«Λειψανδρία» επενδυτών στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΠΑΠ και TITC

Intrakat

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.074 μονάδες με άνοδο 0,40%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,39 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,14 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 42 πτωτικά, και 61 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε μια συνεδρίαση από την οποία δεν θα μπορούσαν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την συνέχεια, λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού όγκου που παρατηρήθηκε, ο γενικός δείκτης κατάφερε να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.077,03 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,5 προς 1.

 

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Ανακοίνωση Frigoglass

Ανακοίνωση Intralot

Οικονομικά αποτελέσματα Ελλάκτωρ

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Initial jobless claims at 228k vs. 200k est. & 246k in prior week; continuing claims at 1.823M vs. 1.70M est. & 1.817M prior … greatest increases in MI (+4.5k), MA (+2.7k), & CA (+1.9); greatest decreases in IN (-2.6k), CT (-0.9k), & TN (-0.7k). Liz Ann Sonders @LizAnnSonders

Wall Street’s main indexes fell on Thursday as latest labor market data pointed to slowing economic growth due to rapid interest rate hikes, with risk-wary investors looking forward to monthly jobs data for a clearer picture of the economy.

Initial jobless claims fell to a seasonally adjusted 228,000 for the week ended April 1, a Labor Department report showed, but the prior week data was revised to show 48,000 more applications were received. Economists had expected 200,000 claims for the latest week.

Major technology and growth stocks such as Apple Inc, Tesla Inc and Nvidia Corp fell between 0.9% and 2.1% in early trading, while bond yields inched higher.

The information technology sector was the biggest sectoral loser on the S&P 500 as investors piled into defensive stocks such as healthcare and utilities.

A string of recent reports, including weak data on private payrolls and job openings earlier this week, have suggested slowing labor demand and raised hopes of a pause in the Federal Reserve’s market-punishing rate hikes.

However, unlike in the last few months when evidence of a cooling economy was cheered by investors on hopes it would allow for a less hawkish Fed, softer data has added to fears of a recession and pressured equities in recent days.

“The last strongholds of the economy are beginning to weaken and that signals recession,” said Peter Cardillo, chief market economist at Spartan Capital Securities in New York.

“The labor market is beginning to weaken and that’s basically playing into the hands of the Fed.”

The S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq are headed for weekly declines for the first time in four weeks.

All eyes will now be on the more-comprehensive report on non-farm payrolls, which are expected to have increased by 239,000 in March, down from the 311,000 jobs added in the prior month.

The report is due on Friday, when the U.S. stock market will be shut for the Good Friday holiday.

Fed fund futures are indicating a 54.5% chance of the U.S. central bank pausing rate hikes in May with the remaining betting on a 25 basis point rate hike, according to CME Group’s Fedwatch tool.

A slew of major U.S. banks will kick off the first-quarter earnings season for big-ticket companies next week.

At 9:35 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was down 38.64 points, or 0.12%, at 33,444.08, the S&P 500 was down 14.98 points, or 0.37%, at 4,075.40, and the Nasdaq Composite was down 89.02 points, or 0.74%, at 11,907.84.

Among major stock moves, AMC Entertainment Holdings Inc jumped 8.6% after a U.S. court denied the theater operator’s request to lift a status quo order necessary for its stock conversion plan.

Levi Strauss & Co fell 12.7% after the apparel maker posted a fall in quarterly profit.

Declining issues outnumbered advancers for a 1.10-to-1 ratio on the NYSE and for a 1.45-to-1 ratio on the Nasdaq.

The S&P index recorded 5 new 52-week highs and no new lows, while the Nasdaq recorded 14 new highs and 66 new lows.(Ankika Biswas and Amruta Khandekar, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

«Αναιμική» η σημερινή άνοδος για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται ιδιαίτερα χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.157 μονάδες, και η στήριξη στις 994,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,55 εκατ. τεμάχια, έναντι 35,10 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.792 μονάδες, και την στήριξη στις 2.371 μονάδες.

Έβδομη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένεικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.659 μονάδες, και την στήριξη στις 1.483 μονάδες.

Δεύτερη μέρα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, με το σήμα αγοράς να παραμένεικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 997,0 μονάδες, και την στήριξη στις 719,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,90 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,77 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,20 ευρώ με άνοδο 0,66%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,99 ευρώκαι η στήριξη στα 12,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 430,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,90%

Απόδοση 3μηνου +13,01%

Απόδοση 6μηνου +24,69%

Απόδοση από 1/1 +14,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,96%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,0 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 2,88

P/BV 5,27

P/Ettm 9,10

EV/EBITDA7,65 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 606,5 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022 από 454,2 εκατ, ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,43

ROE +69,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 9,63%

FCF Yield 10,98%

Κεφαλαιοποίηση: 5,48 δισ. ευρώ

Η μετοχή της TITC έκλεισε στα 14,54 ευρώ με άνοδο 0,55%, καταγράφοντας μία ήπια ανοδική κίνηση, με το σήμα αγοράς να παραμένειΗ αντίσταση βρίσκεται στα 15,86 ευρώ, και η στήριξη στα 13,97 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 122,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,41%

Απόδοση 3μηνου +16,51%

Απόδοση 6μηνου +31,94%

Απόδοση από 1/1 +20,56%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,89%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,64 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,4 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 18,66

P/BV 0,78

P/Ettm 9,52

EV/EBITDA5,53 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,09 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,8 εκατ. ευρώ την χρήση του 2022 από 103,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,13

ROE +9,84%

Δείκτης Φερεγγυότητας 48,28%

Συντελεστής Μόχλευσης* 33,15%

FCF Yield 0,87%

Κεφαλαιοποίηση: 281,7 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Νέα υποχώρηση για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,718% με πτώση 1,96%, και του δεκαετούς στο 4,042% με πτώση 2,30%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο