Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του μήνα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.382,68 μονάδες με οριακά κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 148,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,41 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 69 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 43 παρέμειναν αμετάβλητες.
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον όμως να παραμένει επιλεκτικό σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, αποτυπώνοντας για ακόμη μία φορά την διστακτικότητα που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να διατηρεί το σήμα πώλησης, παραμένοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.423 μονάδες), διατηρώντας έτσι αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.
Ενδιαφέρον προκαλεί το μηνιαίο διάγραμμα, καθώς η αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη βρίσκεται στις 1.447 μονάδες, ένα σημείο πάνω από το οποίο δεν κατάφερε τους τελευταίους μήνες να σταθεροποιηθεί. Ακόμη πιο ενδιαφέρον όμως είναι, ότι ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πολύ κοντά σε έναν «golden cross», δηλαδή στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 μηνών (1.150 μονάδες) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 μηνών (1.124 μονάδες), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες μακροπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.392,41 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
It seems the stock markets haven’t yet recognized that equity risk premiums have turned negative. The yield on the 10y US bond is now higher than the earnings yield of the S&P 500. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Δεν κατάφερε να διατηρήσει έως το τέλος τα κέρδη που σημείωνε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις στις 1.409 μονάδες, και η στήριξη 1.381 μονάδες με την επόμενη στις 1.347 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 32,52 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,83 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Με οριακά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.382 μονάδες, και την στήριξη στις 3.279 μονάδες.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.402 μονάδες, και την στήριξη στις 2.253 μονάδες με την επόμενη στις 2.185 μονάδες.
Με οριακές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.163 μονάδες και την επόμενη στις 1.320 μονάδες και την στήριξη στις 1.104 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 24,62 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,30 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Ellaktor (:ΕΛΛΑΚΤΩΡ) έκλεισε στα 1,772 ευρώ με άνοδο 2,19%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,85 ευρώ και η στήριξη στα 1,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 181,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει στις φθηνές του ελληνικού χρηματιστηρίου, καταφέρνοντας σήμερα να κλείσει πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες μιας ανοδικής κίνησης στις επόμενες συνεδριάσεις.
Απόδοση μηνός –9,41%
Απόδοση 3μηνου -9,50%
Απόδοση 6μηνου -32,37%
Απόδοση από 1/1 –30,51%
Απόδοση 52 εβδομάδων –4,83%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,712 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 748,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 2,15
P/BV 0,82
P/Ettm 7,91
EV/EBITDAttm* 3,87
EV/Sales* 6,50
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,34
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 12,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,52
ROE +3,23%
ROA +1,26%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,43%
Συντελεστής Μόχλευσης* 30,24%
FCF Yield* 11,41%
Κεφαλαιοποίηση: 616,99 εκατ. Ευρώ
Η μετοχή της Avax (:ΑΒΑΞ) έκλεισε στα 1,40 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,66 ευρώ και η στήριξη στα 1,34 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 113,0 χιλ. τεμάχια.
Πτωτική είναι η μεσοπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –9,44%
Απόδοση 3μηνου –0,57%
Απόδοση 6μηνου -5,66%
Απόδοση από 1/1 –24,73%
Απόδοση 52 εβδομάδων +5,58%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,922 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,194 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 156,04 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,05
P/BV 1,33
P/Ettm 7,88
EV/EBITDAttm* 5,46
EV/Sales* 1,65
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,09
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 29,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 7,0
ROE +10,43%
ROA +1,30%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,36%
Συντελεστής Μόχλευσης* 63,43%
FCF Yield* 0,58%
Κεφαλαιοποίηση: 207,65 εκατ. Ευρώ
Η μετοχή της Ekter (:ΕΚΤΕΡ) έκλεισε στα 1,44 ευρώ με πτώση 0,69%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,64 ευρώ και η στήριξη στα 1,33 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 48,41 χιλ. τεμάχια.
Πτωτική παραμένει η μεσοπρόθεσμη τάση για την μετοχή, η οποία έκλεισε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες στις επόμενες συνεδριάσεις για μία ανοδική κίνηση.
Απόδοση μηνός –20,88%
Απόδοση 3μηνου –31,75%
Απόδοση 6μηνου -34,17%
Απόδοση από 1/1 –28,54%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,35%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,38 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,428 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 30,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,36
P/BV 1,06
P/Ettm 1,75
EV/EBITDAttm* 4,47
EV/Sales* 0,99
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,35
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 321.262 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 8,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,65
ROE +18,44%
ROA +6,57%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,21%
Συντελεστής Μόχλευσης* 8,17%
FCF Yield* 0,99%
Κεφαλαιοποίηση: 32,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Motor Oil (:ΜΟΗ) έκλεισε στα 19,64 ευρώ με άνοδο 1,50%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 20,24 ευρώ και η στήριξη στα 18,74 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 279,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει στις φθηνές του ελληνικού χρηματιστηρίου, διατηρώντας παράλληλα την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –7,62%
Απόδοση 3μηνου –16,50%
Απόδοση 6μηνου -27,69%
Απόδοση από 1/1 –17,34%
Απόδοση 52 εβδομάδων -12,71%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,56 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 19,31 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,85 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 26,46
P/BV 0,74
P/Ettm 2,40
EV/EBITDAttm* 2,48
EV/Sales* 0,59
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,05
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 98,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 281,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,68
ROE +12,59%
ROA +4,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,36%
Συντελεστής Μόχλευσης* 35,46%
FCF Yield* 4,51%
Κεφαλαιοποίηση: 2,17 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Helleniq Energy (:ΕΛΠΕ) έκλεισε στα 6,90 ευρώ με άνοδο 2,76%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,13 ευρώ και η στήριξη στα 6,71 ευρώ με την επόμενη στα 6,45, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 207,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει στις φθηνές του ελληνικού χρηματιστηρίου, ακυρώνοντας σήμερα την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Η εταιρεία θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου.
Απόδοση μηνός –1,22%
Απόδοση 3μηνου –6,76%
Απόδοση 6μηνου -18,15%
Απόδοση από 1/1 –5,22%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,43%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,81 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,65 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 2,91 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 9,54
P/BV 0,72
P/Ettm 4,04
EV/EBITDAttm* 2,07
EV/Sales* 0,60
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,95
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 209,86 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 516,26 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,81
ROE +7,17%
ROA +2,53%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,06%
Συντελεστής Μόχλευσης* 38,16%
FCF Yield* 9,95%
Κεφαλαιοποίηση: 2,10 δισ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,704% με 2,66%, και του δεκαετούς στο 3,307% με άνοδο 0,61%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
