Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.275,50 μονάδες με οριακά κέρδη 0,03%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,12 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,0 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 51 έκλεισαν ανοδικά, 66 πτωτικά, και 42 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε υποτονικό κλίμα διεξάχθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε να εστιάζεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.276,92 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,3.
Η Prodea ανακοίνωσε σήμερα ότι προέβη στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για την απόκτηση, από την εταιρεία του κυπριακού ομίλου «YODA Group», μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 55% στην εταιρεία Mediterranean Hospitality Venture PLC (η «MHV», η «Συναλλαγή»). Η MHV δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο και την ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εξέχοντα και πολυτελή ξενοδοχεία και resorts και έργα ανάπτυξης γραφείων και κατοικιών. Οι μετοχές της MHV είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Κύπρου. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής αποτελεί η λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κύπρου. Η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2024. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Prodea Investments θα κατέχει ποσοστό 80% στην MHV.
Η εταιρεία παρέλειψε να μας ενημερώσει για το τίμημα που θα καταβάλλει.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Έντονο προβληματισμό δημιούργησε η πρόσφατη (7/12) υποβάθμιση των Lufthansa και Air France σε “underweight” από “overweight”, καθώς και της British Airways από “underweight” σε “neutral”. Η ,JP Morgan αναφέρει ότι προτιμά τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους έναντι των αεροπορικών εταιρειών δικτύου, βλέποντας πιθανή πίεση στην κερδοφορία το 2024 λόγω των ανησυχιών για τα έσοδα ανά μονάδα από την αύξηση της χωρητικότητας.(περισσότερα εδώ)
For the first time in history, China saw a net quarterly withdrawal from overseas investors Barchart@Barchart
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.279 μονάδες, και η στήριξη στις 1.241 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 12,02 εκατ. τεμάχια, έναντι 31,91 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Οριακές απώλειες στο τέλος για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.906 μονάδες.
Με οριακά κέρδη έκλεισε στο τέλος ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, ο ποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.215 μονάδες, και την στήριξη στις 2.127 μονάδες.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.083 μονάδες και την στήριξη στις 1.020 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 6,56 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,67 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Titan Cement TITC έκλεισε στα 20,80 ευρώ με άνοδο 5,58%, καταβάλλοντας σήμερα νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 21,93 ευρώ, και η στήριξη στα 19,68 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 43,21 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογιών με την εγγύηση της TCI, συνολικής αξίας €150 εκ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029. Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin). Η έκδοση διοργανώθηκε από την Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων για το έτος 2024. Αντικατοπτρίζοντας τις πρόσφατες αναβαθμίσεις πιστοληπτικών αξιολογήσεων (S&P: BB θετική προοπτική, Fitch: BB+ σταθερή προοπτική), το κόστος και οι όροι των ομολογιών είναι ευνοϊκοί για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. H έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης.
Απόδοση μηνός +9,24%
Απόδοση 3μηνου +16,59%
Απόδοση 6μηνου +25,60%
Απόδοση από 1/1 +72,47%
Απόδοση 52 εβδομάδων +69,11%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 20,90 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,96 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,51 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 20,35
P/BV 1,02
P/Ettm 6,93
EV/EBITDA* 4,66 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,54 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 126,32 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από -85,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,01
ROE +13,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,64%
Συντελεστής Μόχλευσης* 33,54%
FCF Yield* 7,75%
Κεφαλαιοποίηση: 1,62 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκλεισε στα 2,365 ευρώ με άνοδο 2,38%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,42 ευρώ με την επόμενη στα 2,51, και η στήριξη στα 2,18 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 173,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή στις 27/11 πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,13 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,16 ευρώ), κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Απόδοση μηνός +6,29%
Απόδοση 3μηνου +7,99%
Απόδοση 6μηνου +1,50%
Απόδοση από 1/1 +35,14%
Απόδοση 52 εβδομάδων +36,71%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,70 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,664 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 860,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 2,47
P/BV 0,96
P/Ettm 96,93
EV/EBITDA* 5,91 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,70 (σε 12μηνη βάση)
Ξένα/Ιδία 1,86
ROE +6,30%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,67%
Συντελεστής Μόχλευσης* 27,88%
Κεφαλαιοποίηση: 823,47 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της LAMDA Development ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 6,80 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,91 ευρώ, και η στήριξη στα 6,59 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 96,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή στις 22/11 πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (6,36 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (6,50 ευρώ), κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Απόδοση μηνός +7,68%
Απόδοση 3μηνου +6,42%
Απόδοση 6μηνου +3,74%
Απόδοση από 1/1 +16,24%
Απόδοση 52 εβδομάδων +21,43%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,42 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,50 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,14 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)
BV 6,60
P/BV 1,03
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 12,47 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,29 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από -53,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,64
ROE –0,53%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,09%
Συντελεστής Μόχλευσης* 43,11%
FCF Yield* 5,87%
Κεφαλαιοποίηση: 1,2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Avax ΑΒΑΞ έκλεισε στα 1,602 ευρώ με άνοδο 4,03%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,61 ευρώ, και η στήριξη στα 1,38 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 208,0 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, η οποία μετά την τιμή στόχο των 2,79 ευρώ από την Optima Bank εμφανίζει διάθεση για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +18,67%
Απόδοση 3μηνου +19,55%
Απόδοση 6μηνου +40,77%
Απόδοση από 1/1 +110,79%
Απόδοση 52 εβδομάδων +125%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,786 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,702 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 148,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,03
P/BV 1,56
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 6,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,39 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 29,48 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση πρώτου εξαμήνου 2023, από -28,83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 6,37
ROE +2,31%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,59%
Συντελεστής Μόχλευσης* 65,98%
FCF Yield* 12,75%
Κεφαλαιοποίηση: 231,2 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΟ έκλεισε στα 1,09 ευρώ με άνοδο 4,31%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,18 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,03 ευρώ) με την επόμενη στα 1,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,11 χιλ. τεμάχια.
Ιδιαίτερα αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, η οποία μετά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου (βλ. εδώ) που ανακοίνωσε η εταιρεία την προηγούμενη εβδομάδα δείχνει να αφυπνίζεται, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να διατηρηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1,06 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός 0,93%
Απόδοση 3μηνου +3,81%
Απόδοση 6μηνου +1,87%
Απόδοση από 1/1 +8,46%
Απόδοση 52 εβδομάδων +4,81%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,265 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,868 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 9,91 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,31
P/BV 0,83
P/Ettm αρνητικό
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -604.711 ευρώ την οικονομική χρήση πρώτου εξαμήνου 2023, από 1,25 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,40
ROE +0,01%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,55%
Συντελεστής Μόχλευσης* 40,45%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 8,27 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Ανοδικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,884% με πτώση 2,70%, και του δεκαετούς στο 3,416% με πτώση 1,16%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
