Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.443,13 μονάδες με πτώση 0,24%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,83%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,61 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 13,69 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 43 έκλεισαν ανοδικά, 63 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τα αρνητικά πρόσημα που επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, το momentum παραμένει θετικό, μιας και ο πραγματοποιηθέν όγκος διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την πρόθεση αρκετών επενδυτών να μην ρευστοποιήσουν σημαντικό μέρος της θέσης τους στα τρέχοντα επίπεδα, συνεχίζοντας όμως να τηρούν στάση αναμονής.
Στα τεχνικά της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.433,67 μονάδες), διατηρώντας τις προσδοκίες για την συνέχεια.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.437,66 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,5.
Στο 64% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 52% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΠΕΙΡ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα αγοράς.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Chinese banks have built a $100bn short against the US dollar to prop up the yuan — and hedge funds are eager to get in on the trade. At the center of it all are transactions known as FX swaps. These have quietly become a key tool for state-run Chinese banks seeking to prop up the yuan during periods of outsized selling pressure. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης S&P 500 με σήμα sell, και ο δείκτης Nasdaq, με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.343 μονάδες, με τον όγκο να ανέρχεται στα 84,88 εκατ. τεμάχια έναντι 124,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,84%, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαια κέρδη 0,81%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 0,95%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 57,18 εκατ. τεμάχια έναντι 89,72 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.
Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,09 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,26 ευρώ και η στήριξη στα 2,06 ευρώ με την επόμενη στα 1,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,74 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει φθηνή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,17 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +4,50%
Απόδοση 3μηνου -7,52%
Απόδοση 6μηνου -15,73%
Απόδοση από 1/1 -14,34%
Απόδοση 52 εβδομάδων -19,31%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 78,62 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)
BV 3,32
P/BV 0,63
P/Ettm 8,64
EV/EBITDAttm* 6,47
EV/Sales* 0,26
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,70
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –42,17 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου 2024 από 75,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 2,92
ROE +2,50%
ROA +0,64%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 26,52%
Συντελεστής Μόχλευσης* 62,64%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 49,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Elton ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,67 ευρώ με πτώση 1,76%, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει έως το τέλος τα κέρδη που σημείωνε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,73 ευρώ) και την επόμενη στα 1,78 ευρώ και η στήριξη στα 1,62 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,77 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένος και σήμερα ο όγκος, με την μετοχή να συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την λογιστική της αξία, διατηρώντας και σήμερα το σήμα πώλησης (τρίτη διαδοχική μέρα, φίλτρο τρία), αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –1,76%
Απόδοση 3μηνου –6,49%
Απόδοση 6μηνου -16,08%
Απόδοση από 1/1 –21,96%
Απόδοση 52 εβδομάδων –35,02%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,61 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 65,52 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 2,45
P/BV 0,68
P/Ettm 48,55
EV/EBITDAttm* 7,80
EV/Sales* 0,35
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,21
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,84 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –3,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,72
ROE +1,40%
ROA +0,82%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,59%
Συντελεστής Μόχλευσης* 21,23%
FCF Yield* 19,81%
Κεφαλαιοποίηση: 44,63 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 3,115 ευρώ με πτώση 1,27%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,17 ευρώ με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,25 ευρώ) και την επόμενη στα 3,38 ευρώ και η στήριξη στα 3,04 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 81,58 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην επόμενη συνεδρίαση, και ειδικότερα στον εάν θα διατηρήσει για τρίτη διαδοχική μέρα το σήμα πώλησης (φίλτρο τρία), καθώς στην περίπτωση που παραμείνει για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις με σήμα πώλησης αυξάνει τις πιθανότητες για υποχώρηση προς χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +4,18%
Απόδοση 3μηνου -12,87%
Απόδοση 6μηνου -20,54%
Απόδοση από 1/1 -8,52%
Απόδοση 52 εβδομάδων +41,59%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 372,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 4,49
P/BV 0,69
P/Ettm 9,16
EV/Sales* 8,19
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –14,78 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –57,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,29
ROE +7,51%
ROA +5,72%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,13%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 260,41 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,66 ευρώ με πτώση 1,38%, ακυρώνοντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,90 ευρώ και η στήριξη στα 4,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 75,21 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, η οποία στις τελευταίες συνεδριάσεις κατάφερε να ακυρώσει την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +7,75%
Απόδοση 3μηνου -8,09%
Απόδοση 6μηνου -17,38%
Απόδοση από 1/1 -12,08%
Απόδοση 52 εβδομάδων -6,52%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,27 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 100,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,74
P/BV 2,68
P/Ettm 15,69
EV/EBITDAttm* 8,76
EV/Sales* 7,61
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου 2024 από 9,39 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,41
ROE +9,31%
ROA +1,69%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 20,99%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 3,70%
Κεφαλαιοποίηση: 281,22 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΠ έκλεισε στα 2,33 ευρώ με πτώση 0,85%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,34 ευρώ με την επόμενη στα 2,47 ευρώ και η στήριξη στα 2,30 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,32 χιλ. τεμάχια.
Πακέτο 40,0 χιλ. μετοχών στα 2,35 ευρώ πραγματοποιήθηκε σήμερα, με την μετοχή να συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, και με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή βρίσκεται οριακά από την δημιουργία «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,3912 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,3914 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -2,10%
Απόδοση 3μηνου -7,54%
Απόδοση 6μηνου -2,10%
Απόδοση από 1/1 +1,75%
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,56%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,73 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 29,93 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,11
P/BV 2,09
P/Ettm 13,59
EV/EBITDAttm* 8,17
EV/Sales* 2,64
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,06
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –454.397 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου 2024 από –5,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,68
ROE +7,69%
ROA +2,87%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,37%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 63,13 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,557% με πτώση 1,96%, και του δεκαετούς στο 3,198% με πτώση 1,02%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
