Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.408,50 μονάδες αμετάβλητος. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 98,19 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,34 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 39 έκλεισαν ανοδικά, 60 πτωτικά, και 56 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά την κατοχύρωση κερδών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο χρηματιστήριο, οι ρευστοποιήσεις μέχρι στιγμής δεν προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ήταν μικρής έκτασης, με τα αρνητικά πρόσημα που επικράτησαν να θεωρούνται ως φυσιολογικά μετά τα κέρδη που σημειώθηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις.
Ο Γενικός Δείκτης ακύρωσε το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας όμως για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.424 μονάδες). Εάν διατηρήσει στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) το σήμα αγοράς θα περιορίσει τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.
Ενδιαφέρον προκαλεί το μηνιαίο διάγραμμα, καθώς η αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη βρίσκεται στις 1.447 μονάδες, ένα σημείο πάνω από το οποίο δεν κατάφερε τους τελευταίους μήνες να σταθεροποιηθεί. Ακόμη πιο ενδιαφέρον όμως είναι, ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται οριακά σε έναν «golden cross», δηλαδή στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 μηνών (1.136 μονάδες) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 μηνών (1.135 μονάδες), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες μακροπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές προσήμου, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.412,73 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,5 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
BoE lowered the Bank Rate from 5.00% to 4.75% as expected. 8 of the 9 MPC members voted for the rate cut. But BoE stopped short of signaling faster easing, warning that the budget could drive up inflation by as much as half a percentage point. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Αμετάβλητος έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις στις 1.409 μονάδες, και η στήριξη 1.381 μονάδες με την επόμενη στις 1.347 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 19,55 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,75 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.503 μονάδες, και την στήριξη στις 3.382 μονάδες.
Πιέσεις δέχθηκε και σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.253 μονάδες και την επόμενη στις 2.402 μονάδες, και την στήριξη στις 2.185 μονάδες.
Με μικρές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.320 μονάδες και την στήριξη στις 1.163 μονάδες με την επόμενη στις 1.104 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,87 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,24 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Profile (:ΠΡΟΦ) έκλεισε στα 5,22 ευρώ με πτώση 0,19%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επόπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,40 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,15 ευρώ) με την επόμενη στα 4,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 50,2 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις εμφανίζει αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της σημαντικής (όπως αποδεικνύεται) αντίστασης των 5,40 ευρώ με όγκο και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +1,95%
Απόδοση 3μηνου +12,86%
Απόδοση 6μηνου +11,06%
Απόδοση από 1/1 +22,82%
Απόδοση 52 εβδομάδων +33,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,80 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 33,47 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,37
P/BV 3,81
P/Ettm 25,98
EV/EBITDAttm* 15,50
EV/Sales* 8,22
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –136.798 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –809.486 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,74
ROE +7,61%
ROA +4,38%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 128,34 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Elin (:ΕΛΙΝ) έκλεισε στα 2,02 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,06 ευρώ με την επόμενη στα 2,20 ευρώ και η στήριξη στα 1,96 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,32 χιλ. τεμάχια.
Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +2,02%
Απόδοση 3μηνου –1,46%
Απόδοση 6μηνου -17,55%
Απόδοση από 1/1 –17,21%
Απόδοση 52 εβδομάδων -12,17%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 80,16 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 3,38
P/BV 0,60
P/Ettm 10,0
EV/EBITDAttm* 7,69
EV/Sales* 0,19
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 6,21
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –102,66 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 69,93 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 3,39
ROE +4,37%
ROA +1%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,51%
Συντελεστής Μόχλευσης* 71,51%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 48,13 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Revoil (:ΡΕΒΟΙΛ) έκλεισε στα 1,64 ευρώ με άνοδο 0,61%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με την επόμενη στα 1,84 ευρώ και η στήριξη στα 1,55 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,7 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή στα μέσα του προηγούμενου μήνα πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,75 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,71 ευρώ), αυξάνοντας έτσι μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –4,37%
Απόδοση 3μηνου –7,87%
Απόδοση 6μηνου -2,96%
Απόδοση από 1/1 –10,87%
Απόδοση 52 εβδομάδων -13,68%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,49 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 32,89 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,50
P/BV 1,09
P/Ettm 18,94
EV/EBITDAttm* 6,16
EV/Sales* 0,20
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,54
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,72 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –6,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 3,65
ROE +1,74%
ROA +0,37%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,16%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,52%
FCF Yield* 13,15%
Κεφαλαιοποίηση: 35,93 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Titan Cement (:TITC) έκλεισε στα 33,0 ευρώ με πτώση 2,65%, εμφανίζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 33,48 ευρώ με την επόμενη στα 34,82 ευρώ και η στήριξη στα 32,18 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 42,09 χιλ. τεμάχια.
Βελτίωση μεγεθών (βλ. εδώ) κατέγραψε η εισηγμένη στο εννεάμηνο, με την μετοχή να μην αντιδρά θετικά όμως σήμερα στην ανακοίνωση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –2,94%
Απόδοση 3μηνου +8,20%
Απόδοση 6μηνου +12,63%
Απόδοση από 1/1 +53,85%
Απόδοση 52 εβδομάδων +76,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 35,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 18,58 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,66 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)
BV 22,46
P/BV 1,47
P/Ettm 8,39
EV/EBITDAttm* 5,38
EV/Sales* 1,57
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,15
Ξένα/Ιδία 0,91
ROE +13,45%
ROA +6,98%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,31%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,62%
Κεφαλαιοποίηση: 2,58 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Ellaktor (:ΕΛΛΑΚΤΩΡ) έκλεισε στα 1,72 ευρώ με πτώση 3,59%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,85 ευρώ και η στήριξη στα 1,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 177,0 χιλ. τεμάχια.
Πιέσεις δέχθηκε σήμερα η μετοχή λόγω διαγραφής της (βλ. παρακάτω) από τους δείκτες MSCI Small Cap, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
MSCI: Η Ελλάκτωρ θα διαγραφεί από τους δείκτες MSCI Small Cap. Οι αλλαγές στα συστατικά στοιχεία για τους δείκτες MSCI Global Small Cap Indexes θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της 25ης Νοεμβρίου.
Απόδοση μηνός –7,53%
Απόδοση 3μηνου –8,51%
Απόδοση 6μηνου -33,85%
Απόδοση από 1/1 –32,55%
Απόδοση 52 εβδομάδων -15,27%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,712 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 748,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 2,15
P/BV 0,80
P/Ettm 7,68
EV/EBITDAttm* 3,80
EV/Sales* 6,38
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,34
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 12,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,52
ROE +3,23%
ROA +1,26%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* 30,24%
FCF Yield* 11,76%
Κεφαλαιοποίηση: 598,89 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,679% με άνοδο 1,36%, και του δεκαετούς στο 3,35% με άνοδο 0,42%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
