Με κέρδη 7,82% ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χ.Α.- Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΠΑΠ και ΔΕΗ

Με κέρδη ολοκληρώθηκε και η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.220,89 με άνοδο 1,54%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 7,82%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 151,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 25,14 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 91 έκλεισαν ανοδικά, 27 πτωτικά, και 40 παρέμειναν αμετάβλητες.

Διατηρείται το θετικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με την τάση για αρκετές μετοχές να παραμένει ανοδική, καθώς ο γενικός δείκτης γι’ ακόμη μία συνεδρίαση κινήθηκε προς υψηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.226,19 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 3,4 προς 1.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

 

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Στο 92% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 64% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΚΟΥΕΣ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΟΕΛ, και ΠΕΙΡ, έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Brazil is on track to become the Switzerland of Latin America. A huge trade surplus is emerging, unlike any other country in the region. This is going to give Brazil external stability and a strong currency unlike the rest of Latin America. Brazil will be the region’s anchor…Robin Brooks @RobinBrooksIIF

U.S. stocks are rising as investors await the outcome of debt ceiling negotiations.

At 9:50 ET (13:50 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 229 points or 0.7%, while the S&P 500 was up 0.5% and the NASDAQ Composite was up 0.8%.

Lawmakers appear close to announcing a framework for an agreement, though the debt ceiling deadline of early June is still looming as Congress takes a break for the Memorial Day weekend.

Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo said lawmakers are making progress in reaching a deal. Uncertainty has weighed on stocks this week, with the S&P and the Dow on course for their worst week in about two months.

The S&P and the Dow are on course for their worst weekly performance in over two months as debt ceiling talks have been dragging on in Washington even as the June 1 deadline looms large.

The Commerce Department’s personal consumption expenditures price index, thought to be the Federal Reserve’s preferred measure of inflation, rose 0.4% in April, as expected. Excluding volatile food and energy, the core PCE price index, rose 0.4% last month, higher than expectations of 0.3%.

More futures traders are now predicting another quarter of a percentage point interest rate increase by the Federal Reserve when it meets next week. Less than half of traders are predicting a pause.

Shares of Ford Motor Company rose 6% after it said its electric vehicle owners would have access to Tesla’s superchargers in North America early next year.

Casual clothing retailer Gap Inc shares rose 12% after it posted a surprise profit for the first quarter, while shares of Ulta Beauty shed 9% after it cut its operating margin forecast for the year.

Shares of chip maker Marvell Technology Group Ltd jumped 24% after it predicted its revenue from artificial intelligence would double.

Oil rose. Crude Oil WTI Futures were up 1.2% to $72.72 a barrel, while Brent Oil Futures were up 0.9% to $76.99 a barrel. Gold Futures rose 0.3% to $1,949.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sellο δείκτης S&P 500 με σήμα buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τέταρτη εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.334 μονάδες, και την στήριξη στις 1.117 μονάδες, και με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 256,1 εκατ. τεμάχια έναντι 148,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 7,59%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και η στήριξη στις 2.054 μονάδες.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 8,77%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και η στήριξη στις 1.447 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 13,64%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 626,0 μονάδες, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 203,8 εκατ. τεμάχια έναντι 90,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,10 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,99 ευρώ, και η στήριξη στα 15,09 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 391,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,78%

Απόδοση 3μηνου +9,15%

Απόδοση 6μηνου +24,81%

Απόδοση από 1/1 +21,69%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,45%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,0 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,1 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 3,21

P/BV 5,02

P/Ettm 9,22

EV/EBITDA7,63 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 139,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 149,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,19

ROE +10,18%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,38%

Κεφαλαιοποίηση: 5,8 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 9,76 ευρώ με άνοδο 4,33%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,15 ευρώ, και η στήριξη στα 8,38 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 695,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +22,23%

Απόδοση 3μηνου +19,02%

Απόδοση 6μηνου +43,95%

Απόδοση από 1/1 +48,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων +52,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,76 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,1 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 11,16

P/BV 0,87

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA5,34 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,83 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -595,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2022, από -1,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +1,33%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,82%

Συντελεστής Μόχλευσης* 31,98%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 3,73 δισ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,488% με άνοδο 0,35%, και του δεκαετούς στο 3,909% με άνοδο 0,48%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο