Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.295,91 μονάδες με άνοδο 0,17%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 69,78 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,26 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 58 έκλεισαν ανοδικά, 47 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται περιορισμένο και να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, κάτι που αποτυπώθηκε και στον συνολικό όγκο.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης μέχρι την διακοπή της συνεδρίασης λόγω προβλήματος στην μετάδοση των δεδομένων κινήθηκε ανοδικά, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.302,12 μονάδες, διαγράφοντας τα κέρδη στην επανέναρξη, καταφέρνοντας στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης να κινηθεί ανοδικά και να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
In case you missed it: #ECB QT continues w/balance sheet shrank to €7,153bn, lowest level since Mar2021. Total assets now equal to 53% of Eurozone GDP vs Fed’s 30%, BoE’s 33% and BoJ’s 126%. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
U.S. stocks got a jolt from tech after Nvidia’s stronger-than-expected earnings report and outlook, which demonstrated the surge of activity around artificial intelligence.
At 9:39 ET (13:39 GMT), the Dow Jones Industrial Averagewas up 20 points or 0.1%, while the S&P 500 was up 0.2% and the NASDAQ Composite was up 0.2%.
Nvidia, the world’s most valuable chipmaker, posted stunning quarterly results after the close Wednesday, crushing already sky-high estimates, with revenue of $13.5 billion during the second quarter, more than doubling the prior mark of $6.7B.
The California chipmaker was boosted by the intensifying frenzy over generative AI, which looks set to continue as the year progresses as the company predicted third quarter revenue would climb to $16B or a year-over-year increase of 170%.
Nvidia stock jumped over 4.9%, helping the likes of Microsoft and Google owner Alphabet, both of which are rushing to incorporate generative AI into their Web search platforms and other services, higher.
Jobless claims, durable goods due
However, this positive tone isn’t universal, with Dow futures in the red after U.S. business activity readings undershot expectations, raising concerns about future economic growth, while fears of an overheated jobs market have also eased a touch.
Initial jobless claims of 230,000 last week were lower than expected and lower than the prior week.
The main focus, though, will be the start of the yearly gathering of central bankers in Jackson Hole, Wyoming later Thursday, with investors focused on comments from Federal Reserve Chair Jerome Powell on Friday for fresh policy signals.
More retail earnings
Away from Nvidia, there are more earnings to digest, mainly in the retail sector, including from discount retailer Dollar Tree, casual clothing retailer Gap, beauty salon Ulta Beauty, and department store chain Nordstrom.
Crude steadies after U.S. inventories
Oil prices edged higher Thursday as traders digested a mixed set of U.S. inventories numbers ahead of Friday’s key speech from Fed chief Jerome Powell.
Data on Wednesday showed an unexpected, substantial build in U.S. gasoline and distillate inventories over the past week, which pointed to weakening U.S. fuel demand, but also a bigger-than-expected draw in broader crude inventories.
WTI was down 1.5% to $77.63 a barrel, while Brent crude was down 1.4% to $82.00 a barrel. Gold fell 0.4% to $1,940. (Peter Nurse and Oliver Gray contributed to this item, Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος διατηρήθηκε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.283,66 μονάδες), παραμένοντας με σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,63 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,50 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε στο τέλος ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.
Κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό έκλεισε στο τέλος ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, και παραμένοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.040 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,62 εκατ. τεμάχια, έναντι 13,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 6,80 ευρώ με άνοδο 0,15%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,09 ευρώ, και η στήριξη στα 6,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 188,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός –
Απόδοση 3μηνου +29,77%
Απόδοση 6μηνου +73,91%
Απόδοση από 1/1 +125,17%
Απόδοση 52 εβδομάδων +151,85%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,15 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,48 ευρώ
Καθαρή Θέση: 341,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,80
P/BV 3,79
P/Ettm 21,40
EV/EBITDA* 12,65 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,20 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -168,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 68,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,97
ROE +20,48%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,30%
Συντελεστής Μόχλευσης* 56,19%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,29 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΒΙΟ έκλεισε στα 6,59 ευρώ με πτώση 0,75%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,91 ευρώ, και η στήριξη στα 6,04 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 152,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,17%
Απόδοση 3μηνου +30,50%
Απόδοση 6μηνου +43,26%
Απόδοση από 1/1 +64,54%
Απόδοση 52 εβδομάδων +79,08%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,22 ευρώ
Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 6,48
P/BV 1,02
P/Ettm 6,42
EV/EBITDA* 5,80 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,17 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -330,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -120,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,42
ROE +22,29%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,92%
Συντελεστής Μόχλευσης* 55,04%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,71 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 2,13 ευρώ με άνοδο 0,71%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,31 ευρώ, και η στήριξη στα 2,04 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 231,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,58%
Απόδοση 3μηνου +26,48%
Απόδοση 6μηνου +18,99%
Απόδοση από 1/1 +31,48%
Απόδοση 52 εβδομάδων +50,21%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,39 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,26 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 968,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 2,58
P/BV 0,83
P/Ettm 7,14
EV/EBITDA* 6,58 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,58 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από -227,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,7
ROE +1,86%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,5%
Συντελεστής Μόχλευσης* 49,66%
FCF Yield* 0,13%
Κεφαλαιοποίηση: 799,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 13,54 ευρώ με άνοδο 8,32%, εξερχόμενη σήμα από την κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η στήριξη βρίσκεται στα 13,32 ευρώ με την επόμενη στα 12,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 177,0 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,15%
Απόδοση 3μηνου +53,86%
Απόδοση 6μηνου +80,53%
Απόδοση από 1/1 +155,95%
Απόδοση 52 εβδομάδων +155,47%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,40 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 348,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)
BV 3,86
P/BV 3,51
P/Ettm 24,66
EV/EBITDA* 6,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,72 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 134,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 14,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 4,8
ROE –4,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,38%
Συντελεστής Μόχλευσης* 57,84%
FCF Yield* 11,05%
Κεφαλαιοποίηση: 1,22 δισ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΑΡ έκλεισε στα 8,02 ευρώ με άνοδο 0,88%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια σήμερα για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,40 ευρώ, και η στήριξη στα 8,0 ευρώ με την επόμενη στα 7,34 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 40,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +2,56%
Απόδοση 3μηνου +11,39%
Απόδοση 6μηνου +14,08%
Απόδοση από 1/1 +23,57%
Απόδοση 52 εβδομάδων +16,74%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,46 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ
Καθαρή Θέση: 330,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 4,92
P/BV 1,63
P/Ettm 20,44
EV/EBITDA* 11,86 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,10 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 37,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 25,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,51
ROE +9,66%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 74,82%
Συντελεστής Μόχλευσης* 1,33%
FCF Yield* 7,07%
Κεφαλαιοποίηση: 536,1 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,442% με πτώση 2,53%, και του δεκαετούς στο 3,817% με πτώση 1,29%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

