Η Legal & General προχώρησε σε συμφωνία για την πώληση της ασφαλιστικής της δραστηριότητας στις ΗΠΑ στην ιαπωνική Meiji Yasuda έναντι 2,3 δισ. δολαρίων σε μετρητά, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος António Simões κινείται για την αναμόρφωση της ασφαλιστικής εταιρείας.
Η L&G δήλωσε την Παρασκευή ότι θα πουλήσει την αμερικανική επιχείρηση προστασίας, η οποία προσφέρει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και πληρώνει όταν οι εργαζόμενοι αρρωσταίνουν.
Ο ιαπωνικός όμιλος θα αποκτήσει επίσης το 20% του οικονομικού συμφέροντος της L&G στην αμερικανική επιχείρηση μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου – ή μαζικών προσόδων – η οποία αναλαμβάνει συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις από εταιρείες που πωλούν τα προγράμματά τους. Η L&G θα διατηρήσει το 80% της έκθεσης σε υφιστάμενες και νέες εταιρικές συνταξιοδοτικές συμφωνίες μέσω αντασφαλιστικών συμφωνιών.
Επιπλέον, η Meiji Yasuda σχεδιάζει να αποκτήσει μερίδιο περίπου 5% στην L&G.
Οι μετοχές της L&G σημείωσαν άνοδο έως και 8% στις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής και σηματοδότησαν ότι θα επαναγοράσει επιπλέον 1 δισ. στερλίνες μετοχών μετά την ολοκλήρωση της πώλησης.
Η L&G δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιστρέψει το 40% της κεφαλαιοποίησής της, ύψους 15 δισ. λιρών, στους μετόχους κατά τα επόμενα τρία χρόνια μέσω ενός συνδυασμού μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών.
Η πώληση είναι το τελευταίο βήμα του Σιμόες για τη σμίκρυνση της L&G από τότε που ήρθε πέρυσι από την ισπανική τράπεζα Santander και παρουσίασε μια μεγάλη αναμόρφωση με στόχο την απλοποίηση της επιχείρησης. Η L&G πούλησε τη βρετανική εταιρεία κατασκευής κατοικιών Cala σε μια συμφωνία ύψους 1,4 δισ. λιρών πέρυσι στο πλαίσιο του σχεδίου.
Ο Simões δήλωσε ότι η πώληση της επιχείρησης στις ΗΠΑ θα επιτρέψει στην εταιρεία να ενισχύσει τα τμήματα μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στη χώρα. Μιλώντας στους Financial Times, δήλωσε ότι η L&G σχεδιάζει περαιτέρω εξαγορές στις ΗΠΑ στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με έμφαση στα ακίνητα, τις ιδιωτικές πιστώσεις και τις υποδομές.
Η L&G δήλωσε ότι θα διαθέσει περίπου 400 εκατ. στερλίνες από τη συναλλαγή για την ανάπτυξη της επιχείρησης μαζικών προσόδων στις ΗΠΑ, η οποία, σύμφωνα με τον Simões, αποτελεί «αγορά-κλειδί» για την επιχείρηση μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου.
Ο όμιλος FTSE 100 κυριαρχεί ήδη στην αγορά μαζικών προσόδων του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει συνάψει περισσότερες από 12 δισ. δολάρια σε συμφωνίες μαζικών προσόδων στις ΗΠΑ από τότε που εισήλθε στην εν λόγω αγορά το 2015.
Ο Simões δήλωσε ότι θα αναπτύξει την επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ οργανικά και μέσω εξαγορών και θα συνεχίσει να εστιάζει στην αύξηση του χαρτοφυλακίου της L&G στην ιδιωτική αγορά των ΗΠΑ μετά την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία ακινήτων Taurus με έδρα τη Βοστώνη πέρυσι.
Αναλυτές, μεταξύ των οποίων ο Nasib Ahmed της UBS, χαιρέτισαν τη συμφωνία, τοποθετώντας την σε έναν λόγο τιμής προς κέρδη κοντά στις 30 φορές, ο οποίος «φαίνεται ελκυστικός».
Lee Harris και Mary McDougall, Financial Times
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
