Ήπιες διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΧΑΕ, TITC, ΟΤΕ, Realcons, και ΣΠΙ

Intuitive Machines

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.451,22 μονάδες με οριακά κέρδη 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108,8 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 11,38 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 55 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο μοτίβο των προηγούμενων συνεδριάσεων κινήθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με την μόνη διαφορά ότι πωλητές και αγοραστές ήταν σε ισορροπία. Για ακόμη μία φορά ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας τους προβληματισμούς για την διάρκεια της ανόδου.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές προσήμων σήμερα, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.458,37 μονάδες και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.447,37 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

χρηματιστήριο

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

10 largest names in S&P 500 now account for nearly 37% of the index in terms of market cap … highest concentration since 1972 per @NDR_Research Liz Ann Sonders @LizAnnSonders

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πέμπτη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.463 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 18,27 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,19 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με οριακἀ κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,31 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,33 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,90 ευρώ με άνοδο 0,31%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,90 ευρώ με την επόμενη στα 5,13 ευρώ και η στήριξη στα 4,61 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 121,0 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος και σήμερα για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,0 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΧΑΕ

Απόδοση μηνός -2,39%

Απόδοση 3μηνου -7,02%

Απόδοση 6μηνου -12,50%

Απόδοση από 1/1 -7,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων -12,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,29 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 110,39 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 1,91

P/BV 2,57

P/Ettm 21,49

EV/EBITDAttm* 10,71

EV/Sales* 16,65

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,04 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 4,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,25

ROE +3,94%

ROA +1,04%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,44%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 1,71%

Κεφαλαιοποίηση: 295,7 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Titan Cement TITC έκλεισε στα 29,65 ευρώ με πτώση 1%, εμφανίζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 29,95 ευρώ με την επόμενη στα 31,54 ευρώ και η στήριξη στα 28,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 50,45 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 29,0 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΤΙΤΚ

Απόδοση μηνός –4,51%

Απόδοση 3μηνου +13,17%

Απόδοση 6μηνου +36,32%

Απόδοση από 1/1 +38,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +70,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 32,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,78 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,56 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 21,05

P/BV 1,41

P/Ettm 8,01

EV/EBITDAttm* 5,33

EV/Sales* 4,64

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,26

Ξένα/Ιδία 0,99

ROE +3,34%

ROA +1,66%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,89%

Συντελεστής Μόχλευσης* 30,35%

Κεφαλαιοποίηση: 2,32 δισ. ευρώ

Η μετοχή της OTE ΟΤΕ έκλεισε στα 13,98 ευρώ με άνοδο 1,16%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,22 ευρώ και η στήριξη στα 13,33 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 391,0 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος και σήμερα για την μετοχή, η οποία εμφανίζει διάθεση να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (13,74 ευρώ) και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΟΤΕ

Απόδοση μηνός +1,60%

Απόδοση 3μηνου +0,43%

Απόδοση 6μηνου +5,11%

Απόδοση από 1/1 +8,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,16%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,63 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,06 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)

BV 5,01

P/BV 2,79

P/Ettm 10,92

EV/EBITDAttm* 4,66

EV/Sales* 7,14

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,39

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 146,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 245,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,47

ROE +6,54%

ROA +2,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,61%

Συντελεστής Μόχλευσης* 20,18%

FCF Yield* 2,50%

Κεφαλαιοποίηση: 5,84 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Real Consulting Realcons έκλεισε στα 3,74 ευρώ με άνοδο 0,27%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,92 ευρώ και η στήριξη στα 3,62 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 20,73 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ50 ημερών (3,776 ευρώ), αλλά και την αύξηση του όγκου, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Realcons

Απόδοση μηνός +1,91%

Απόδοση 3μηνου -6,50%

Απόδοση 6μηνου +34,05%

Απόδοση από 1/1 +42,21%

Απόδοση 52 εβδομάδων +55,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,12 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 17,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,81

P/BV 4,62

P/Ettm 27,72

EV/EBITDAttm* 16,29

EV/Sales* 2,71

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,48

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 565.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 3,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,86

ROE +16,69%

ROA +8,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 12,41%

FCF Yield* 0,70%

Κεφαλαιοποίηση: 80,41 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της CPI ΣΠΙ έκλεισε στα 0,66 ευρώ με πτώση 1,49%, εμφανίζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,70 ευρώ και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 39,52 χιλ. τεμάχια.

Μετά την πρόσφατη άνοδο που πραγματοποίησε η μετοχή, εμφανίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις σημάδια «κόπωσης», με την προσοχή να στρέφεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,665 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,676 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, αλλά και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΣΠΙ

Απόδοση μηνός -4,07%

Απόδοση 3μηνου -25%

Απόδοση 6μηνου -5,17%

Απόδοση από 1/1 +0,61%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,13%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,99 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,536 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,27

P/BV 2,43

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 14,49

EV/Sales* 1,18

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 14,88

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 149.101 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023 από 749.900 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,72

ROE 9,37%

ROA 1,98%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,43%

Συντελεστής Μόχλευσης* 61,66%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 6,97 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,107% με πτώση 0,92%, και του δεκαετούς στο 3,578% με οριακή άνοδο 0,03%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο