Mytilineos: Στα €35,50 έκλεισε το placement, διατέθηκαν 7,2 εκατ. μετοχές

    Mytilineos: Στα €35,50 έκλεισε το placement, διατέθηκαν 7,2 εκατ. μετοχές

    (upd) Οι πωλητές είναι οι Frezia LTD και η Kilteo LTD του Βαγγέλη Μυτιληναίου. Διατέθηκαν 7,2 εκατ. μετοχές αντί της αρχικής προσφοράς για 4,5 εκατ. Η συνολική συναλλαγή έφτασε τα 255,6 εκατ. ευρώ.

    Σε placement 7,2 εκατ. μετοχών (αντί για  4,5 εκατ. που ήταν το αρχικό πλάνο) προχώρησε η Mytilineos. Οι leading syndicators ήταν η Citi και η Morgan Stanley, ενώ στη διαδικασία μετείχε και η Euroxx. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε άμεσα κάλυψε το σύνολο της συναλλαγής με τους bookrunners να ενημερώνουν ότι μπινταρίσματα κάτω από τα 35,5 ευρώ (κλείσιμο 38,94 ευρώ) κινδυνεύουν να μείνουν εκτός διαδικασίας.

    Τελικά η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την τιμή να ορίζεται στα 35,5 ευρώ (discount της τάξης του 8,8% με βάση το χθεσινό κλείσιμο και 4% με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος μηνός και τριμήνου). Η συνολική αξία της συναλλαγής έφτασε τα 255,6 εκατ. ευρώ.

    Να σημειωθεί ότι ο Ευάγγελος Mυτιληναίος κατείχε έως σήμερα το 26,54% των μετοχών και η διάθεση του πακέτου θα οδηγήσει το ποσοστό στο 21,5%. Κατά πληροφορίες η κίνηση σχετίζεται με την προετοιμασία για το dual listing του τίτλου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

    Το placement έρχεται σε μια περίοδο που οι αναλυτές βάζουν όλο και υψηλότερα τον πήχη για τη μετοχή.

    Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
    Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο