Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΑΤΡ, ΟΛΠ, ΚΟΥΕΣ, ΦΡΛΚ, και ΚΡΙ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.290,79 μονάδες με πτώση 0,35%, πραγματοποιώντας όμως εβδομαδιαία κέρδη 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 178,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,01 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 42 έκλεισαν ανοδικά, 72 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με την μετοχή της Ελλάκτωρ να ξεχωρίζει από την μεγάλη κεφαλαιοποίηση, καθώς πραγματοποίησε σημαντικά κέρδη και να κλείνει στα 2,43 ευρώ με άνοδο 4,29% μετά από δημοσιεύματα ότι ήρθε σε συμφωνία με την Motor Oil για την μεταβίβαση και του υπόλοιπου 25% της «Άνεμος».

Αυξημένος ο όγκος σήμερα, λόγω rebalancing των δεικτών FTSE Russell με αύξηση της στάθμισης για τα ΕΛΠΕ στο 30,05%, από 19,053% στον FTSE All World, αλλά και rebalancing των δεικτών Stoxx με τις μετοχές των Optima Bank και Epsilon Νet να εντάσσονται σε δείκτες του οίκου, καθώς και των δεικτών FTSE Athex.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.285,93 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,7.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Το 72% των μετοχών του FTSE25 έκλεισε με σήμα αγοράς έναντι 64% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς εκτός της μετοχής της ΕΥΡΩΒ. Οι μετοχές των TITC και ΕΕΕ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με κέρδη κατάφερε να κλείσει την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.301 μονάδες, και την στήριξη στις 1.223 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 108,4 εκατ. τεμάχια έναντι 138,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,36%, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 1,14%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 2,72%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.110 μονάδες, και την στήριξη στις 882,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 71,31 εκατ. τεμάχια έναντι 98,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,91 ευρώ με πτώση 1,55, διατηρώντας παρόλα αυτά την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,97 ευρώ με την επόμενη στα 2,06 ευρώ, και η στήριξη στα 1,85 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 10,20 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, η οποία μετά την διόρθωση που πραγματοποίησε από το υψηλό 52 εβδομάδων τον περασμένο Ιούλιο κινείται τα τέλη του προηγούμενου μήνα ανοδικά, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει να βρεθεί ξανά σε αυτά τα επίπεδα και να κινηθεί ακόμη υψηλότερα ή θα επαληθεύσει την προηγούμενη κίνηση της.

ΙΑΤΡ

Απόδοση μηνός +7,30%

Απόδοση 3μηνου +3,80%

Απόδοση 6μηνου +13,35%

Απόδοση από 1/1 +34,51%

Απόδοση 52 εβδομάδων +31,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,365 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 108,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,25

P/BV 1,52

P/Ettm 18,28

EV/EBITDA* 7,78 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,48 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -4,03 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -16,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,20

ROE +7,41%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,27%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 165,66 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΟΛΠ έκλεισε στα 23,90 ευρώ με άνοδο 3,24%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 24,17 ευρώ, και η στήριξη στα 22,54 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,32 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα αυξημένο όγκο, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση που ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου, όπου μετά από μία μικρή διόρθωση καταβάλλει νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα στις τελευταίες συνεδριάσεις.

ΟΛΠ

Απόδοση μηνός +9,89%

Απόδοση 3μηνου +13,27%

Απόδοση 6μηνου +16,30%

Απόδοση από 1/1 +51,27%

Απόδοση 52 εβδομάδων +50,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 23,90 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,66 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 354,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 14,17

P/BV 1,69

P/Ettm 8,33

EV/EBITDA* 4,87 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ξένα/Ιδία 0,66

ROE +18,60%

Κεφαλαιοποίηση: 597,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quest Συμμετοχών ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 5,45 ευρώ με πτώση 2,68%, πραγματοποιώντας αυξημένο όγκο σήμερα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,87 ευρώ, και η στήριξη στα 5,42 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 29,90 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται η μετοχή, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,57 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,59 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) αναμένεται να την οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε χαμηλότερα επίπεδα.

ΚΟΥΕΣ

Απόδοση μηνός -6,84%

Απόδοση 3μηνου -10,07%

Απόδοση 6μηνου -13,49%

Απόδοση από 1/1 +15,71%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 237,36 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,24

P/BV 2,44

P/Ettm 13,94

EV/EBITDA* 8,11 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,55 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -16,31 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,77

ROE +8,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 15,01%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 584,36 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Fourlis Συμμετοχών ΦΡΛΚ έκλεισε στα 4,055 ευρώ με άνοδο 0,37%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,14 ευρώ) με την επόμενη στα 4,42 ευρώ, και η στήριξη στα 3,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 61,74 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (4,12 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,14 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπασης και παραμονή πάνω από αυτούς, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΦΡΛΚ

Απόδοση μηνός -1,58%

Απόδοση 3μηνου -4,02%

Απόδοση 6μηνου -8,26%

Απόδοση από 1/1 +24,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,155 ευρώ

BV 3,54

P/BV 1,14

P/Ettm 13,40

EV/EBITDA* 12,26 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,71 (σε 12μηνη βάση)

Ξένα/Ιδία 2,7

ROE +2,47%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 28,57%

Συντελεστής Μόχλευσης* 51,10%

Κεφαλαιοποίηση: 211,39 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΡΙ-ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο 0,42%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,60 ευρώ, και η στήριξη στα 9,20 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 12,0 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο έκανε σήμερα η μετοχή, η οποία μετά την διόρθωση που πραγματοποίησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει διάθεση για υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση.

ΚΡΙ

Απόδοση μηνός +11,76%

Απόδοση 3μηνου +21,79%

Απόδοση 6μηνου +16,71%

Απόδοση από 1/1 +53,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +47,06%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,06 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 100,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 3,04

P/BV 3,13

P/Ettm 15,42

EV/EBITDA* 10,36 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,13 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,71 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,58

ROE +21,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 70,11%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 3,86%

Κεφαλαιοποίηση: 314,11 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,65% με πτώση 5,49%, και του δεκαετούς στο 3,153% με πτώση 5,40%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο