Μία από τα ίδια στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν τα θεμελιώδη και η τεχνική εικόνα για ΠΛΑΘ, ΠΑΠ, ΚΟΥΕΣ, ΣΑΡ, και ΜΟΤΟ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.154,02 μονάδες με πτώση 1,38%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,19 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,03 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 34 έκλεισαν ανοδικά, 71 πτωτικά, και 55 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η παρατεταμένη διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο, κάτι που φάνηκε και σήμερα, καθώς υπήρξαν ρευστοποιήσεις, με τον μισό σχεδόν πραγματοποιηθέν όγκο να πραγματοποιείται στο τέλος, και με αρκετές μετοχές στις διαπραγματεύσεις να κλείνουν στο χαμηλό ημέρας.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Παρά το θετικό πρόσημο που σημείωνε ο γενικός δείκτης την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.174,83 μονάδες, κινήθηκε στην συνέχεια σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να διευρύνονται προς το τέλος, όπου κι έκλεισε στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.154,02 μονάδων. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 2,1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany, where the construction sector is really crashing. The German PMI Construction Index fell to 39.3 in Sep from 41.5 in Aug, and the lowest level since statistics began. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.162,81 μονάδες), καθώς και κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.221 μονάδες, και η στήριξη στις 1.127 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,15 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,34 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος «κατάφερε» να κλείσει στο τέλος κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.819,79 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.978 μονάδες, και την στήριξη στις 2.745 μονάδες.

Πιέστηκε στο τέλος και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.070 μονάδες, και την στήριξη στις 1.915 μονάδες.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (901,36 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 927,0 μονάδες και την στήριξη στις 837,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,04 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ) έκλεισε στα 3,955 ευρώ με άνοδο 1,15%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,47 ευρώ, και η στήριξη στα 3,89 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,06 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -18,03%

Απόδοση 3μηνου -28,87%

Απόδοση 6μηνου +1,25%

Απόδοση από 1/1 -0,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,47%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,52 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 264,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 6,15

P/BV 0,64

P/E_ttm 9,08

EV/EBITDA* 4,46 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,50 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 13,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -24,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,55

ROE +3,33%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 70,39%

Συντελεστής Μόχλευσης* 7,58%

FCF Yield* 7,83%

Κεφαλαιοποίηση: 173,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Παπουτσάνης (ΠΑΠ) έκλεισε στα 1,94 ευρώ με πτώση 3,96%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,08 ευρώ, και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,51 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -15,65%

Απόδοση 3μηνου -17,09%

Απόδοση 6μηνου -16,02%

Απόδοση από 1/1 -17,45%

Απόδοση 52 εβδομάδων -22,40%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,55 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,97 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 27,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,03

P/BV 1,89

P/E_ttm 23,32

EV/EBITDA* 11,24 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,56 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,76

ROE +6,30%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,61%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 52,57 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quest Συμμετοχών (ΚΟΥΕΣ) έκλεισε στα 5,27 ευρώ με πτώση 0,57%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,0 ευρώ, και η στήριξη στα 4,89 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 33,60 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -16,88%

Απόδοση 3μηνου -16,22%

Απόδοση 6μηνου +2,53%

Απόδοση από 1/1 +11,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,85%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,945 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 237,36 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,23

P/BV 2,36

P/E_ttm 13,48

EV/EBITDA* 7,86 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,55 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -16,31 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,77

ROE +8,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 15,01%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 565,1 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Σαράντης (ΣΑΡ) έκλεισε στα 7,30 ευρώ με πτώση 0,27%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης και σταθεροποίησης πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (7,40 ευρώ), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,52 ευρώ, και η στήριξη στα 7,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 58,01 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,89%

Απόδοση 3μηνου -4,70%

Απόδοση 6μηνου +7,35%

Απόδοση από 1/1 +12,48%

Απόδοση 52 εβδομάδων +19,67%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,46 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,92 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 338,63 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 5,09

P/BV 1,43

P/E_ttm 35,49

EV/EBITDA* 9,76 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -574.240 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,51

ROE +7,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,27%

Συντελεστής Μόχλευσης* 5,23%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 488,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Μοτοδυναμική (ΜΟΤΟ) έκλεισε στα 2,74 ευρώ με άνοδο 0,74%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,02 ευρώ, και η στήριξη στα 2,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 23,49 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα τρία πακέτα συνολικού όγκου 200.000.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έως τα τέλη του έτους θα διαθέσει δωρεάν σε στελέχη της 34.000 ιδίες μετοχές.

Απόδοση μηνός -14,11%

Απόδοση 3μηνου -22,16%

Απόδοση 6μηνου -13,56%

Απόδοση από 1/1 +31,10%

Απόδοση 52 εβδομάδων +29,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,01 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 24,94 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,86

P/BV 3,18

P/E_ttm 8,13

EV/EBITDA* 4,40 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,52 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,39

ROE +12,94%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,24%

Συντελεστής Μόχλευσης* 62,61%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 82,61 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,768% με πτώση 2,90%, και του δεκαετούς στο 4,313% με πτώση 2,32%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.