Η Arabian Mills for Food Products Co. δήλωσε ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 271 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας μερίδιο 30% σε επενδυτές σε μια αρχική δημόσια προσφορά στο τοπικό χρηματιστήριο.
Η εταιρεία αλευροποιίας της Σαουδικής Αραβίας θα προσφέρει περίπου 15,4 εκατομμύρια μετοχές σε εύρος τιμών από 62 ριάλ έως 66 ριάλ ή περίπου 16,50 έως 17,60 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με δήλωση την Κυριακή.
Η περίοδος προσφοράς και το book-building για τους θεσμικούς επενδυτές θα διαρκέσει από την 1η έως τις 5 Σεπτεμβρίου, με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Η περίοδος συνδρομής λιανικής θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 19 Σεπτεμβρίου.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια IPO της Arabian Mills έρχονται μόλις μια εβδομάδα αφότου ο Σαουδάραβας αρωματοποιός Al Majed για την Oud Co. ανακοίνωσε τη δική του τιμολόγηση για μια IPO που καλύφθηκε πλήρως μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα των βιβλίων. Η δραστηριότητα υποδηλώνει ότι οι κεφαλαιαγορές μετοχών της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να παραμείνουν ζωηρές μέχρι το 2024 μετά από ένα πολυάσχολο πρώτο εξάμηνο που περιελάμβανε μια δευτερεύουσα προσφορά 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco.
Η Arabian Mills είναι η τέταρτη εταιρεία αλευρόμυλων της Σαουδικής Αραβίας που ανακοινώνει σχέδια να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, αφού η κυβέρνηση χώρισε την κρατικά ελεγχόμενη βιομηχανία σε τέσσερις εταιρείες και τις πούλησε στον ιδιωτικό τομέα.
Η First Milling Co. και η Modern Mills Co. διαπραγματεύονται ήδη στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Η Fourth Milling Co. εγκρίθηκε για IPO τον Ιούνιο.
Η Arabian Mills προσέλαβε την HSBC Saudi Arabia ως μοναδικό χρηματοοικονομικό σύμβουλο, παγκόσμιο συντονιστή, book-runner, underwriter και lead manager. Η Al Rajhi Bank, η Saudi Awwal Bank και η Banque Saudi Fransi είναι πράκτορες υποδοχής, σύμφωνα με τη δήλωση της Κυριακής.
πηγή:www.bloomberg.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
