Η Samsung Electronics προβλέπει ότι τα λειτουργικά της κέρδη οκταπλασιάστηκαν και έφτασαν σε ρεκόρ το πρώτο τρίμηνο, επικαλούμενη έναν «άνευ προηγουμένου υπερκύκλο» για τα τσιπ μνήμης λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.
Τα ρεκόρ κέρδη καταγράφονται παρά την όξυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αυξήσει απότομα το κόστος ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Η Samsung προβλέπει λειτουργικά κέρδη ύψους 57,2 τρισ. γουόν (38 δισ. δολάρια) για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ποσό μεγαλύτερο από τα συνολικά λειτουργικά κέρδη του 2025, που ανέρχονται σε 43,6 τρισ. γουόν. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τριμηνιαία κέρδη 6,7 τρισ. γουόν ένα χρόνο νωρίτερα.
Οι προβλέψεις ήταν πολύ καλύτερες από τα 40,5 τρισ. γουόν που είχε προβλέψει η LSEG SmartEstimates. Οι πωλήσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 68% στα 133 τρισ. γουόν.
«Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα», δήλωσε ο Ντάνιελ Κιμ, αναλυτής της Macquarie. «Είναι ιστορικά το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ για τις κορεατικές εταιρείες [κατασκευής τσιπ]. Ο υπερκύκλος του κλάδου αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από τον πόλεμο με το Ιράν.»
Η ισχυρή απόδοση ώθησε τις μετοχές της Samsung έως και 5% στα 203.000 γουόν το πρωί της Τρίτης. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 6% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο άνω του 60% φέτος, χάρη στις ισχυρές επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη από μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.
Αναλυτές ανέφεραν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είχε σημαντική επίδραση στην παραγωγή και τις τιμές των τσιπ, καθώς η σοβαρή έλλειψη ημιαγωγών υπερίσχυσε των αυξανόμενων ενεργειακών δαπανών.
Αν και υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή διακοπή της προμήθειας πρώτων υλών όπως το ήλιο, ο Κιμ δήλωσε ότι οι κορεάτες κατασκευαστές μικροτσίπ διαθέτουν αποθέματα αερίου για περισσότερο από έξι μήνες.
Οι αναλυτές αναμένουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη από τη Samsung τα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι πελάτες επιδιώκουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις για να εξασφαλίσουν την προμήθεια μικροτσίπ εν μέσω των ραγδαία αυξανόμενων τιμών.
Ο συν-διευθύνων σύμβουλος Young Hyun Jun δήλωσε στους μετόχους τον Μάρτιο ότι η Samsung βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλους πελάτες για τη μετάβαση σε συμβόλαια διάρκειας τριών έως πέντε ετών, τα οποία θα μπορούσαν να τους προστατεύσουν από τους διαβόητους κύκλους τιμών του κλάδου. Τα συμβόλαια στον κλάδο συνάπτονται συνήθως σε τριμηνιαία βάση.
«Το γεγονός ότι οι πελάτες επιθυμούν τέτοια μακροπρόθεσμα συμβόλαια σημαίνει ότι δεν αναμένουν η κρίση εφοδιασμού να υποχωρήσει τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια», δήλωσε ο Kim της Macquarie.
Οι τιμές spot για τα τσιπ μνήμης DRAM (dynamic random-access memory) μειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος των τιμών των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης αποδυνάμωσε τη ζήτηση για smartphone και προσωπικούς υπολογιστές. Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, ήταν πιθανό να είναι προσωρινό, καθώς οι τιμές των μακροπρόθεσμων συμβολαίων συνέχιζαν να αυξάνονται.
Οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ υπέστησαν πτώση την περασμένη εβδομάδα, αφού η Google παρουσίασε το TurboQuant, έναν αλγόριθμο που υπόσχεται να συμπιέσει ριζικά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI) χωρίς να υποβαθμίζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να εκτελεστούν σε υπολογιστές με πολύ λιγότερη μνήμη.
Ωστόσο, οι αναλυτές ανέφεραν ότι η ευρύτερη χρήση των πράκτορων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αυξήσει τη ζήτηση για τσιπ μνήμης, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης που κατασκευάζει η Samsung.
Η εταιρεία έρευνας αγοράς TrendForce αναμένει συνεχή άνοδο στις τιμές των συμβολαίων για τα συμβατικά τσιπ DRAM που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική ευρείας κατανάλωσης, αφού αυτές διπλασιάστηκαν το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο. Προβλέπεται να σημειώσουν άνοδο 58-63% το δεύτερο τρίμηνο.
«Αναμένουμε ότι οι επενδυτικοί κύκλοι των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη… εν μέσω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι πολύ πιο μακροχρόνια και βιώσιμη σε σύγκριση με τον βραχυπρόθεσμο κύκλο αύξησης των τιμών του πετρελαίου», ανέφεραν αναλυτές της Nomura σε πρόσφατη έκθεση.
Η μονάδα κατασκευής τσιπ της Samsung, η οποία είναι ξεχωριστή από τον τομέα μνήμης της, παραμένει ζημιογόνος.
Ωστόσο, η κερδοφορία της βελτιώνεται χάρη σε πρόσφατες συμφωνίες, όπως η σύμβαση ύψους 16,5 δισ. δολαρίων με την Tesla και η συνεργασία της με την Nvidia, η οποία σχεδιάζει να κατασκευάσει τους νέους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της στα εργοστάσια της Samsung.
Απόδοση – Επιμέλεια: Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
