Η πλατφόρμα λιανικών συναλλαγών eToro κατέθεσε εμπιστευτικά αρχεία στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, σε ένα σημαντικό βήμα προς μια αρχική δημόσια προσφορά στη Νέα Υόρκη φέτος, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την αξία της επιχείρησης σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια.
Ο όμιλος, του οποίου η μεγαλύτερη αγορά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ο τελευταίος που αποφεύγει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, το οποίο δυσκολεύεται να προσελκύσει και να διατηρήσει την εισαγωγή εταιρειών υψηλού προφίλ.
Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής Yoni Assia δήλωσε πέρυσι στους Financial Times ότι μια εισαγωγή στις ΗΠΑ θα έδινε στην εταιρεία πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών από ό,τι μια παρουσία στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
«Πολύ λίγοι από τους παγκόσμιους πελάτες μας θα διαπραγματεύονταν μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε. «Κάτι στην αγορά των ΗΠΑ δημιουργεί μια δεξαμενή τόσο βαθιάς ρευστότητας όσο και βαθιάς ενημέρωσης για τα περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ».
Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2007, επιτρέπει στους πελάτες να διαπραγματεύονται περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές και κρυπτονομίσματα. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία πελατών ύψους 11,3 δισ. δολαρίων σε 3 εκατ. λογαριασμούς, ανέφεραν οι FT τον περασμένο Μάρτιο.
Η πρόοδός της προς την εισαγωγή στο χρηματιστήριο έρχεται καθώς άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις παραμένουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διαψεύδοντας τις ελπίδες των επενδυτών και των τραπεζιτών για χρηματιστηριακές εγγραφές-κλειδιά.
Ο όμιλος έχει πλέον υποβάλει εμπιστευτικές αιτήσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Θα μπορούσε να εισαχθεί στη Νέα Υόρκη ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πρόσθεσε ένας από τους ανθρώπους.
Η εμπιστευτική κατάθεση αίτησης στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές επιτρέπει στις εταιρείες να προχωρήσουν ιδιωτικά με τα σχέδιά τους για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, πριν αποκαλύψουν δημοσίως τα έγγραφά τους πιο κοντά στην επιδίωξη της εισαγωγής.
Η αποτίμηση της εταιρείας έχει καταρρεύσει από την πρώτη της προσπάθεια να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2021 μέσω μιας συμφωνίας ύψους 10,4 δισ. δολαρίων με μια εταιρεία με λευκή επιταγή. Ο Assia δήλωσε προηγουμένως ότι η eToro τερμάτισε εκείνη την προσπάθεια το 2022, αφού συνειδητοποίησε ότι «οι αγορές δεν είναι εκεί», καθώς η έκρηξη των οχημάτων με λευκή επιταγή, γνωστών ως Spacs, κατέρρευσε.
Η EToro αποτιμήθηκε στα 3,5 δισ. δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2023, ο οποίος συγκέντρωσε 250 εκατ. δολάρια από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της SoftBank και της εταιρείας δεδομένων αγοράς Ion Group.
Η επιχείρηση θα μπορούσε τώρα να αποτιμηθεί σε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια στην επερχόμενη δημόσια εγγραφή της, δήλωσε ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα σχέδια για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η Jefferies και η UBS συνεργάζονται με την εταιρεία για τα σχέδιά της, ανέφεραν οι άνθρωποι.
Οι EToro, Goldman, Jefferies και UBS αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Ivan Levingston, Financial Times
Τ.Σ.

