Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.250,44 μονάδες με άνοδο 0,89%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 3,94%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 1,11 δισ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 883,9 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 68 έκλεισαν ανοδικά, 40 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αυξημένος ο τζίρος σήμερα, καθώς διαμορφώθηκε στα 1,11 δισ. ευρώ λόγω πακέτων στην Εθνική Τράπεζα, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, αποτυπώνοντας την διάθεση για συνέχιση της ανοδικής τάσης που ξεκίνησε στις αρχές του προηγούμενου μήνα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πτωτικά κινήθηκε η μετοχή της Cenergy, παρά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, με τις άλλες δύο μετοχές του Ομίλου κυριολεκτικά να κάνουν πάρτι. Προφανώς και η αγορά θα προεξοφλεί καλά οικονομικά αποτελέσματα και από αυτές. Ίδωμεν….
Αναρωτιόμαστε γιατί το 1,0 δισ. ευρώ που διατέθηκε για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας δεν διοχετευόταν στην υπόλοιπη αγορά τόσο καιρό. Εάν είχε διοχετευθεί τότε θα μιλούσαμε για άλλες τιμές…
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.263,82 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,7 προς 1.
Το 80% των μετοχών του FTSE25 έκλεισε με σήμα αγοράς έναντι 68% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΚΟΥΕΣ, και ΣΑΡ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
‘The Magnificent Seven are wildly overvalued compared to history, even with the 10-year yield at its Tuesday low of 4.44%. On this basis, even the other 493 collectively look a little expensive.’ Jesse Felder @jessefelder
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CaC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Επέστρεψε σε κέρδη την εβδομάδα που ολοκλήρωθηκε ο Γενικός Δείκτης, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.282 μονάδες, και την στήριξη στις 1.199 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 537,4 εκατ. τεμάχια έναντι 145,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 4,39%, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.149 μονάδες, και την στήριξη στις 2.719 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,45%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 11,54%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.110 μονάδες, και την στήριξη στις 882,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 509,0 εκατ. τεμάχια έναντι 110,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της Cenergy CENER έκλεισε στα 6,80 ευρώ με πτώση 1,88%, προκαλώντας έκπληξη μετά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε εχθές, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,23 ευρώ, και η στήριξη στα 6,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 196,0 χιλ. τεμάχια.
Ικανοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, πραγματοποιώντας αύξηση πωλήσεων, EBITDA, και καθαρών κερδών, με το ανεκτέλεστο να φθάνει πάνω από τα 3,0 δισ. ευρώ, δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την πορεία εταιρείας και μετοχής.
Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, έχοντας σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (6,41 ευρώ), με τις όποιες διορθώσεις πραγματοποιεί να αποτελούν ευκαιρίες τοποθέτησης κι όχι ρευστοποίησης.
Απόδοση μηνός +18,06%
Απόδοση 3μηνου +4,62%
Απόδοση 6μηνου +36,27%
Απόδοση από 1/1 +125,17%
Απόδοση 52 εβδομάδων +121,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,40 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,98 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 357,18 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 1,88
P/BV 3,62
P/Ettm 19,72
EV/EBITDA* 10,63 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,08 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -71,18 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -183,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 4,13
ROE +6,62%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,07%
Συντελεστής Μόχλευσης* 59,61%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 1,29 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Elvalhalcor ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,79 ευρώ με άνοδο 7,31%, εκπλήσσοντας θετικά σήμερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,87 ευρώ, και η στήριξη στα 1,66 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 139,0 χιλ. τεμάχια.
Η πραγματοποίηση «σταυρού του θανάτου» τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή η πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,817 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,75 ευρώ), δεν επηρέασαν σήμερα την μετοχή, καθώς τα σημαντικά κέρδη που πραγματοποίησε ίσως να προεξοφλούν καλά οικονομικά αποτελέσματα. Σε διαφορετική περίπτωση η μετοχή θα κινηθεί εκ νέου πτωτικά.
Η εταιρεία ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου στις 21/11.
Απόδοση μηνός +10,90%
Απόδοση 3μηνου -14,76%
Απόδοση 6μηνου +7,70%
Απόδοση από 1/1 +10,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων +21,11%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,39 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,466 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 940,93 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 2,51
P/BV 0,71
P/Ettm 10,16
EV/EBITDA* 6,42 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,65 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 93,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -247,09 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,63
ROE +2,76%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,27%
Συντελεστής Μόχλευσης* 48,48%
FCF Yield* 13,93%
Κεφαλαιοποίηση: 671,7 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Viohalco ΒΙΟ έκλεισε στα 5,47 ευρώ με άνοδο 5,39%, εκπλήσσοντας θετικά σήμερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,78 ευρώ, και η στήριξη στα 5,22 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 129,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή πριν από μία εβδομάδα πραγματοποίησε «σταυρού του θανάτου» τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή η πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,271 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,256 ευρώ), δεν την επηρέασαν σήμερα, καθώς τα σημαντικά κέρδη που πραγματοποίησε ίσως να προεξοφλούν καλά οικονομικά αποτελέσματα. Σε διαφορετική περίπτωση η μετοχή θα κινηθεί εκ νέου πτωτικά.
Απόδοση μηνός +9,62%
Απόδοση 3μηνου -12,20%
Απόδοση 6μηνου +10,28%
Απόδοση από 1/1 +36,58%
Απόδοση 52 εβδομάδων +47,04%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,78 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,67 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 6,45
P/BV 0,85
P/Ettm 14,82
EV/EBITDA* 6,15 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,63 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 211,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 2,47
ROE +2,18%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,65%
Συντελεστής Μόχλευσης* 54,95%
FCF Yield* 4,98%
Κεφαλαιοποίηση: 1,42 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Fourlis Συμμετοχών ΦΡΛΚ έκλεισε στα 4,14 ευρώ με πτώση 1,08%, χωρίς να καταφέρει να κινηθεί σήμερα προς υψηλότερα επίπεδα παρά τα κέρδη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,42 ευρώ, και η στήριξη στα 3,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 70,16 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένους όγκους πραγματοποιεί η μετοχή στις τελευταίες συνεδρίασης, με την προσοχή να παραμένει εστιασμένη στην ανοδική διάσπαση και παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,18 ευρώ), κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +1,97%
Απόδοση 3μηνου -7,90%
Απόδοση 6μηνου +1,60%
Απόδοση από 1/1 +27,38%
Απόδοση 52 εβδομάδων +40,82%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 180,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 3,59
P/BV 1,15
P/Ettm 11,69
EV/EBITDA* 9,65 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,68 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -18,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -47,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,17
ROE +0,72%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,99%
Συντελεστής Μόχλευσης* 54,91%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 215,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,688 ευρώ με άνοδο 2,69%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,725 ευρώ, και η στήριξη στα 0,655 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 147,0 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένος όγκος σήμερα για την μετοχή, η οποία στις τελευταίες συνεδριάσεις έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,659 ευρώ), εν αναμονή για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +15,44%
Απόδοση 3μηνου -2,82%
Απόδοση 6μηνου +63,81%
Απόδοση από 1/1 +79,17%
Απόδοση 52 εβδομάδων +43,75%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,78 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,342 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 42,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,25
P/BV 2,72
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 17,27 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,68 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 313.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,77
ROE +5,22%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,13%
Συντελεστής Μόχλευσης* 33,28%
FCF Yield* 0,27%
Κεφαλαιοποίηση: 115,5 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,291% με πτώση 2,04%, και του δεκαετούς στο 3,796% με άνοδο 1,42%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
