Η “πανικόπωση” του Warren Buffett της μετοχής της Apple κόστισε 6,2 δισ. δολάρια…

20 Αυγούστου, 2024

MATT KRANTZ, Investor’s Business Daily

Η… πανικόπωση του Warren Buffett της μετοχής της Apple κόστισε 6,2 δισ. δολάρια· Investor’s Business Daily

Ακόμα και ο Warren Buffett δυσκολεύεται να χρονομετρήσει τον S&P 500 φαίνεται. Αυτή η εκπληκτική πώληση περίπου του μισού του αποθέματος της Apple του κόστισε μια αρκετά δεκάρα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι μετοχές της Apple (AAPL) σημείωσαν άλμα 7,5% από τις 30 Ιουνίου, το τέλος της πιο πρόσφατης περιόδου γνωστοποίησης συναλλαγών της Berkshire Hathaway (BRKB).

Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια ενός εκπληκτικού κέρδους 6,2 δισ. δολαρίων από τότε, σύμφωνα με μια ανάλυση του Investor’s Business Daily των δεδομένων από την S&P Global Market Intelligence και την MarketSurge. Και αυτό δεν περιλαμβάνει τον φόρο υπεραξίας που πιθανότατα προκάλεσε η πώληση.

Η πώληση 389,4 εκατομμυρίων μετοχών της Apple από τον Μπάφετ κατά το δεύτερο τρίμηνο, αρχικά τρόμαξε τους επενδυτές. Άλλωστε, πολλές μετοχές τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στα μέσα Ιουλίου και είχαν ήδη ξεπουλήσει. Ο Μπάφετ ήξερε κάτι που δεν ξέραμε οι υπόλοιποι; Αλλά από τότε, η Apple και άλλες μετοχές τεχνολογίας έκαναν ράλι – και γρήγορα.

«Παρά όλο τον μακροοικονομικό θόρυβο, τον φόβο για την ανάπτυξη την περασμένη εβδομάδα, το στρατόπεδο της Fed «πολύ αργά», ο Μπάφετ μείωσε το μερίδιο της Apple κατά 50%, την χαλάρωση των συναλλαγών του γιεν, την αστάθεια της αγοράς και τη φλυαρία της αρκούδας τις τελευταίες εβδομάδες, η συνολική σεζόν κερδών τεχνολογίας ήταν γενικά ισχυρή». λέει ο Dan Ives της Wedbush Securities.

«Και πιστεύουμε ότι (η σεζόν κερδών τεχνολογίας) εδραιώνει περαιτέρω το παλιρροϊκό κύμα δαπανών της τεχνητής νοημοσύνης που έρχεται στις ακτές του υπόλοιπου τεχνολογικού κόσμου», δήλωσε ο Ives.

Ο Μπάφετ “φωτίζει” την Apple

Το χρονοδιάγραμμα και η αγριότητα της πώλησης της μετοχής της Apple από την Berkshire Hathaway αιχμαλώτισαν πολλούς επενδυτές.

Η Berkshire Hathaway του Buffett άρχισε να συσσωρεύει μετοχές της Apple από το πρώτο τρίμηνο του 2016 με 39,2 εκατομμύρια μετοχές. Και από εκεί και πέρα, η εταιρεία χαρτοφυλακίου του διάσημου επενδυτή έχει ως επί το πλείστον επιθετική προσθήκη στη θέση της. Μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2018, η Berkshire Hathaway κατείχε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο μετοχές της Apple.

Από τότε όμως έγινε κάποιο κλάδεμα. Η Berkshire Hathaway κατέχει τώρα 400 εκατομμύρια μετοχές της Apple αξίας περίπου 88,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και παρά το γεγονός ότι πούλησε περίπου τις μισές μετοχές το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η Apple παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη διαπραγματεύσιμη θέση της Berkshire Hathaway. Η American Express (AXP) είναι ένα μακρινό δεύτερο με αξία περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αλλά ο ρόλος της Berkshire Hathaway ως επενδυτή της Apple μειώνεται. Η Berkshire Hathaway εξακολουθεί να κατέχει το 2,6% της Apple. Αυτό την κάνει μόνο τον τέταρτο μεγαλύτερο ιδιοκτήτη της μετοχής, ωστόσο. Ο κορυφαίος ιδιοκτήτης είναι ο κολοσσός κεφαλαίων ευρετηρίου Vanguard Group.

Προσθέτοντας… πόνο στην πώληση της Apple

Η πώληση του μισού μεριδίου της Apple ήταν σαφώς η πιο δαπανηρή κίνηση που έκανε η Berkshire Hathaway το δεύτερο τρίμηνο. Δεν είναι όμως το μόνο.

Η Berkshire Hathaway πούλησε επίσης μετοχές των T-Mobile US (TMUS), Louisiana-Pacific (LPX) και Floor & Decor (FND). Όλες αυτές οι μετοχές σημείωσαν άνοδο από τα τέλη Ιουνίου επίσης. Η αξία όλων αυτών των μετοχών που πωλήθηκαν κόστισε στην Berkshire Hathaway επιπλέον 23 εκατομμύρια δολάρια σε διαφυγόντα κέρδη – όχι πολλά για ένα χαρτοφυλάκιο του μεγέθους του Buffett – αλλά μια γρήγορη απώλεια παρ’ όλα αυτά.

Επιπλέον, η μετοχή του S&P 500 Buffett που προστέθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου κατά την πώληση της Apple, Occidental Petroleum (OXY), έχει κάνει λάθος δρόμο. Οι επιπλέον 7,3 εκατομμύρια μετοχές του Buffett της ενεργειακής εταιρείας μειώθηκαν κατά 8,3% από το τέλος της περιόδου αναφοράς Ιουνίου. Πρόκειται για μια γρήγορη απώλεια χαρτιού ύψους 38,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και πάλι, αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αλλά ένα μεγαλύτερο κέρδος θα έκανε την απώλεια της Apple πιο ευχάριστη.

Τα “σκληρά διαλείμματα” του Μπάφετ

Διαφυγόντες ζημιές από θέσεις πώλησης και απώλειες χαρτιού σε προστιθέμενες θέσεις