Μικρής έκτασης ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟΚΑ, ΙΝΚΑΤ, ΛΟΥΛΗ, ΙΚΤΙΝ, και ΕΒΡΟΦ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.491,71 μονάδες με πτώση 0,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 127,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 29,44 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 46 έκλεισαν ανοδικά, 60 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μικρής έκτασης ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για την συνέχεια, καθώς ο όγκος κινήθηκε στα επίπεδα των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.487,12 μονάδες, καταφέρνοντας στο τέλος να περιορίσει τις απώλειες του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,3.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from Germany, where economy gaining some momentum, supported by strengthening household consumption. GDP forecast downgrade is over, & economists raising their expectations for growth this year and next. Economists expect a plus of 0.2% for 2024 and 1.2% for 2025. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Δεν κατάφερε να κινηθεί και σήμερα προς υψηλότερα επίπεδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 25,67 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,33 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με οριακά κέρδη στο τέλος έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο κατάφερε να κλείσει ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Διέγραψε στο τέλος τις απώλειες του ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,12 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,15 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση 1,85%, εμφανίζοντας σήμερα αδυναμία να συνεχίσει προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,84 ευρώ και η στήριξη στα 2,58 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 16,22 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα παραμένει η μετοχή, η οποία στις αρχές του μήνα πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,71 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,69 ευρώ), σηματοδοτώντας σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα χαμηλότερες τιμές.

Η προσοχή εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και παραμονή της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, στην διατήρηση για τρεις διαδοχικές μέρες (φίλτρο τρία) του σήματος αγοράς, στην ακύρωση του «death cross», καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εχθές πραγματοποιήθηκε πακέτο 165,0 χιλ. μετοχών στα 2,74 ευρώ.

ΒΙΟΚΑ

Απόδοση μηνός -7,32%

Απόδοση 3μηνου -4,66%

Απόδοση 6μηνου -2,92%

Απόδοση από 1/1 -6,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων +29,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,30

P/Ettm 11,62

EV/EBITDA* 8,07

EV/Sales* 0,77

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,89

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -666.803 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,01

ROE +11,22%

ROA +2,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 63,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intrakat ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 5,29 ευρώ με με πτώση 1,12%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,50 ευρώ και η στήριξη στα 5,0 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 346,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα στις τελευταίες συνεδριάσεις, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς.

ΙΝΚΑΤ

Απόδοση μηνός +9,07%

Απόδοση 3μηνου +3,73%

Απόδοση 6μηνου +51,58%

Απόδοση από 1/1 +15,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +225,34%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,616 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 95,79 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,60

P/BV 8,86

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 120,65

EV/Sales* 3,19

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 18,72

ΙΝΚΑΤ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 17,62 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -31,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 13,21

ROE –8,53%

ROA 0,57%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 7,36%

Συντελεστής Μόχλευσης* 61,95%

FCF Yield* 2,08%

Κεφαλαιοποίηση: 858,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Loulis Food Ingredients ΛΟΥΛΗ έκλεισε στα 2,75 ευρώ με πτώση 1,08%, χωρίς να καταφέρει σήμερα να κινηθεί υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,10 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή, η οποία παραμένει υποτιμημένη, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για τρεις διαδοχικές μέρες (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,76 ευρώ), αλλά και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΟΥΛΗ

Απόδοση μηνός +4,96%

Απόδοση 3μηνου -5,50%

Απόδοση 6μηνου +2,61%

Απόδοση από 1/1 -1,08%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,70 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 102,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,0

P/BV 0,46

P/Ettm 7,52

EV/EBITDA* 7,28

EV/Sales* 0,51

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,95

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -13,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,98

ROE +6,10%

ROA +3,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,25%

FCF Yield* 17,31%

Κεφαλαιοποίηση: 47,08 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,43 ευρώ με άνοδο 4,12%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,457 ευρώ και η στήριξη στα 0,416 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 133,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου η άνοδος που πραγματοποιεί να μην θεωρηθεί απλά και μόνο μία αντίδραση μετά από τα υπερπουλημένα επίπεδα που βρέθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

ΙΚΤΙΝ

Απόδοση μηνός -2,27%

Απόδοση 3μηνου -23,49%

Απόδοση 6μηνου -1,94%

Απόδοση από 1/1 -6,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων -15,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,402 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 41,54 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,36

P/BV 1,18

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 375,15

EV/Sales* 3,95

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 188,65

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,64 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -433.807 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,88

ROE –18,29%

ROA 6,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 54,48%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 49,15 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,685 ευρώ με άνοδο 0,30%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,82 ευρώ και η στήριξη στα 1,66 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,98 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε σήμερα να εξέλθει της συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός +16,61%

Απόδοση 3μηνου +22,10%

Απόδοση 6μηνου +76,44%

Απόδοση από 1/1 +40,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων +103,01%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,755 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,19

P/BV 1,42

P/Ettm 10,47

EV/EBITDA* 7,99

EV/Sales* 0,86

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,60

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 686.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 682.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,92

ROE +13,57%

ROA +4,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,75%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,77%

FCF Yield* 2,98%

Κεφαλαιοποίηση: 23,03 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε υ συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,008% με πτώση 1,99%, και του δεκαετούς στο 3,444% με πτώση 0,14%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο