Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.204,11 μονάδες με πτώση 1,27%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,47 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,97 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 33 έκλεισαν ανοδικά, 68 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.
Νέες ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με ορισμένες από τις μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης να κλείνουν με σημαντικές απώλειες, με τον όγκο να διαμορφώνεται και σήμερα σε χαμηλά επίπεδα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης παρά τα κέρδη που σημείωνε σχεδόν σε όλο το πρώτο μισό της συνεδρίασης, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.228,02 μονάδες, υποχώρησε στην συνέχεια σε αρνητικό έδαφος διευρύνοντας τις απώλειες του, έως και το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.196,57 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,1.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
It’s the liquidity, stupid! My current favorite chart shows the S&P 500 running in tandem w/Fed net liquidity. So it’s not so much the peak or pause in rate hikes that matters, but rather what happens to the Fed balance sheet & reverse repo operations. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.237 μονάδες, και η στήριξη στις 1.196 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,49 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Απώλειες και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.053 μονάδες, και την στήριξη στις 2.916 μονάδες.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.070 μονάδες, και την στήριξη στις 1.915 μονάδες.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 990,0 μονάδες και την στήριξη στις 918,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,54 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,06 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 8,16 ευρώ με άνοδο 2,26%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (8,03 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,42 ευρώ, και η στήριξη στα 7,94 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,28 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,86%
Απόδοση 3μηνου +2%
Απόδοση 6μηνου +26,71%
Απόδοση από 1/1 +31,61%
Απόδοση 52 εβδομάδων +61,26%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,95 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 100,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 3,04
P/BV 2,69
P/Ettm 13,25
EV/EBITDA* 8,89 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,13 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,71 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,58
ROE +21,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 70,11%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 4,50%
Κεφαλαιοποίηση: 269,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 2,24 ευρώ με πτώση 3,03%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,36 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,38 ευρώ, και η στήριξη στα 2,23 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,5 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -14,83%
Απόδοση 3μηνου -6,67%
Απόδοση 6μηνου +1,82%
Απόδοση από 1/1 +5,16%
Απόδοση 52 εβδομάδων +7,69%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,76 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,905 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 34,81 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 2,66
P/BV 0,84
P/Ettm 7,94
EV/EBITDA* 4,84 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,25 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -752.932 ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,18
ROE +4,69%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 105,74%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 4,27%
Κεφαλαιοποίηση: 29,40 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΕΒΑ έκλεισε στα 3,52 ευρώ με άνοδο 0,57%, ολοκληρώνοντας μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις με θετικό πρόσημο, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η προσοχή στις επόμενες συνεδριάσεις εστιάζεται στο εάν η μετοχή θα διασπάσει πτωτικά ή όχι τον ΚΜΟ200 ημερών (3,44 ευρώ), με την αντίσταση βρίσκεται στα 3,81 ευρώ, και την στήριξη στα 3,36 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,26 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -9,74%
Απόδοση 3μηνου -12%
Απόδοση 6μηνου +13,55%
Απόδοση από 1/1 +34,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων +67,62%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,22 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,06 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 29,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 2,77
P/BV 1,27
P/Ettm 10,68
EV/EBITDA* 6,13 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 5,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,90
ROE +5,39%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 61,31%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 3,53%
Κεφαλαιοποίηση: 36,96 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 0,962 ευρώ με άνοδο 0,42%, παρουσιάζοντας αδυναμία κλεισίματος πάνω από το 1,0 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,03 ευρώ, και η στήριξη στα 0,89 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 36,24 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -21,79%
Απόδοση 3μηνου +20,25%
Απόδοση 6μηνου +60,33%
Απόδοση από 1/1 +41,06%
Απόδοση 52 εβδομάδων +68,77%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,31 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,544 ευρώ
Καθαρή Θέση: 13,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,79
P/BV 1,21
P/Ettm 23,58
EV/EBITDA* 11,98 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,93 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 994.172 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,91
ROE +7,39%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,79%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,25%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 16,54 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,508 ευρώ με άνοδο 0,59%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, και ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,55 ευρώ, και η στήριξη στα 0,497 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 136,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -18,46%
Απόδοση 3μηνου -10,25%
Απόδοση 6μηνου -10,72%
Απόδοση από 1/1 +4,31%
Απόδοση 52 εβδομάδων +6,72%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4555 ευρώ
Καθαρή Θέση: 49,62 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,43
P/BV 1,18
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 17,33 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,16 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -406.904 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -70.531 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,48
ROE +0,02%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,64%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,39%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 58,07 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,772% με πτώση 2,39%, και του δεκαετούς στο 4,27% με πτώση 0,79%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

