Με απώλειες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΛΥΜΠ, ΛΑΝΑΚ, ΑΚΡΙΤ, ΜΟΥΖΚ, και ΔΡΟΜΕ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.275,09 μονάδες με κέρδη 0,14%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,39%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 46,77 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 61 έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις μετοχές της περιφέρειας, με την προσοχή σε κάποιες από αυτές να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος του εγκλωβισμού.

Η μετοχή των ΕΛΠΕ πραγματοποίησε σήμερα υψηλό όγκο, καθώς ολοκληρώθηκε το placement συνολικής αξίας 235,33 εκατ. ευρώ και όγκου 33,61 εκατ. τεμαχίων.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος πραγματοποίησε στο πρώτο μισό αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.268,04 μονάδες, περιορίζοντας (ως είθισται) αισθητά τις απώλειες του προς το τέλος της διαπραγμάτευσης, ολοκληρώνοντας τελικά με θετικό πρόσημο, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Το 64% των μετοχών του FTSE25 έκλεισε με σήμα αγοράς έναντι 68% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης. Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Strong jobs report across the board:

–199k job (above expectations)

–Unemployment rate down & participation up

–Hours up

–Strong wage growth

Jason Furman @jasonfurman

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Διακόπηκε το ανοδικό σερί των τριών θετικών εβδομάδων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.282 μονάδες, και την στήριξη στις 1.199 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 132,6 εκατ. τεμάχια έναντι 143,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,14%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 2,23%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 3,60%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.110 μονάδες, και την στήριξη στις 882,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 63,6 εκατ. τεμάχια έναντι 107,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Τεχνική Ολυμπιακή ΟΛΥΜΠ έκλεισε στα 2,65 ευρώ με πτώση 2,21%, ακυρώνοντας την προσπάθεια των τελευταίων συνεδριάσεων για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,87 ευρώ, και η στήριξη στα 2,65 ευρώ με την επόμενη στα 2,49 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 14,95 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε τελικά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, πραγματοποιώντας αυξημένο όγκο.

ΟΛΥΜΠ

Απόδοση μηνός +10,42%

Απόδοση 3μηνου -0,75%

Απόδοση 6μηνου +11,81%

Απόδοση από 1/1 +48,46%

Απόδοση 52 εβδομάδων +54,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,12 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,695 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 179,09 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,49

P/BV 0,59

P/Ettm 40,21

EV/EBITDA* 8,83 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -909.896 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -3,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,20

ROE +1,49%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 87,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 107,83 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΝΑΚΑΜ ΛΑΝΑΚ έκλεισε στα 1,07 ευρώ με άνοδο 2,88%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,99 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (0,991 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,08 ευρώ με την επόμενη στα 1,20 ευρώ, και η στήριξη στα 0,93 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,24 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή στα τέλη Νοεμβρίου πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, αυξάνοντας τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για κίνηση προς χαμηλότερα επίπεδα.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στο εάν η μετοχή θα καταφέρει στις επόμενες συνεδριάσεις να διατηρηθεί πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, καθώς και στο εάν θα ακυρώσει τον «death cross», κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΝΑΚ

Απόδοση μηνός +15,05%

Απόδοση 3μηνου +4,90%

Απόδοση 6μηνου +18,89%

Απόδοση από 1/1 +53,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,30%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,698 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 8,38 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,41

P/BV 0,76

P/Ettm

EV/EBITDA* 11,54 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,81 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -46.125 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -57.165 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,50

ROE –1,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66,79%

Συντελεστής Μόχλευσης* 19,58%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 6,35 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΚΡΙΤ έκλεισε στα 1,33 ευρώ με πτώση 13,07%, ολοκληρώνοντας και σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,26 ευρώ, και η στήριξη στα 1,26 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,01 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένοι όγκοι και μεγάλα γρήγορα κέρδη για την μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις, με τις σημερινές απώλειες να θεωρούνται απόλυτα λογικές.

Στο μηναίο διάγραμμα η μετοχή διαπραγματεύεται πάνω από τον ΚΜΟ200 μηνών (1,06 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να παραμείνει πάνω από αυτόν μέχρι τα τέλη του μήνα.

ΑΚΡΙΤ

Απόδοση μηνός +84,72%

Απόδοση 3μηνου +104,62%

Απόδοση 6μηνου +179,41%

Απόδοση από 1/1 +125,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων +230,85%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,322 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 12,34 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,95

P/BV 1,40

P/Ettm 1,06

EV/EBITDA* 7,62 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,89 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 668.036 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 634.385 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,35

ROE +130,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,23%

Συντελεστής Μόχλευσης* 59,38%

FCF Yield* 3,86%

Κεφαλαιοποίηση: 17,29 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,725 ευρώ με άνοδο 9,85%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,732 ευρώ, και η στήριξη στα 0,68 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,81 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δημιούργησε σήμερα gap, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, καθώς και πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,64 ευρώ), με την προσοχή πλέον να στρέφεται στο εάν θα καταφέρει να διατηρηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις πάνω από αυτόν, κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΟΥΖΚ

Απόδοση μηνός +18,85%

Απόδοση 3μηνου +13,28%

Απόδοση 6μηνου –

Απόδοση από 1/1 +2,69%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,806 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,97 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,96

P/BV 0,75

P/Ettm αρνητικό

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 135.146 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -88.955 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +1,49%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,95%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,58%

Κεφαλαιοποίηση: 23,33 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,357 ευρώ με άνοδο 2%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,36 ευρώ, και η στήριξη στα 0,32 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,83 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένους όγκους πραγματοποιεί στις τελευταίες συνεδριάσεις η μετοχή, η οποία έκλεισε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,347 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να διατηρηθεί τις επόμενες μέρες πάνω από αυτόν ή όχι, κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΔΡΟΜΕ

Απόδοση μηνός +9,85%

Απόδοση 3μηνου -2,72%

Απόδοση 6μηνου +7,85%

Απόδοση από 1/1 +14,06%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,85%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,296 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,82

P/BV 0,43

P/Ettm 132,22

EV/EBITDA* 9,50 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 775.554 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -671.837 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,28

ROE –0,89%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,04%

Συντελεστής Μόχλευσης* 44,30%

FCF Yield* 6,26%

Κεφαλαιοποίηση: 12,39 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Θετικά πρόσημα επικράτησαν για την πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,897% με πτώση 0,72%, και του δεκαετούς στο 3,425% με άνοδο 1,41%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο