η τράπεζα είχε «χτυπήσει κάτω από το βάρος μας» στη βρετανική επιχειρηματική τραπεζική και έπρεπε να «καλύψει το χαμένο έδαφος», είπε. Θα επενδύσει επίσης στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, είπε.
Οι μετοχές της HSBC που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ έκλεισαν υψηλότερα την Τετάρτη, αλλά διαπραγματεύονταν 0,7% χαμηλότερα στις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο.
Η τράπεζα έχει ξεκινήσει την αναζήτηση νέου προέδρου για να αντικαταστήσει τον Μαρκ Τάκερ, η εννεαετής θητεία του οποίου λήγει τον Οκτώβριο του 2026. Ο νέος πρόεδρος αναμένεται να είναι εξωτερικός. Ο Τάκερ ήταν ο πρώτος εξωτερικός που κατείχε τη θέση στην ιστορία της τράπεζας όταν διορίστηκε το 2017.
Τα κέρδη προ φόρων της HSBC για το έτος έως τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 6,6% στα 32,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 31,7 δισ. δολάρια.
Η εταιρεία ανακοίνωσε τέταρτο ενδιάμεσο μέρισμα 36 σεντς ανά μετοχή, ανεβάζοντας το σύνολο του 2024 στα 87 σεντς, και δήλωσε ότι σχεδιάζει επαναγορά μετοχών ύψους 2 δισ. δολαρίων, την τελευταία από μια σειρά μετοχών τα τελευταία χρόνια.
Ξεχωριστά ανέβαλε τον στόχο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών στις δραστηριότητές της και στην αλυσίδα εφοδιασμού της για το 2050, από την προηγούμενη φιλοδοξία του 2030. Είπε ότι εν μέρει ευθύνονται οι αυξανόμενες επενδύσεις των προμηθευτών τεχνολογίας σε κέντρα δεδομένων που ρυπαίνουν πολύ και σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.
Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου της, ένα κρίσιμο μέτρο της κερδοφορίας των δανείων, μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 1,56%.
Το περιθώριο -η διαφορά μεταξύ των τόκων που λαμβάνει η τράπεζα από τη χορήγηση δανείων και του επιτοκίου που καταβάλλει στους καταθέτες- αυξήθηκε παράλληλα με τα επιτόκια τα τελευταία χρόνια, αλλά άρχισε να μειώνεται πέρυσι, ένδειξη ότι η ώθηση από την αύξηση των επιτοκίων είχε εκλείψει.
Αυτό θέτει την τράπεζα υπό πίεση να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει τα έσοδα σε τομείς που εξαρτώνται λιγότερο από τα υψηλότερα επιτόκια. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα μισά συνολικά έσοδά της, ήταν 32,7 δισ. δολάρια για το σύνολο του έτους, από 35,8 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο.
Η τράπεζα ανέφερε δολάρια 4,6 δισ. σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια εμπορικών ακινήτων σε δανειολήπτες του Χονγκ Κονγκ, εξαιρουμένης της έκθεσης σε αυτούς που βρίσκονται στην ηπειρωτική Κίνα.
Το ποσό αυτό αυξήθηκε σχεδόν οκταπλάσιο από 576 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η αγορά ακινήτων της επικράτειας δυσκολεύεται. Τα δάνεια του Χονγκ Κονγκ που υπέστησαν πιστωτική απομείωση αποτελούσαν το 14% του συνολικού δανεισμού της HSBC σε εμπορικά ακίνητα στην επικράτεια και το 6,3% του δανεισμού της σε εμπορικά ακίνητα παγκοσμίως. Ο Elhedery δήλωσε ότι έχει «καλές θετικές προοπτικές» για τα εμπορικά ακίνητα του Χονγκ Κονγκ και ότι δεν αποτελούσε «σημαντικό παράγοντα» των προσδοκιών του για μελλοντικές πιστωτικές απώλειες.
Η HSBC πραγματοποίησε προβλέψεις ύψους 3,4 δισ. δολαρίων για επισφαλή δάνεια, περισσότερες από τα 3,1 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές, καθώς προετοιμάστηκε για ζημίες που συνδέονται εν μέρει με ακίνητα στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα.
Ο αριθμός του προσωπικού πλήρους απασχόλησης μειώθηκε περισσότερο από 9.500 άτομα πέρυσι σε 211.304, εν μέρει λόγω της πώλησης μονάδων της HSBC, μεταξύ άλλων στον Καναδά, τη Γαλλία και την Αργεντινή. Το κόστος αυξήθηκε κατά 3% στα 33 δισ. δολάρια, εν μέρει λόγω του πληθωρισμού και των επενδύσεων στην τεχνολογία, ανέφερε η τράπεζα.
Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της, ένα μέτρο της κερδοφορίας, ήταν 14,6%, σύμφωνα με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους.
Η τράπεζα ανέφερε μόλις πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα από επενδυτική τραπεζική για το 2024, ένα κλάσμα των συνολικών εσόδων της ύψους 65,9 δισ. δολαρίων. Η HSBC ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι κλείνει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών και τις επιχειρήσεις κεφαλαιαγορών εκτός Ασίας και Μέσης Ανατολής.
«Στο βαθμό που [ένας] Ασιάτης πελάτης θέλει να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, πιστεύουμε ότι αυτή η δραστηριότητα δεν είναι για εμάς», δήλωσε ο Elhedery. «Δεν ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί στο να την υλοποιήσουμε».
Kaye Wiggins και Ortenca Aliaj, Financial Times
Επιμέλεια – Απόδοση: Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
