Με απώλειες 7,86% ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο ο ΓΔ στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟΚΑ, και ΑΛΜΥ

μετοχή

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και του μήνα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.209,34 μονάδες με άνοδο 1,34%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,17 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,02 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 73 έκλεισαν ανοδικά, 31 πτωτικά, και 55 παρέμειναν αμετάβλητες.

Λίγο πολύ αναμενόμενη ήταν η σημερινή αντίδραση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον την επόμενη εβδομάδα, με τον πραγματοποιηθέν όγκο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας την απροθυμία εισροής νέου χρήματος το παρών χρονικό διάστημα.

Ο γενικός δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.211,47 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,4 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Στο 16% παρέμεινε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης. Η μετοχές των ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ, και ΤΕΝΕΡΓ, έκλεισαν κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany, which despite econ weakness is still by far largest net contributor to EU budget. Germany has transferred €19.7bn more to Brussels than it has received back. At least net contribution has fallen slightly from €21.4bn in 2021. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buyόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Πέμπτη πτωτική εβδομάδα για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.227 μονάδες, και την στήριξη στις 1.111 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 94,48 εκατ. τεμάχια έναντι 127,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,34%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,34%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,29% , παραμένοντας  με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 2,97%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.033 μονάδες, και την στήριξη στις 804,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 68,72 εκατ. τεμάχια έναντι 88,47 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΑΛΦΑ έκλεισε στα 1,2585 ευρώ με άνοδο 0,68%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,34 ευρώ, και η στήριξη στα 1,18 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,48 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -18,28%

Απόδοση 3μηνου -17,20%

Απόδοση 6μηνου +14,41%

Απόδοση από 1/1 +25,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,682 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8026 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 6,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,59

P/BV 0,49

P/Ettm 5,26

CET1 13,60%

Κεφαλαιοποίηση: 2,96 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΤΕ έκλεισε στα 5,34 ευρώ με άνοδο 0,19%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η προσοχή εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις στο εάν η μετοχή διασπάσει πτωτικά ή όχι τον ΚΜΟ200 ημερών (5,28 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,59 ευρώ, και η στήριξη στα 5,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,38 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -15,98%

Απόδοση 3μηνου -11,74%

Απόδοση 6μηνου +20,98%

Απόδοση από 1/1 +42,51%

Απόδοση 52 εβδομάδων +76,24%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,514 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,972 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,0 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,69

P/BV 0,69

P/Ettm 4,44

CET1 17,30%

Κεφαλαιοποίηση: 4,88 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΡΩΒ έκλεισε στα 1,459 ευρώ με άνοδο 0,21%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, εγκλωβισμένη μεταξύ του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,51 ευρώ) και του ΚΜΟ200 ημερών (1,39 ευρώ), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,54 ευρώ, και η στήριξη στα 1,43 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,56 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,66%

Απόδοση 3μηνου -4,64%

Απόδοση 6μηνου +20,08%

Απόδοση από 1/1 +38,29%

Απόδοση 52 εβδομάδων +71,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,72 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,833 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,36 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,98

P/BV 0,74

P/Ettm 5,03

CET1 16,30%

Κεφαλαιοποίηση: 5,42 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΙΡ έκλεισε στα 2,81 ευρώ με άνοδο 1,44%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,93 ευρώ, και η στήριξη στα 2,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,10 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -14,85%

Απόδοση 3μηνου -5,70%

Απόδοση 6μηνου +44,66%

Απόδοση από 1/1 +95,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +172,82%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,596 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,006 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 5,82 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,66

P/BV 0,60

P/Ettm 2,99

CET1 12,30%

Κεφαλαιοποίηση: 3,51 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,21 ευρώ με πτώση 0,45%, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,65 ευρώ, και η στήριξη στα 2,04 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,94 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -33,03%

Απόδοση 3μηνου -15%

Απόδοση 6μηνου +13,33%

Απόδοση από 1/1 +40,76%

Απόδοση 52 εβδομάδων +45,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,46 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 46,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,93

P/BV 1,15

P/Ettm 12,64

EV/EBITDA8,06 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA5,10 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,13 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,49

ROE +4,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,49%

FCF Yield* 19,13%

Κεφαλαιοποίηση: 53,01 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,41 ευρώ με πτώση 0,41%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ, και η στήριξη στα 2,17 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 77,43 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -36,91%

Απόδοση 3μηνου -16,32%

Απόδοση 6μηνου +14,49%

Απόδοση από 1/1 +22,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων +30,27%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,77 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 66,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,04

P/BV 1,18

P/Ettm 17,01

EV/EBITDA6,24 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,95 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,39 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,24

ROE +2,26%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* 67,01%

FCF Yield* 1,78%

Κεφαλαιοποίηση: 78,12 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,782% με πτώση 6,14%, και του δεκαετούς στο 4,315% με πτώση 4,33%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο