Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική εικόνα για ΜΟΗ, ΕΛΙΝ, ΚΕΚΡ, ΕΚΤΕΡ, και ΙΑΤΡ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.458,37 μονάδες με άνοδο 0,38%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 93,55 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,36 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 43 έκλεισαν ανοδικά, 61 πτωτικά, και 55 παρέμειναν αμετάβλητες.

Υποτονικό ήταν το κλίμα στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, με μερίδα επενδυτών να κατοχυρώνει μέρος των κερδών που πραγματοποίησε τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως αυτό να προκαλεί μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.462,22 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,4.

Στο 32% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 12% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ από τις συστημικές να κλείνουν με σήμα αγοράς. Η μετοχή της CENER έκλεισε πάνω από το όριο της υπερπαγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

The US labor market looks completely schizophrenic. While the Establishment survey by BLS reports 272k new jobs for May, the Household survey shows a large drop in the number of employed, down 408k jobs. This is why the US unemployment rate has risen from 3.9 to 4% despite a lower labor participation rate. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Διακόπηκε το πτωτικό σερί των δύο αρνητικών εβδομάδων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.385 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 99,27 εκατ. τεμάχια, έναντι 132,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,51%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιες απώλειες 0,79%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 4,38%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 5.302 μονάδες, και την στήριξη στις 1.122 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 74,38 εκατ. τεμάχια έναντι 96,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Motor Oil ΜΟΗ έκλεισε στα 26,12 ευρώ με πτώση 2,17%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,60 ευρώ και η στήριξη στα 25,74 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 140,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε σήμερα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται με ιδιαίτερα ελκυστικό P/E. Η προσοχή εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (26,92 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα τιμές.

ΜΟΗ

Απόδοση μηνός -4,04%

Απόδοση 3μηνου -5,02%

Απόδοση 6μηνου +7,93%

Απόδοση από 1/1 +9,93%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,8 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 25,87

P/BV 1,01

P/Ettm 3,73

EV/Sales* 1,61

Motor Oil-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 319,98 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 231,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,63

ROE +6,81%

ROA +2,58%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,06%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,24%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 2,84 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,35 ευρώ με άνοδο 3,98%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ και η στήριξη στα 2,21 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,67 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα αυξημένο όγκο, πραγματοποιώντας στην χθεσινή συνεδρίαση «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,41 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,40 ευρώ), διατηρώντας τον μέχρι στιγμής οριακά, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα τον διατηρήσει και την Δευτέρα, κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Η μετοχή παραμένει ελκυστική, διαπραγματευόμενη με μονοψήφιο P/E και κάτω από την λογιστική της αξία, απογοητεύοντας μέχρι στιγμής διαγραμματικά.

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός -4,08%

Απόδοση 3μηνου -6,37%

Απόδοση 6μηνου -0,42%

Απόδοση από 1/1 -3,69%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,06 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 76,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,23

P/BV 0,73

P/Ettm 8,58

EV/EBITDAttm* 5,46

EV/Sales* 0,06

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 44,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 28,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,10

ROE +8,47%

ROA +2,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,19%

FCF Yield* 78,58%

Κεφαλαιοποίηση: 55,99 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΕΚΡΟΨ ΚΕΚΡ έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση 4,44%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,59 ευρώ και η στήριξη στα 1,36 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 14,40 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,49 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,51 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

ΚΕΚΡ

Απόδοση μηνός -7,28%

Απόδοση 3μηνου -10,83%

Απόδοση 6μηνου -22,44%

Απόδοση από 1/1 -27,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,11%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,04 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,91 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 13,43 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,68

P/BV 2,06

P/Ettm 341,46

EV/EBITDAttm* 61,38

EV/Sales* 2.512

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 10,13

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -471.071 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -591.895 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,65

ROE +0,61%

ROA +0,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,76%

Συντελεστής Μόχλευσης* 28,98%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 27,72 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 4,26 ευρώ με άνοδο 8,40%, καταβάλλοντας προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,50 ευρώ και η στήριξη στα 4,13 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 37,69 χιλ. τεμάχια.

Έντονο υπήρξε σήμερα το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή, έπειτα από την ανακοίνωση της εταιρείας ότι στην Γ.Σ στις 28 Ιουνίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων και τα θέματα για μέρισμα και split της μετοχής με αναλογία δύο νέες για κάθε μία παλαιά.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα η μετοχή είχε περάσει στην απαξίωση, διαπραγματευόμενη πέριξ του επιπέδου των 4,0 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναλαμβάνει νέα έργα, διατηρώντας τα καλά της θεμελιώδη στοιχεία.

ΕΚΤΕΡ

Απόδοση μηνός -4,80%

Απόδοση 3μηνου +4,41%

Απόδοση 6μηνου +6,23%

Απόδοση από 1/1 +5,71%

Απόδοση 52 εβδομάδων +143,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,595 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 26,78 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,38

P/BV 1,79

P/Ettm 5,33

EV/EBITDAttm* 2,95

EV/Sales* 0,45

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,56 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 4,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,91

ROE +33,52%

ROA +17,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 74,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 26,22%

Κεφαλαιοποίηση: 47,92 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,575 ευρώ με άνοδο 1,61%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,69 ευρώ και η στήριξη στα 1,55 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,64 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΙΑΤΡ

Απόδοση μηνός -7,35%

Απόδοση 3μηνου -12,01%

Απόδοση 6μηνου -14,86%

Απόδοση από 1/1 -14,63%

Απόδοση 52 εβδομάδων –

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,525 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 108,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,25

P/BV 1,26

P/Ettm 16,90

EV/EBITDAttm* 7,17

EV/Sales* 1,06

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,59

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,77 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -15,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,39

ROE +7,44%

ROA +1,69%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,69%

FCF Yield* 2,77%

Κεφαλαιοποίηση: 136,6 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Ανοδικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,21% με άνοδο 1,07%, και του δεκαετούς στο 3,653% με άνοδο 1,93%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο