Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.431,88 μονάδες με άνοδο 0,62%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη (κατά μία συνεδρίαση λιγότερη) 3,51%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 13,02 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 76 έκλεισαν ανοδικά, 29 πτωτικά, και 54 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει επιλεκτικό σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας παρόλα αυτά τις προσδοκίες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.438,67 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,6 προς 1.
Στο 36% ανήλθε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι καμίας την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΑΛΦΑ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα πώλησης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
It looks like the Carry Trade – that blew up markets – is attracting Hedge Funds again. Japan’s currency has weakened more than 5% against the dollar since Aug. 5. Yen shorts have risen ~30-40% in past week. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Διακόπηκε το σερί των δύο πτωτικών εβδομάδων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.343 μονάδες, με τον όγκο να ανέρχεται στα 71,43 εκατ. τεμάχια, έναντι 127,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,78%, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαια κέρδη 3,78%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 6,12%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 51,51 εκατ. τεμάχια έναντι 91,92 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.
Η μετοχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (Exalco) ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,04 ευρώ με άνοδο 3,55%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,35 ευρώ και η στήριξη στα 1,96 ευρώ με την επόμενη στα 1,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 10,47 χιλ. τεμάχια.
Αίσθηση προκάλεσε την Τετάρτη το sell-off που πραγματοποιήθηκε στην μετοχή, και ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση η έλλειψη ενημέρωσης από την διοίκηση της εταιρείας, καθώς στις πλημμύρες της Θεσσαλίας η ενημέρωση ήταν έγκαιρη.
Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, σηματοδωτόντας κάποια ανοδική αντίδραση, όπως είχε γίνει και στις αρχές του μήνα όπου από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2,05 ευρώ βρέθηκε μέσα σε δύο συνεδριάσεις στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2,34 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E και στην λογιστική της αξία.
Απόδοση μηνός -21,24%
Απόδοση 3μηνου -21,24%
Απόδοση 6μηνου -27,66%
Απόδοση από 1/1 -27,92%
Απόδοση 52 εβδομάδων -35,65%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,45 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 48,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 2,04
P/BV 1,0
P/Ettm 8,91
EV/EBITDAttm* 7,33
EV/Sales* 0,70
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,89
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –666.803 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,01
ROE +11,22%
ROA +2,79%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,83%
Συντελεστής Μόχλευσης* 66,67%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 48,93 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 1,124 ευρώ με άνοδο 1,44%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,17 ευρώ και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (1,105 ευρώ) με την επόμενη στα 1,07 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,06 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, δείχνοντας «απροθυμία» να κινηθεί προς χαμηλότερα επίπεδα, καθώς μέχρι στιγμής βρίσκει σημαντική (όπως αποδεικνύεται) στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών. Η προσοχή εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα τρία πακέτα, ένα 250,0 χιλ. μετοχές στα 1,12 ευρώ, ένα 136,0 χιλ. μετοχές στα 1,12 ευρώ, κι ένα 226,0 χιλ. μετοχές στα 1,126 ευρώ.
Απόδοση μηνός –11,91%
Απόδοση 3μηνου –1,40%
Απόδοση 6μηνου –8,17%
Απόδοση από 1/1 +6,44%
Απόδοση 52 εβδομάδων +81,29%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,294 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,61 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 28,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)
BV 0,05
P/BV 23,66
P/Ettm 74,93
EV/EBITDAttm* 8,20
EV/Sales* 12,64
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,81
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 20,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από 30,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 22,59
ROE +13,59%
ROA +0,56%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 5,69%
Συντελεστής Μόχλευσης* 92,49%
FCF Yield* 2,99%
Κεφαλαιοποίηση: 679,0 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Attica Group ΑΤΤΙΚΑ έκλεισε στα 2,46 ευρώ με άνοδο 0,41%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,48 ευρώ με την επόμενη στα 2,65 ευρώ και η στήριξη στα 2,30 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 35,18 χιλ. τεμάχια.
Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός -2,77%
Απόδοση 3μηνου +3,36%
Απόδοση 6μηνου +10,31%
Απόδοση από 1/1 +23,93%
Απόδοση 52 εβδομάδων -6,82%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,75 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,86 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 495,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 2,04
P/BV 1,21
P/Ettm 15,58
EV/EBITDAttm* 8,57
EV/Sales* 1,84
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,84
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,88 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 21,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,51
ROE +7,75%
ROA +3,08%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,39%
Συντελεστής Μόχλευσης* 49,46%
FCF Yield* 1,65%
Κεφαλαιοποίηση: 598,18 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΕΚΡΟΨ ΚΕΚΡ έκλεισε στα 1,53 ευρώ με άνοδο 8,13%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,59 ευρώ με την επόμενη στα 1,70 ευρώ και η στήριξη στα 1,46 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,45 χιλ. τεμάχια.
Ίσως επανήλθαν οι φήμες περί πώλησης ποσοστού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Intracom Properties ή συγχώνευσης με την ΚΛΜ, οι οποίες όμως είχαν διαψευστεί επίσημα, με την μετοχή να ακυρώνει σήμερα το σήμα πώλησης, πραγματοποιώντας υψηλό όγκο.
Η προσοχή εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για δύο ακόμη συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,556 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν (κάτι που δεν κατάφερε τον προηγούμενο μήνα), προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +2%
Απόδοση 3μηνου +0,33%
Απόδοση 6μηνου -3,16%
Απόδοση από 1/1 -21,13%
Απόδοση 52 εβδομάδων +23,39%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,04 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,91 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 13,43 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 0,68
P/BV 2,26
P/Ettm 373,17
EV/EBITDAttm* 66,14
EV/Sales* 2.707
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 10,13
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –471.071 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –591.895 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,65
ROE +0,61%
ROA +0,37%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,76%
Συντελεστής Μόχλευσης* 28,98%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 30,3 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 3,265 ευρώ με άνοδο 4,65%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,38 ευρώ και η στήριξη στα 3,17 ευρώ με την επόμενη στα 3,04 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 96,76 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια από τις αρχές του μήνα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (3,31 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες να δει υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός -4,53%
Απόδοση 3μηνου -8,42%
Απόδοση 6μηνου -19,48%
Απόδοση από 1/1 -4,11%
Απόδοση 52 εβδομάδων +56,59%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 372,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 4,49
P/BV 0,73
P/Ettm 9,60
EV/Sales* 8,80
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –14,78 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –57,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,29
ROE +7,51%
ROA +5,72%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,13%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 272,95 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,723% με πτώση 1,94%, και του δεκαετούς στο 3,294% με πτώση 0,81%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
