Η Klarna εντείνει τις προσπάθειές της να τοποθετηθεί ως ψηφιακή τράπεζα, καθώς η σουηδική fintech επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τα βασικά της δάνεια «αγορά τώρα, πληρώσε αργότερα» πριν από τη δεύτερη προσπάθεια IPO.
Η εταιρεία, γνωστή για τα δάνεια που προσφέρει στους online αγοραστές κατά τη στιγμή της αγοράς, τα οποία αποπληρώνονται σε πολλές δόσεις χωρίς τόκους, έχει λανσάρει τις τελευταίες εβδομάδες νέα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να την ευθυγραμμίσουν περισσότερο με τις ψηφιακές τράπεζες, όπως η Revolut και η Chime.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία, που κάποτε ήταν η πιο αξιόλογη start-up της Ευρώπης, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση σχετικά με την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου ενόψει μιας πιθανής ύφεσης της κατανάλωσης.
Η Klarna πρέπει επίσης να αποδείξει στους επενδυτές ότι μπορεί να είναι βιώσιμα κερδοφόρα, καθώς προετοιμάζει μια δεύτερη προσπάθεια εισαγωγής στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, μετά την αποτυχία των προηγούμενων σχεδίων τον Απρίλιο λόγω της αναταραχής στην αγορά που συνδέεται με τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ.
«Η αλλαγή στρατηγικής της Klarna δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη. Πρόκειται πραγματικά για επιβίωση σε μια αγορά που δεν είναι πλέον μια υπερασπίσιμη θέση», δήλωσε ο Liam Evans, διευθύνων σύμβουλος της PwC.
Τον Ιούνιο, η Klarna παρουσίασε μια χρεωστική κάρτα για τις ΗΠΑ σε συνεργασία με τη Visa, η οποία θα επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν τις αγορές τους εκ των προτέρων, αντί να χωρίζουν το κόστος σε δόσεις. Οι νέες, πιο παραδοσιακές κάρτες θα συνδέονται με καταθετικούς λογαριασμούς που καλύπτονται από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ.
Αυτό το μήνα, η εταιρεία λάνσαρε μια προσφορά για κινητά που θα λειτουργεί στο δίκτυο της AT&T, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις των νεοτραπεζών Revolut και Nubank. Η Klarna είχε ήδη λανσάρει παρόμοια προϊόντα αποταμίευσης και καταθέσεων στη Γερμανία, αλλά τώρα ακολουθεί το παράδειγμά της στην μεγαλύτερη αγορά της, τις ΗΠΑ.
Η fintech, η οποία διαθέτει σουηδική τραπεζική άδεια από το 2017, έχει επίσης αρχίσει να αναφέρεται στον εαυτό της ως νεοτράπεζα τις τελευταίες εβδομάδες. Αν και στο παρελθόν είχε διακηρύξει τις τραπεζικές της φιλοδοξίες, περιγράφονταν κυρίως ως «παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών και βοηθός αγορών που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη».
«Με τα προγράμματα για κινητά, προχωράμε ένα βήμα παραπέρα [εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα στους πελάτες], καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την προσφορά μας ως νεοτράπεζα», δήλωσε σε ανακοίνωση ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Sebastian Siemiatkowski.
Η στροφή της Klarna από μια καθαρά BNPL εταιρεία έχει επιταχυνθεί από τότε που η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει τα σχέδιά της για IPO μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την «ημέρα απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, οι οποίες αναστάτωσαν τις αγορές.
Έκτοτε, η αμερικανική Chime εισήχθη με επιτυχία στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, αναζωπυρώνοντας τον αισιοδοξία για τον κλάδο. Οι επενδυτές είδαν την IPO της Chime ως οριστική απόδειξη ότι οι ψηφιακές τράπεζες έχουν βγει από την ξηρασία χρηματοδότησης που ξεκίνησε όταν οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Το κλίμα βελτιώθηκε επίσης μετά την άνοδο της αξίας των ψηφιακών τραπεζών Revolut και Monzo σε νέα ύψη, με την Revolut να γίνεται η πιο αξιόλογη νεοσύστατη εταιρεία της Ευρώπης πέρυσι.
«Η Klarna θα παρακολουθούσε στενά την επιτυχία της IPO της Chime», δήλωσε ο Evans, προσθέτοντας ότι η διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της ήταν ένας λογικός τρόπος για την Klarna να αναζωογονήσει την ελκυστικότητά της προς τους επενδυτές.
Η βασική δραστηριότητα της Klarna, η χορήγηση βραχυπρόθεσμων δανείων, προκαλεί αυξανόμενο σκεπτικισμό, καθώς η ζημιογόνος εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αποκάλυψε ότι οι πιστωτικές ζημίες των πελατών της αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο.
Ωστόσο, το ποσοστό πιστωτικών ζημιών της Klarna ως ποσοστό του συνολικού όγκου πληρωμών παραμένει σχετικά χαμηλό, στο 0,54%, από 0,51% πριν από ένα χρόνο.
Το μοντέλο της νεοσύστατης εταιρείας, που προσφέρει δάνεια χαμηλής αξίας σε πελάτες που ενδέχεται να δυσκολεύονται να δανειστούν αλλού, έχει προκαλέσει την αντίδραση των υπερασπιστών των καταναλωτών, τροφοδοτώντας τους φόβους ότι θα αναγκαστεί να σκληρύνει τα κριτήρια χορήγησης δανείων για να αποφύγει την αύξηση των αθετήσεων, μια κίνηση που πιθανόν θα επιβραδύνει την ανάπτυξή της.
Η Fico, η εταιρεία πίσω από τον μεγαλύτερο πάροχο πιστωτικών βαθμολογιών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αρχίσει να συμπεριλαμβάνει τα δάνεια «αγορά τώρα, πληρώσε αργότερα» στον υπολογισμό των πιστωτικών βαθμολογιών των καταναλωτών. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε φέτος σχέδια για τη ρύθμιση του τομέα και την υποχρέωση εταιρειών όπως η Klarna να διενεργούν ελέγχους οικονομικής φερεγγυότητας πριν από την παροχή δανείων.
Οι προστατευτικές δασμολογικές πολιτικές που ανέκοψαν την IPO της Klarna θα μπορούσαν επίσης να βλάψουν την Klarna με άλλους τρόπους. Η εταιρεία, η οποία έχει προσαρμόσει το μάρκετινγκ της στους αγοραστές της Γενιάς Ζ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξή της από εταιρείες λιανικής πώλησης γρήγορης μόδας, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου Temu και Shein, οι οποίες κινδυνεύουν να πληγούν από τους εισαγωγικούς δασμούς των ΗΠΑ.
Ένα πρόσωπο που γνωρίζει καλά την Klarna δήλωσε ότι η έκθεση στην γρήγορη μόδα ήταν υπερβολική, καθώς η εταιρεία είχε συνεργασίες με περισσότερους από 700.000 λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των Airbnb, Uber, Sephora και Walmart.
«Αν προσφέρεις την επιλογή «πληρωμή σε τέσσερις δόσεις» και η γρήγορη μόδα αποτελεί μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς σου, και οι κινεζικοί λιανοπωλητές έχουν μεγάλο μερίδιο σε αυτήν, τότε υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο Dan Dolev, αναλυτής πληρωμών στη Mizuho.
Η Klarna αρνήθηκε να σχολιάσει.
Απόδοση – Επιμέλεια: ΤΑΤΙΑΝΗ ΣΑΓΙΕΧ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
