Με απώλειες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΚΤΕΡ, ΑΒΑΞ, ΟΤΟΕΛ, και ΔΡΟΜΕ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.340,03 μονάδες με οριακές απώλειες 0,08%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,93%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 172,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 86,93 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 49 έκλεισαν ανοδικά, 53 πτωτικά, και 55 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν στο πρώτο μισό της συνεδρίασης να αποτελούν ευκαιρία ρευστοποιήσεων, κάτι που αποτυπώθηκε και σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, αφού δεν κατάφερε να διατηρήσει τα πρωινά του κέρδη υποχωρώντας στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης σε αρνητικό έδαφος, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να «γέρνει» τελικά στο τέλος στην πλευρά των καθοδικών και να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,1.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Στο 68% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 96% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή μόνο της ΑΛΦΑ από τις συστημικές να κλείνει με σήμα πώλησης. Η μετοχή της ΟΤΟΕΛ έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Οι επενδυτές βλέπουν τώρα περίπου 54% πιθανότητα η πρώτη μείωση της Fed να γίνει τον Μάρτιο, από 77% πριν από μία εβδομάδα. Αυτή η αλλαγή στάσης είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες εκροές από τα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, με τους επενδυτές να αποσύρουν καθαρά 8,68 δισεκατομμύρια δολάρια από τα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια την εβδομάδα έως τις 17 Ιανουαρίου, την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα εκροών, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

#China’s largest brokerage has suspended short selling for some clients in mainland markets amid a deepening China rout, BBG reports. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner ’s largest brokerage

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Διακόπηκε το σερί των πέντε θετικών εβδομάδων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και την στήριξη στις 1.261 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 100,2 εκατ. τεμάχια έναντι 132,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 0,66%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 0,55%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 1,82%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες, και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 69,25 εκατ. τεμάχια έναντι 93,71 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 13,52 ευρώ με πτώση 3,43%, συνεχίζοντας την διόρθωση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,13 ευρώ, και η στήριξη στα 13,43 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 233,0 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζει την διόρθωση της η μετοχή από τις 11 Ιανουαρίου (ίσως κάποιοι γνώριζαν το placement στα 13,20 ευρώ), μετά και από την διάθεση 6.000.000 μετοχών στην τιμή των 13,20 ευρώ με την προσοχή πλέον να εστιάζεται στο εάν θα κινηθεί προς τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (13,42 ευρώ), ο οποίος τον προηγούμενο μήνα αποτέλεσε σημαντική αντίσταση.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Απόδοση μηνός +2,74%

Απόδοση 3μηνου +4,16%

Απόδοση 6μηνου -7,02%

Απόδοση από 1/1 +2,74%

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,80%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,42 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 897,51 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 8,92

P/BV 1,52

P/Ettm 6,95

EV/EBITDA* 4,32 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 39,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -213,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,34

ROE +7,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,61%

FCF Yield* 2,86%

Κεφαλαιοποίηση: 1,39 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 4,24 ευρώ με άνοδο 0,95%, συνεχίζοντας προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,39 ευρώ, και η στήριξη στα 3,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 61,15 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης (έστω και οριακά), αναμένοντας την ακύρωση αυτών και την κίνηση της προς υψηλότερα επίπεδα.

ΕΚΤΕΡ

Απόδοση μηνός +7,07%

Απόδοση 3μηνου +46,21%

Απόδοση 6μηνου +90,99%

Απόδοση από 1/1 +5,21%

Απόδοση 52 εβδομάδων +178,03%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,33 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,14

P/BV 1,98

P/Ettm 8,52

EV/EBITDA* 4,56 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,05 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +21,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 16,89%

Κεφαλαιοποίηση: 47,7 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Avax ΑΒΑΞ έκλεισε στα 1,62 ευρώ με πτώση 3,46%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,86 ευρώ, και η στήριξη στα 1,62 ευρώ με την επόμενη στα 1,50 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 261,0 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διασπάσει πτωτικά τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,62 ευρώ) ή όχι, σημείο στο οποίο είχε βρει τον περασμένο Νοέμβριο σημαντική στήριξη.

ΑΒΑΞ

Απόδοση μηνός -12,53%

Απόδοση 3μηνου +31,71%

Απόδοση 6μηνου -6,47%

Απόδοση από 1/1 -12,90%

Απόδοση 52 εβδομάδων +88,37%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,922 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,748 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 148,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,03

P/BV 1,58

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 6,14 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,39 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 29,48 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -28,83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 6,37

ROE +2,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 65,98%

FCF Yield* 12,61%

Κεφαλαιοποίηση: 233,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Autohellas ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 13,72 ευρώ με άνοδο 0,29%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,05 ευρώ, και η στήριξη στα 13,39 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 26,74 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, η οποία ολοκλήρωσε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την διάθεση για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΟΤΟΕΛ

Απόδοση μηνός +8,89%

Απόδοση 3μηνου +6,19%

Απόδοση 6μηνου +1,78%

Απόδοση από 1/1 +7,36%

Απόδοση 52 εβδομάδων +34,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,06 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 390,16 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 8,11

P/BV 1,69

P/Ettm 8,42

EV/EBITDA* 7,15 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,86 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 56,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 51,26 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,51

ROE +6,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,71%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53%

FCF Yield* 8,46%

Κεφαλαιοποίηση: 667,13 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,36 ευρώ με άνοδο 2,27%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,37 ευρώ με την επόμενη στα 0,39 ευρώ, και η στήριξη στα 0,35 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 12,07 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,3477 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,3469 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα.

ΔΡΟΜΕ

Απόδοση μηνός +7,46%

Απόδοση 3μηνου +14,65%

Απόδοση 6μηνου -11,98%

Απόδοση από 1/1 +5,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,78%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,82

P/BV 0,44

P/Ettm 133,33

EV/EBITDA* 9,53 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 775.554 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -671.837 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,28

ROE –0,89%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,04%

Συντελεστής Μόχλευσης* 44,30%

FCF Yield* 6,20%

Κεφαλαιοποίηση: 12,49 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,781% με πτώση 3,40%, και του δεκαετούς στο 3,338% με πτώση 1,68%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο