Μικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να σημειώνει την μεγαλύτερη άνοδο και τον κλάδο των πρώτων υλών την μεγαλύτερη πτώση.

Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφηκαν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της αυριανής συνεδρίασης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τους οικονομολόγους να αναμένουν μείωση επιτοκίων κατά 0,25% μονάδες βάσης.

Οι μετοχές της LVMH υποχώρησαν την Τετάρτη, παρασύροντας τον ευρύτερο κλάδο των ειδών πολυτελείας, αφού έχασε τις προσδοκίες με πτώση 3% στις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου, ενισχύοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την όρεξη των καταναλωτών για είδη πολυτελείας.

Οι μετοχές της LVMH υποχώρησαν περίπου 7% στις πρώτες συναλλαγές. Επίσης στον κλάδο, η Kering (EPA:PRTP), της οποίας τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν την Gucci, υποχώρησε κατά 5,2%, ενώ η L’Oreal σημείωσε πτώση 4,3%.

Η LVMH σημείωσε αργά την Τρίτη την πρώτη της πτώση στις τριμηνιαίες πωλήσεις μετά την πανδημία, καθώς η ζήτηση στην Κίνα και την Ιαπωνία αποδυναμώθηκε.

Η εμπιστοσύνη των Κινέζων καταναλωτών έχει βυθιστεί στα χαμηλά της εποχής του COVID-19, είπε η εταιρεία σε αναλυτές αργά την Τρίτη, σημειώνοντας μια «σημαντική επιδείνωση» στις επιχειρήσεις για το τμήμα μόδας και δερμάτινων ειδών της, έδρα των Louis Vuitton και Dior, με αγοραστές στην ηπειρωτική χώρα. Κίνα.

«Η ενημέρωση συναλλαγών του τρίτου τριμήνου της LVMH απέτυχε να καθησυχάσει, υποδηλώνοντας ότι οι τάσεις είναι στην πραγματικότητα πιο ήπιες από ό,τι αναμενόταν», έγραψε η επενδυτική τράπεζα JP Morgan, η οποία διατήρησε μια «ουδέτερη» αξιολόγηση για την LVMH.

Η Κίνα είναι μια σημαντική πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές του κλάδου πολυτελείας. Τα μέτρα τόνωσης στην Κίνα τροφοδότησαν για λίγο τις ελπίδες για ανάκαμψη που παραμένει άπιαστη.

Οι μετοχές της ASML Holding (AS:ASML) υποχώρησαν περισσότερο από 15,6% την Τρίτη, αφού η εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού ημιαγωγών ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ήταν κατώτερα των προσδοκιών των αναλυτών, ενώ η καθοδήγησή της απογοήτευσε τους επενδυτές.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή επηρεάστηκε από τις καθαρές αποτυχίες κρατήσεων του τρίτου τριμήνου της εταιρείας και την καθοδήγηση εσόδων του έτους.

Η ASML δημοσίευσε προσαρμοσμένα κέρδη 5,28 ευρώ ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο, χωρίς τη συναινετική εκτίμηση των 5,40 ευρώ. Τα έσοδα ανήλθαν στα 7,47 δισ. ευρώ, κάτω από τα αναμενόμενα 7,9 δισ. ευρώ αλλά αυξήθηκαν κατά 19,6% σε ετήσια βάση. Οι τριμηνιαίες καθαρές κρατήσεις της εταιρείας ύψους 2,6 δισ. ευρώ απέτυχαν σημαντικά από εκτιμήσεις ύψους 5,39 δισ. ευρώ.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η ASML αναμένει έσοδα μεταξύ 8,8 και 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μικτό περιθώριο 49% έως 50%. Η εταιρεία αναμένει ότι η πρόβλεψη εσόδων για ολόκληρο το έτος 2024 θα είναι περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά το 2025, η ASML προβλέπει έσοδα 30 έως 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χαμηλότερο μισό του προηγούμενου εύρους καθοδήγησης, με μεικτά περιθώρια 51% έως 53%, κάτω από τις προηγούμενες προσδοκίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος Christophe Fouquet ανέφερε μια πιο σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς από ό,τι αναμενόταν, δηλώνοντας: «Ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν ισχυρές εξελίξεις και ανοδικές δυνατότητες στην τεχνητή νοημοσύνη, άλλα τμήματα της αγοράς χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν».

Η εταιρεία σημείωσε πιο αργές ράμπες νέων κόμβων σε ορισμένους πελάτες στο τμήμα Logic, που οδήγησαν σε υπέροχα push-outs και αλλαγές στο χρονισμό της ζήτησης λιθογραφίας, ιδιαίτερα για συστήματα EUV. Στη μνήμη, η ASML βλέπει περιορισμένες προσθήκες χωρητικότητας, με έμφαση στις τεχνολογικές μεταβάσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η ASML ανακοίνωσε προμέρισμα €1,52 ανά μετοχή, πληρωτέα στις 7 Νοεμβρίου 2024.

Αλλού, ονόματα όπως Nvidia (NASDAQ:NVDA) (-4%) και AMD (NASDAQ:AMD) (-4,2%) έχουν επίσης μειωθεί μετά την κυκλοφορία του ASML.

Η Ιταλία σχεδιάζει να αυξήσει έσοδα ύψους περίπου 0,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ή περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ (4,35 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025 από αλλαγές στους φορολογικούς κανόνες για τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις επιχειρηματικές άδειες για τυχερά παιχνίδια, σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ρώμης (DBP). έδειξε την Τετάρτη.

Το έγγραφο, που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, εκτιμά υψηλότερα έσοδα που ανέρχονται στο 0,168% του ΑΕΠ ως συμβολή στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Η Ιταλία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα συγκεντρώσει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από εγχώριες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, αφού το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τα σχέδια προϋπολογισμού για τα επόμενα τρία χρόνια.(περισσότερα εδώ)

Στελέχη της UniCredit είχαν συνομιλίες με κορυφαία γερμανικά κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ άλλων από την καγκελαρία και το υπουργείο Οικονομικών, τους μήνες πριν αγοράσουν μέρος του κρατικού μεριδίου στην Commerzbank (ETR:CBKG), σύμφωνα με κοινοβουλευτικά έγγραφα που είδε το Reuters.

Οι λεπτομέρειες των συναντήσεων παρουσιάζονται σε μια κυβερνητική απάντηση στον Matthias Hauer, Γερμανό νομοθέτη, και είναι ο πληρέστερος λογαριασμός επαφής μεταξύ της Γερμανίας και της UniCredit προτού η ιταλική τράπεζα επιχειρήσει να αγοράσει ένα μεγάλο μερίδιο στην Commerzbank. Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε έκπληκτη από την κίνηση της UniCredit.

Η UniCredit άσκησε έκτοτε πιέσεις για μια πιθανή σύνδεση σε αυτή που θα ήταν η πιο φιλόδοξη απόπειρα συγχώνευσης πανευρωπαϊκών τραπεζών, αλλά αντιμετωπίζει σημαντικά πολιτικά εμπόδια στη Γερμανία ενόψει των εθνικών εκλογών.

Ο Florian Toncar, ο υφυπουργός που είναι υπεύθυνος για την πώληση μεριδίων, μίλησε με την Marion Hoellinger, επικεφαλής του γερμανικού βραχίονα της UniCredit, στις 4 Σεπτεμβρίου σχετικά με μια ανακοίνωση κυβερνητικής υπηρεσίας σχετικά με την πώληση μεριδίων και ξανά στις 10 Σεπτεμβρίου, έδειξε το έγγραφο.(περισσότερα εδώ)

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:

Στην Βρετανία, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον μήνα Σεπτέμβριο παρέμεινε αμετάβλητος έναντι εκτιμήσεων των οικονομολόγων για αύξηση 0,1% και αύξησης 0,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση πραγματοποίησε αύξηση 1,7% έναντι εκτιμήσεων των οικονομολόγων για αύξηση 1,9% και αύξησης 2,2% το προηγούμενο έτος.

Η βρετανική κυβέρνηση προέβη στην έκδοση ομολόγου επταετούς διάρκειας με κουπόνι 3,988% έναντι 3,814% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.

Η γερμανική κυβέρνηση προέβη στην έκδοση ομολόγου τριακονταετούς διάρκειας με κουπόνι 2,49% έναντι 2,44% της αντίστοιχης προηγούμενης έκδοσης.

Ο δείκτης Stoxx 600 έκλεισε στις 519,78 μονάδες με πτώση 0,15%.

Στην Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX άνοδο στις 19.448,35 μονάδες με πτώση 0,37%, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, και με την στήριξη να βρίσκεται στις 18.951 μονάδες και την επόμενη στις 18.530 μονάδες.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 8.328,39 μονάδες με άνοδο 0,96%, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 8.330 μονάδες και την στήριξη στις 8.123 μονάδες.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 7.492 μονάδες με πτώση 0,40%, με το σήμα να μετατρέπεται από neutral σε strong sell, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.705 μονάδες και την στήριξη στις 7.393 μονάδες.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Recommendations

Rio Tinto: Analyst Christopher LaFemina from Jefferies research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price is unchanged and still at GBX 6400.

Adidas: In a research note published by Piral Dadhania, RBC advises its customers to buy the stock. No major update to the target price set at EUR 260 compared to EUR 265.

BNP Paribas: Jefferies is positive on the stock with a Buy rating. The target price is set at 96.00 versus 95.90 EUR.

Alstom: Analyst Simon Toennessen from Jefferies research considers the stock attractive and recommends it with a Buy rating. The target price has been revised upwards and is now set at EUR 24, compared with EUR 16 previously.

L’Oreal: JP Morgan lowers its rating from Neutral to Sell. Previously set at EUR 390, the target price is lowered to EUR 325.

Εταιρικά νέα

Stellantis expects a 20% yearly drop in consolidated shipments in the third quarter to 1.15 million units globally, the carmaker said on Wednesday.

That’s a steeper drop than the forecast 15% underlying sales decline, due to portfolio transitions and dealer inventory reduction initiatives, it said in a statement.

It expects Maserati third-quarter consolidated deliveries at its Maserati unit to fall 60% to 2.1 million worldwide.

The carmaker cut in September its 2024 profit forecast and warned it would burn through more cash than expected as it pledged to reduce output and offer big discounts to revive its U.S. business, wiping billions off its market value.