Με +39,08% αποχαιρέτησε το 2023 ο ΓΔ-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΟΝ, ΠΕΡΦ, και ΕΒΡΟΦ

ΕΧΑΕ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του έτους στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.293,14 μονάδες με άνοδο 0,58%, πραγματοποιώντας μηνιαία κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,13 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,25 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 74 έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά, και 42 παρέμειναν αμετάβλητες.

Υποτονική ως είθισται τέτοια μέρα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, όπου παρά το περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον επικράτησαν θετικά πρόσημα, με τις μετοχές της μικρής κυρίως κεφαλαιοποίησης να είναι οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές της φετινής χρηματιστηριακής χρονιάς.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.298,27 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 , FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε την τελευταία συνεδρίαση του έτους ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.324 μονάδες, και η στήριξη στις 1.279 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 14,25 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,03 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.206 μονάδες, και την στήριξη στις 3.067 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.113 μονάδες και την στήριξη στις 1.039 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ έκλεισε στα 15,90 ευρώ με άνοδο 0,38%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,31 ευρώ, και η στήριξη στα 14,98 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 183,0 χιλ. τεμάχια.

Μία από τις μετοχές η οποία θα απασχολήσει το επενδυτικό κοινό το νέο έτος, ειδικά μετά από τα deals που γίνονται στον τομέα της ενέργειας. Η μετοχή από το χαμηλό των 12,92 ευρώ στις αρχές Οκτωβρίου συνεχίζει να κινείται ανοδικά, έχοντας πολύ δρόμο μέχρι το υψηλό του περασμένου Ιουνίου των 21,34 ευρώ.

ΤΕΝΕΡΓ

Απόδοση μηνός +2,78%

Απόδοση 3μηνου +8,53%

Απόδοση 6μηνου -21,60%

Απόδοση από 1/1 -21,98%

Απόδοση 52 εβδομάδων -21,44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 21,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,92 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 461,34 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 3,93

P/BV 4,05

P/Ettm 73,23

EV/EBITDA* 24,93 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,90 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -75,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -69,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,48

ROE +9,27%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,34%

Συντελεστής Μόχλευσης* 65,27%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 1,87 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Eydap ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,09 ευρώ με άνοδο 1,67%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,21 ευρώ, και η στήριξη στα 5,87 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 45,81 χιλ. τεμάχια.

Άλλη μία μετοχή η οποία μπορεί να εκπλήξει θετικά το νέο έτος, μετά την μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και στην περίπτωση που επαληθευτούν διάφορες φήμες περί ιδιωτικοποίησης.

Η μετοχή πάντως ακύρωσε την ανοδική της τάση, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,97 ευρώ), δείχνοντας να συσσωρεύει δυνάμεις για υψηλότερα επίπεδα, καθώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία.

ΕΥΔΑΠ

Απόδοση μηνός +2,70%

Απόδοση 3μηνου +8,36%

Απόδοση 6μηνου -10,57%

Απόδοση από 1/1 -10,44%

Απόδοση 52 εβδομάδων -7,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 838,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,87

P/BV 0,77

P/Ettm αρνητικός

EV/EBITDA* 15,64 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -38,74 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -160,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +0,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 648,58 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elton ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 2,14 ευρώ με πτώση 0,47%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,25 ευρώ, και η στήριξη στα 2,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,27 χιλ. τεμάχια.

Άλλη μία μετοχή η οποία δεν ακολούθησε την τάση της αγοράς το χρηματιστηριακό έτος που ολοκληρώθηκε σήμερα, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία.

Η μετοχή διατηρεί την ανοδική της τάση η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,147 ευρώ), όπου εάν παραμείνει κάτω από αυτόν και σε δύο ακόμη συνεδριάσεις αναμένεται να ακυρώσει την ανοδική της τάση κινούμενη ίσως και κάτω από το επίπεδο των 2,0 ευρώ.

ΕΛΤΟΝ

Απόδοση μηνός –

Απόδοση 3μηνου +7%

Απόδοση 6μηνου -23,84%

Απόδοση από 1/1 -5,31%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,46%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 65,20 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,44

P/BV 0,88

P/Ettm 7,39

EV/EBITDA* 6,28 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,87 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 958.967 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -15,42 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +2,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,42%

Συντελεστής Μόχλευσης* 27,10%

FCF Yield* 1,68%

Κεφαλαιοποίηση: 57,02 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ έκλεισε στα 4,755 ευρώ με πτώση 1,86%, παρουσιάζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία διατήρησης της ανοδικής κίνησης που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένοντας παρόλα αυτά με σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,95 ευρώ, και η στήριξη στα 4,57 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 14,79 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, η οποία επιβεβαιώνει τον «χρυσό σταυρό» που πραγματοποίησε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (4,25 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,42 ευρώ), και σύμφωνα με τον οποίο αναμένεται να κινηθεί προς υψηλότερα ακόμη επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

ΠΕΡΦ

Απόδοση μηνός +5,90%

Απόδοση 3μηνου +15,55%

Απόδοση 6μηνου +1,49%

Απόδοση από 1/1 +37,03%

Απόδοση 52 εβδομάδων +36,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,27 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 21,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,52

P/BV 3,13

P/Ettm 18,32

EV/EBITDA* 11,54 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -292.619 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,67

ROE +9,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,97%

Κεφαλαιοποίηση: 66,10 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,20 ευρώ με άνοδο 3,45%, συνεχίζοντας την προσπάθεια των τελευταίων συνεδριάσεων να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,31 ευρώ, και η στήριξη στα 0,93 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,69 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, κλείνοντας κοντά σε υψηλό τεσσάρων ετών, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τις επόμενες συνεδριάσεις να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω αυξημένης πιθανότητας διόρθωσης.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός +20%

Απόδοση 3μηνου +25,65%

Απόδοση 6μηνου +37,14%

Απόδοση από 1/1 +68,54%

Απόδοση 52 εβδομάδων +68,54%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,684 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 15,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,13

P/BV 1,06

P/Ettm 5,83

EV/EBITDA* 6,62 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,72 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,50

ROE +9,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,58%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 16,4 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα πραγματοποίησαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,506% με άνοδο 0,24%, και του δεκαετούς στο 3,047% με άνοδο 0,16%.

ομόλογα

Υ.Γ: Η στήλη εύχεται στις φίλες και φίλους αναγνώστες και τις οικογένειες τους Καλή Χρονιά με υγεία!

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο