Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΚΤΙΝ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΠΑΠ, και ΣΕΝΤΡ

(Travis - stock.adobe.com)

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.424,04 μονάδες με άνοδο 0,16%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,22%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 242,9 εκατ. ευρώ (λόγω rebalancing), με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 18,56 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 58 έκλεισαν ανοδικά, 55 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να αυξάνεται κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, δημιουργώντας προσδοκίες για την συνέχεια, καθώς αρκετές μετοχές στο τέλος κατάφεραν να αλλάξουν το πρόσημο τους από αρνητικό σε θετικό.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.415,27 μονάδες, καταφέρνοντας όμως προς το τέλος της διαπραγμάτευσης να διαγράψει τις απώλειες του και να κινηθεί εκ νέου σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.427,84 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.

Στο 32% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 12% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΕΥΡΩΒ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα αγοράς.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

There was no support for the mkts from the liquidity side this week. US liquidity shrank by $50bn as bank reserves saw the largest drop since April tax deadline. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, ακυρώνοντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.385 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 122,6 εκατ. τεμάχια, έναντι 132,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 1,35%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαια κέρδη 0,55%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 0,16%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 78,80 εκατ. τεμάχια έναντι 95,75 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,3595 ευρώ με πτώση 1,64%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,418 ευρώ και η στήριξη στα 0,344 ευρώ με την επόμενη στα 0,276 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 115,0 χιλ. τεμάχια.

Η άσχημη οικονομική κατάσταση της εταιρείας συνεχίζει να οδηγεί σε πιέσεις την μετοχή, η οποία έδειξε να βρίσκει στήριξη στο επίπεδο των 0,34 ευρώ, ολοκληρώνοντας σήμερα έστω και οριακά κάτω από την λογιστική της αξία.

Η αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας εκτιμάται ότι θα οδηγήσει την μετοχή σε ακύρωση της μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης, ωθώντας της σε υψηλότερα επίπεδα,

ΙΚΤΙΝ

Απόδοση μηνός -11,89%

Απόδοση 3μηνου -29,51%

Απόδοση 6μηνου -18,02%

Απόδοση από 1/1 -21,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων -40,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,339 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 41,54 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,36

P/BV 0,99

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA*ttm 344,57

EV/Sales* 3,63

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 188,65

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,64 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 433.807 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,88

ROE 18,29%

ROA 6,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 54,48%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 41,09 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Motor Oil ΜΟΗ έκλεισε στα 24,30 ευρώ με πτώση 1,70%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 25,74 ευρώ και η στήριξη στα 24,05 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 149,0 χιλ. τεμάχια.

Αρνητικό αντίκτυπο στην μετοχή είχε η ανακοίνωση από την κυβέρνηση για εισφορά αλληλεγγύης 33% στις εταιρείες διύλισης. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων 247,97 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 190,69 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται στα 1,76 ευρώ.

Η μετοχή ολοκλήρωσε και σήμερα κάτω από την λογιστική της αξία και με μονοψήφιο P/E, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (25,13 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΟΗ

Απόδοση μηνός -9,73%

Απόδοση 3μηνου -10,92%

Απόδοση 6μηνου +0,16%

Απόδοση από 1/1 +2,27%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,8 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 25,87

P/BV 0,94

P/Ettm 3,47

EV/Sales* 1,54

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 319,98 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023 από 231,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,63

ROE +6,81%

ROA +2,58%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,06%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,24%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 2,69 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Helleniq Energy ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,94 ευρώ με πτώση 0,13%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,37 ευρώ και η στήριξη στα 7,91 ευρώ με την επόμενη στα 7,68 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 352,0 χιλ. τεμάχια.

Αρνητικό αντίκτυπο στην μετοχή είχε η ανακοίνωση από την κυβέρνηση για εισφορά αλληλεγγύης 33% στις εταιρείες διύλισης. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων 237,53 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 179,17 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται στα 0,59 ευρώ.

Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία και με μονοψήφιο P/E, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΠΕ

Απόδοση μηνός -8,31%

Απόδοση 3μηνου -3,52%

Απόδοση 6μηνου +9,67%

Απόδοση από 1/1 +9,07%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,55 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 3,07 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 10,05

P/BV 0,79

P/Ettm 4,84

EV/EBITDAttm* 3,91

EV/Sales* 1,34

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,75

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -9,97 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023 από 567,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,58

ROE +5,83%

ROA +2,24%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,88%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,01%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 2,42 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΠ έκλεισε στα 2,44 ευρώ με άνοδο 0,83%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ με την επόμενη στα 2,59 ευρώ και η στήριξη στα 2,34 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,35 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη καθοδική της πορεία συνεχίζει την προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,47 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα τιμές.

ΠΑΠ

Απόδοση μηνός -2,01%

Απόδοση 3μηνου +5,63%

Απόδοση 6μηνου +5,63%

Απόδοση από 1/1 +6,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 29,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,11

P/BV 2,20

P/Ettm 16,20

EV/EBITDA*ttm 8,84

EV/Sales* 1,35

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,93

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68.323 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 2,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,53

ROE +13,66%

ROA +5,40%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 38,08%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 66,12 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Centric ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,329 ευρώ με άνοδο 2,17%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,33 ευρώ με την επόμενη στα 0,352 ευρώ και η στήριξη στα 0,303 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 139,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, πραγματοποιώντας αυξημένο όγκο, ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες ανοδικής αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία, διαθέτοντας χαμηλό δανεισμό, ενώ στις 12/6 πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,374 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,365 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες σε μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

ΣΕΝΤΡ

Απόδοση μηνός -13,19%

Απόδοση 3μηνου -23,84%

Απόδοση 6μηνου -13,42%

Απόδοση από 1/1 -13,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,95%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,467 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,31 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 35,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,36

P/BV 0,93

P/Ettm 24,01

EV/EBITDA*ttm 101,11

EV/Sales* 5,39

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 5,64

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 851.682 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 7,81 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,31

ROE +3,94%

ROA +3,01%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 89,67%

Συντελεστής Μόχλευσης* 5,18%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 33,26 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,112% με πτώση 3,44%, και του δεκαετούς στο 3,607% με πτώση 1,69%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο