Η μετοχή της Broadcom ( AVGO ) σημείωσε άνοδο άνω του 9% κλείνοντας σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, μετά τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα κερδών που έδειξε ότι τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της αποτελούν μεγαλύτερο ανταγωνισμό για την Nvidia ( NVDA ).
- Η άνοδος της Broadcom πρόσθεσε περίπου 135 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατασκευής τσιπ, φτάνοντας σχεδόν τα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η μετοχή αναμενόταν να σημειώσει νέο ρεκόρ πάνω από τα 335 δολάρια.
Εν τω μεταξύ, η Nvidia σημείωσε πτώση 2,7% και η ανταγωνίστριά της Advanced Micro Devices ( AMD ) υποχώρησε κατά 6,6%.
- Οι κινήσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κερδών του τρίτου τριμήνου της Broadcom και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης του τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.
Η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα από τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσουν τα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, έναντι των 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές που παρακολουθούν το Bloomberg.
- Η Broadcom πρόσθεσε επίσης έναν νέο πελάτη, σύμφωνα με πληροφορίες την OpenAI , της οποίας οι αγορές ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να προσθέσουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στα έσοδα του κατασκευαστή τσιπ το 2026.
Η Broadcom εργάζεται επίσης για την κυκλοφορία ενός τσιπ τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία κατασκευής επόμενης γενιάς για έναν από τους πελάτες της, που ονομάζεται διαδικασία κόμβου «2 νανομέτρων», την οποία ο αναλυτής της JPMorgan, Harlan Sur, σημείωσε την Παρασκευή ότι είναι «πρωτοπορία στον κλάδο και πολύ μπροστά από την NVDA» και άλλους κατασκευαστές τσιπ. Ο αναλυτής του William Blair, Sebastien Naji, δήλωσε ότι τα τελευταία σχέδια τσιπ της Broadcom «εδραιώνουν» την εταιρεία ως «την κορυφαία εναλλακτική λύση» έναντι της Nvidia.
Η Broadcom κατασκευάζει προσαρμοσμένα τσιπ για τους πελάτες της που ονομάζονται επιταχυντές ASIC, ενώ η Nvidia κατασκευάζει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης που ονομάζονται GPU ή μονάδες επεξεργασίας γραφικών.
Το κατά πόσον τα προσαρμοσμένα τσιπ όπως αυτά της Broadcom αποτελούν ουσιαστική απειλή για τις GPU της Nvidia στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί σημαντική συζήτηση στη Wall Street. Οι αναλυτές της Morgan Stanley σε μια μακροσκελή ανάλυση του 2024 δήλωσαν ότι προηγουμένως ήταν αισιόδοξοι για την αύξηση του μεριδίου των ASIC από τις GPU τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, αλλά η Nvidia συνέχισε να κυριαρχεί.
Ωστόσο, τα τελευταία αποτελέσματα της Broadcom έδειξαν ότι τα προσαρμοσμένα τσιπ της κερδίζουν ισχυρότερο έδαφος στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Ο αναλυτής της Bank of America, Vivek Arya, δήλωσε ότι το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά υπολογιστών και δικτύωσης τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί από 11% που είναι σήμερα σε 24% έως το 2027.
Ωστόσο, η Arya είπε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Broadcom θα απειλήσει την κυριαρχία της Nvidia.
«Ενώ συμφωνούμε ότι η AVGO αποκτά μεγαλύτερο μερίδιο, πιστεύουμε ότι η πίτα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε απλώς να γίνει μεγαλύτερη…» έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες την Παρασκευή.
Η τελευταία αύξηση των κερδών της Broadcom έρχεται μετά τα αποτελέσματα της Nvidia που απογοήτευσαν τη Wall Street , καθώς τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων της, τα οποία περιλαμβάνουν τις πωλήσεις των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, υπολείπονταν των εκτιμήσεων των αναλυτών. Οι μετοχές της Nvidia έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 6% τον τελευταίο μήνα, αλλά η εταιρεία κατασκευής τσιπ παραμένει η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο , με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
