Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΝΤΚΑ, ΡΕΒΟΙΛ, ΕΛΙΝ, ΒΙΟΚΑ, και ΕΣΥΜΒ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.440,52 μονάδες με άνοδο 0,33%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,58%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,51 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,91 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 67 έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Για ακόμη μία συνεδρίαση το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε στο χρηματιστήριο ήταν επιλεκτικό, με αυτό να επικεντρώνεται κυρίως σε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον προβληματισμό σχετικά με την διάρκεια της ανόδου να παραμένει, καθώς και σήμερα ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας την στάση αναμονής που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.442,11 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.

Στο 76% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 28% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany, where #deindustrialization continues unabated. Industrial production fell by 2.5% in May to a level last seen in 2010 – except for coronavirus –, meaning industrial activity is unlikely to contribute to GDP growth in Q2. The consensus forecast was for a 0.1% increase in May. Production in industry, excl energy & construction, dropped 2.9%, mainly driven by lower activity at car & machinery producers. Construction output decreased 3.3%, while energy production increased 2.6%. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμερα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.385 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 90,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 131,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,39%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαια κέρδη 1,32%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 5,26%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 55,53 εκατ. τεμάχια έναντι 95,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 3,41 ευρώ με πτώση 1,16%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,89 ευρώ και η στήριξη στα 3,38 ευρώ με την επόμενη στα 3,17 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 127,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με σήμα αγοράς, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση αυτού και την Δευτέρα (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (3,463 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, αλλά και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις υψηλότερες τιμές.

ΙΝΤΚΑ

Απόδοση μηνός -5,67%

Απόδοση 3μηνου -0,58%

Απόδοση 6μηνου +6,23%

Απόδοση από 1/1 +0,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +60,85%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 372,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,49

P/BV 0,76

P/Ettm 10,03

EV/Sales* 9,39

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 14,78 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 57,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,29

ROE +7,51%

ROA +5,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικό

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 285,07 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,98 ευρώ με πτώση 5,26%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,13 ευρώ και η στήριξη στα 1,94 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 43,88 χιλ. τεμάχια.

Εντυπωσιακό το ράλι της μετοχής το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία ολοκλήρωσε σήμερα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

ΡΕΒΟΙΛ

Απόδοση μηνός +16,47%

Απόδοση 3μηνου +26,11%

Απόδοση 6μηνου +7,90%

Απόδοση από 1/1 +7,61%

Απόδοση 52 εβδομάδων +20,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,49 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,68 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,54

P/BV 1,29

P/Ettm 20,48

EV/EBITDAttm* 6,48

EV/Sales* 0,10

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -10,21 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 5,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +6,29%

ROA +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,51%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 43,38 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,43 ευρώ με άνοδο 3,40%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ και η στήριξη στα 2,21 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,06 χιλ. τεμάχια.

Δικαιούται καλύτερης αποτίμησης η μετοχής (δες εδώ γιατί), καθώς παραμένει κάτω από την λογιστική της αξία και με μονοψήφιο P/E.

Αυξημένος ο όγκος και σήμερα, προϊδεάζουν για ακόμη υψηλότερα επίπεδα, ειδικά στην περίπτωση που η μετοχή διατηρήσει και στην συνεδρίαση της Δευτέρας το σήμα αγοράς (φίλτρο τρία), και σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,34 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (2,38 ευρώ).

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός +6,58%

Απόδοση 3μηνου -2,41%

Απόδοση 6μηνου -1,62%

Απόδοση από 1/1 -0,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,06 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 76,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,23

P/BV 0,75

P/Ettm 8,87

EV/EBITDAttm* 5,53

EV/Sales* 0,06

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 44,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 28,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,10

ROE +8,47%

ROA +2,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,19%

FCF Yield* 75,99%

Κεφαλαιοποίηση: 57,9 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Exalco ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,48 ευρώ με άνοδο 0,40%, καταβάλλοντας προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,58 ευρώ και η στήριξη στα 2,35 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 12,36 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια της να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,55 ευρώ) και του ΚΜΟ200 ημερών (2,65 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΒΙΟΚΑ

Απόδοση μηνός -2,75%

Απόδοση 3μηνου -3,50%

Απόδοση 6μηνου -11,74%

Απόδοση από 1/1 -12,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,62%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,22

P/Ettm 10,83

EV/EBITDAttm* 7,85

EV/Sales* 0,75

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,89

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 666.803 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,01

ROE +11,22%

ROA +2,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 59,48 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Euroconsultants ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με άνοδο 1,54%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,38 ευρώ και η στήριξη στα 1,31 ευρώ με την επόμενη στα 1,21 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 75,48 χιλ. τεμάχια.

Συνέχισε την ανοδική πορεία των τελευταίων συνεδριάσεων η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και την Δευτέρα (φίλτρο τρία), καθώς και στην διάσπαση της σημαντικής αντίστασης των 1,38 ευρώ με όγκο και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΣΥΜΒ

Απόδοση μηνός -3,65%

Απόδοση 3μηνου +10,92%

Απόδοση 6μηνου +10%

Απόδοση από 1/1 +8,64%

Απόδοση 52 εβδομάδων +60,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,794 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 5,14 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,34

P/BV 3,87

P/Ettm 9,56

EV/EBITDAttm* 7,34

EV/Sales* 3,90

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,63 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 720.925 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,97

ROE +39,97%

ROA +20,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,42%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 8,22%

Κεφαλαιοποίηση: 19,91 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,116% με πτώση 3,74%, και του δεκαετούς στο 3,593% με πτώση 2,31%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο