Η Microsoft αγόρασε φέτος τα διπλάσια από τα κορυφαία τσιπ της Nvidia σε σχέση με οποιονδήποτε από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς ο μεγαλύτερος επενδυτής του OpenAI επιτάχυνε τις επενδύσεις του σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Οι αναλυτές της Omdia, μιας εταιρείας συμβούλων τεχνολογίας, εκτιμούν ότι η Microsoft αγόρασε φέτος 485.000 τσιπ «Hopper» της Nvidia. Αυτό έφερε τη Microsoft πολύ μπροστά από τον επόμενο μεγαλύτερο πελάτη της Nvidia στις ΗΠΑ, τη Meta, η οποία αγόρασε 224.000 τσιπ Hopper, καθώς και από τους ανταγωνιστές της στο cloud computing, την Amazon και την Google.
Με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά των πιο προηγμένων μονάδων επεξεργασίας γραφικών της Nvidia κατά το μεγαλύτερο μέρος των δύο τελευταίων ετών, ο θησαυρός τσιπ της Microsoft της έδωσε ένα πλεονέκτημα στον αγώνα για την κατασκευή της επόμενης γενιάς συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Φέτος, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων που λειτουργούν με τα τελευταία τσιπ της Nvidia, τα οποία έχουν γίνει το πιο καυτό εμπόρευμα στη Silicon Valley από τότε που το ντεμπούτο του ChatGPT πριν από δύο χρόνια έδωσε το έναυσμα για ένα άνευ προηγουμένου κύμα επενδύσεων στην ΤΝ.
Η υποδομή cloud Azure της Microsoft χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση του τελευταίου μοντέλου o1 της OpenAI, καθώς η OpenAI αγωνίζεται ενάντια στην αναγεννημένη Google, σε νεοφυείς επιχειρήσεις όπως η Anthropic και η xAI του Elon Musk, καθώς και σε ανταγωνιστές στην Κίνα για την κυριαρχία της επόμενης γενιάς υπολογιστών.
Η Omdia εκτιμά ότι η ByteDance και η Tencent παρήγγειλαν το καθένα περίπου 230.000 τσιπ της Nvidia φέτος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου H20, μιας λιγότερο ισχυρής έκδοσης του Hopper που τροποποιήθηκε για να πληροί τους αμερικανικούς εξαγωγικούς ελέγχους για τους κινέζους πελάτες.
Η Amazon και η Google, οι οποίες μαζί με τη Meta εντείνουν την ανάπτυξη των δικών τους προσαρμοσμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ως εναλλακτική λύση στα τσιπ της Nvidia, αγόρασαν 196.000 και 169.000 τσιπ Hopper αντίστοιχα, ανέφεραν οι αναλυτές.
Η Omdia αναλύει τις δημοσίως γνωστοποιημένες κεφαλαιακές δαπάνες των εταιρειών, τις αποστολές διακομιστών και τις πληροφορίες για την εφοδιαστική αλυσίδα για να υπολογίσει τις εκτιμήσεις της.
Η αξία της Nvidia, η οποία τώρα αρχίζει να αναπτύσσει τον διάδοχο του Hopper, τον Blackwell, έχει εκτοξευθεί σε περισσότερα από 3 δισ. δολάρια φέτος, καθώς οι εταιρείες Big Tech σπεύδουν να συναρμολογήσουν όλο και μεγαλύτερα clusters των GPU της.
Ωστόσο, η εξαιρετική άνοδος της μετοχής έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες εν μέσω ανησυχιών για την επιβράδυνση της ανάπτυξης, τον ανταγωνισμό από τα δικά της custom AI chips των Big Tech εταιρειών και την πιθανή διαταραχή των δραστηριοτήτων της στην Κίνα από την επερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.
Η ByteDance και η Tencent έχουν αναδειχθεί σε δύο από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia φέτος, παρά τους περιορισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης στις δυνατότητες των αμερικανικών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να πωληθούν στην Κίνα.
Η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει 13 δισ. δολάρια στην OpenAI, υπήρξε η πιο επιθετική από τις αμερικανικές εταιρείες Big Tech στην ανάπτυξη υποδομών κέντρων δεδομένων, τόσο για να τρέξει τις δικές της υπηρεσίες AI, όπως η βοηθός της Copilot, όσο και για να τις νοικιάσει σε πελάτες μέσω του τμήματος Azure.
Οι παραγγελίες τσιπ της Nvidia από τη Microsoft είναι υπερτριπλάσιες από τον αριθμό της ίδιας γενιάς επεξεργαστών AI της Nvidia που αγόρασε το 2023, όταν η Nvidia έτρεχε να αυξήσει την παραγωγή του Hopper μετά την τεράστια επιτυχία του ChatGPT.
«Οι καλές υποδομές των κέντρων δεδομένων, είναι πολύ σύνθετα, εντάσεως κεφαλαίου έργα», δήλωσε στους Financial Times ο Alistair Speirs, ανώτερος διευθυντής της Microsoft για την Azure Global Infrastructure. «Χρειάζονται πολυετή σχεδιασμό. Και έτσι η πρόβλεψη του πού θα είναι η ανάπτυξή μας με ένα μικρό μαξιλάρι είναι σημαντική».
Σύμφωνα με την Omdia, οι εταιρείες τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο θα δαπανήσουν περίπου 229 δισ. δολάρια σε διακομιστές το 2024, με επικεφαλής τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της Microsoft ύψους 31 δισ. δολαρίων και της Amazon 26 δισ. δολαρίων. Οι 10 κορυφαίοι αγοραστές υποδομών κέντρων δεδομένων – στους οποίους περιλαμβάνονται πλέον οι σχετικά νεοεισερχόμενες εταιρείες xAI και CoreWeave – αποτελούν το 60% των παγκόσμιων επενδύσεων σε υπολογιστική ισχύ.
Ο Vlad Galabov, διευθυντής έρευνας για το cloud και τα κέντρα δεδομένων στην Omdia, δήλωσε ότι περίπου το 43% των δαπανών για διακομιστές θα πάει στην Nvidia το 2024.
«Οι GPUs της Nvidia διεκδικούν ένα τρομερά υψηλό μερίδιο των κεφαλαιουχικών δαπανών των διακομιστών», δήλωσε. «Είμαστε κοντά στην κορύφωση».
Ενώ η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, η αντίπαλός της στη Silicon Valley, η AMD, έχει κάνει επιδρομές. Η Meta αγόρασε 173.000 τσιπ MI300 της AMD φέτος, ενώ η Microsoft αγόρασε 96.000, σύμφωνα με την Omdia.
Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν επίσης εντείνει τη χρήση των δικών τους τσιπ AI φέτος, καθώς προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Nvidia. Η Google, η οποία εδώ και μια δεκαετία αναπτύσσει τις «tensor processing units», ή TPUs, και η Meta, η οποία παρουσίασε την πρώτη γενιά του τσιπ Meta Training and Inference Accelerator πέρυσι, χρησιμοποίησαν η καθεμία περίπου 1,5 εκατ. δικά της τσιπ.
Η Amazon, η οποία επενδύει σε μεγάλο βαθμό στα τσιπ Trainium και Inferentia για πελάτες υπολογιστικού νέφους, ανέπτυξε περίπου 1,3 εκατ. από αυτά τα τσιπ φέτος. Η Amazon δήλωσε αυτό το μήνα ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα νέο cluster χρησιμοποιώντας εκατοντάδες χιλιάδες από τα πιο πρόσφατα τσιπ Trainium για την Anthropic, έναν ανταγωνιστή του OpenAI στον οποίο η Amazon έχει επενδύσει 8 δισ. δολάρια, για να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.
Η Microsoft, ωστόσο, βρίσκεται πολύ νωρίτερα στην προσπάθειά της να κατασκευάσει έναν επιταχυντή AI που θα ανταγωνίζεται τον επιταχυντή της Nvidia, με μόνο περίπου 200.000 από τα τσιπ Maia της να έχουν εγκατασταθεί φέτος.
Ο Speirs δήλωσε ότι η χρήση των τσιπ της Nvidia εξακολουθεί να απαιτεί από τη Microsoft να κάνει σημαντικές επενδύσεις στη δική της τεχνολογία για να προσφέρει μια «μοναδική» υπηρεσία στους πελάτες της.
«Η δημιουργία της υποδομής AI, σύμφωνα με την εμπειρία μας, δεν αφορά μόνο το καλύτερο τσιπ, αλλά και τα σωστά στοιχεία αποθήκευσης, τη σωστή υποδομή, το σωστό επίπεδο λογισμικού, το σωστό επίπεδο διαχείρισης του κεντρικού υπολογιστή, τη διόρθωση σφαλμάτων και όλα αυτά τα άλλα στοιχεία για τη δημιουργία αυτού του συστήματος», δήλωσε.
Tim Bradshaw και Stephen Morris, FT
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
