Με προσδοκίες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΣΤΡ, ΜΟΤΟ, και ΛΟΥΛΗ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.385,01 μονάδες με άνοδο 0,61%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,77%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 138,1 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 14,62 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 77 έκλεισαν ανοδικά, 43 πτωτικά, και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.

Διατηρείται το θετικό κλίμα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε ολόκληρο το χρηματιστηριακό ταμπλό, δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.392,27 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.

Στο 64% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 72% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστιμικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των TITC, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, και ΠΕΙΡ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

OUCH! #Germany‘s #Bayer is trading at only 83% of its book value. In other words, if the company were to be sold today at book value, shareholders would make a profit of 17%. Or to put it another way: the core business is viewed negatively by the financial markets. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

μετοχές

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq διαπραγματεύεται με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Δεύτερη εβδομάδα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και την στήριξη στις 1.261 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 136,2 εκατ. τεμάχια έναντι 131,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,01%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με οριακές εβδομαδιαίες απώλειες 0,06%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 5,57%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες, και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 104,8 εκατ. τεμάχια έναντι 93,07 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,70 ευρώ με άνοδο 1,24%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,92 ευρώ, και η στήριξη στα 5,39 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 126,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου βρίσκει σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,35 ευρώ), διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση.

ΕΧΑΕ

Απόδοση μηνός +6,94%

Απόδοση 3μηνου +15,27%

Απόδοση 6μηνου +5,17%

Απόδοση από 1/1 +7,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων +42,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,83 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 101,15 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 1,75

P/BV 3,26

P/Ettm 32,76

EV/EBITDA* 17,36 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 5,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,23

ROE +8,76%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,78%

Κεφαλαιοποίηση: 343,98 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,81 ευρώ με πτώση 0,51%, δείχνοντας να έχει ολοκληρώσει την διόρθωση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,21 ευρώ, και η στήριξη στα 5,65 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 43,33 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δείχνει να έχει ολοκληρώσει την διόρθωση, με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου συναλλαγών, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,94 ευρώ) και σταθεροποίηση πάνω από αυτόν, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΕΥΔΑΠ

Απόδοση μηνός -5,37%

Απόδοση 3μηνου +1,93%

Απόδοση 6μηνου -14,18%

Απόδοση από 1/1 -4,60%

Απόδοση 52 εβδομάδων -18,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 838,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,87

P/BV 0,74

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 14,32 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -38,74 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -160,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +0,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 618,76 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,73 ευρώ με άνοδο 5,41%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,76 ευρώ με την επόμενη στα 3,03 ευρώ, και η στήριξη στα 2,48 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,08 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για τις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση και του ΚΜΟ200 ημερών (2,77 ευρώ), και την παραμονή πάνω από αυτόν αλλά και πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,69 ευρώ), ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΣΤΡ

Απόδοση μηνός -0,73%

Απόδοση 3μηνου +10,98%

Απόδοση 6μηνου -21,78%

Απόδοση από 1/1 +1,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,26 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 89,31 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,85

P/BV 0,56

P/Ettm 16,28

EV/EBITDA* 12,91 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,97 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -29,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,04

ROE +1,92%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,10%

Συντελεστής Μόχλευσης* 26,06%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 50,26 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ έκλεισε στα 3,08 ευρώ με άνοδο 4,05%, καταβάλλοντας προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,16 ευρώ και η στήριξη στα 2,86 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 16,53 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή καταβάλλει προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ200 ημερών (3,02 ευρώ), γεγονός το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΜΟΤΟ

Απόδοση μηνός -5,81%

Απόδοση 3μηνου +5,84%

Απόδοση 6μηνου -8,33%

Απόδοση από 1/1 -6,38%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,20 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 24,94 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,86

P/BV 3,57

P/Ettm 9,13

EV/EBITDA* 4,75 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,52 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,39

ROE +12,94%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,24%

Συντελεστής Μόχλευσης* 62,61%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 90,09 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της LOULIS FOOD INGREDIENTS ΛΟΥΛΗ έκλεισε στα 2,88 ευρώ με άνοδο 1,05%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,10 ευρώ και η στήριξη στα 2,76 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,99 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος σήμερα ο όγκος για την μετοχή, η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω στην ανοδική γραμμή τάσης, όπου όποτε στο πρόσφατο παρελθόν βρέθηκε πάνω σε αυτήν κινήθηκε στην συνέχεια ανοδικά.

ΛΟΥΛΗ

Απόδοση μηνός +3,60%

Απόδοση 3μηνου +4,73%

Απόδοση 6μηνου -18,18%

Απόδοση από 1/1 +3,60%

Απόδοση 52 εβδομάδων +15,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,70 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,38 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 100,58 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 5,88

P/BV 0,49

P/Ettm 9,68

EV/EBITDA* 9,16 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,78 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 7,88 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -10,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,07

ROE +5,26%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,34%

Συντελεστής Μόχλευσης* 34,86%

FCF Yield* 15,99%

Κεφαλαιοποίηση: 49,3 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,74% με άνοδο 1,11%, και του δεκαετούς στο 3,252% με άνοδο 0,37%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο