Σύσταση Αγοράς με σημαντική αύξηση της τιμής – στόχου στα 41,00 ευρώ (44% από τα €28,50/μετοχή προηγουμένως και +30% upside) διατυπώνεται στην νέα Εκθεση της Pantelakis Securities.
Με οδηγό την ανάπτυξη στις ΑΠΕ, η Pantelakis, αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Mytilineos καθώς και τη μελλοντική της κερδοφορία τα επόμενα έτη, η οποία πλέον τοποθετείται σταθερά πάνω από το €1δισ. από το 2024 και μετά. Η νέα εποχή κερδοφορίας της Mytilineos, τροφοδοτεί και τη σημαντική αύξηση της Τιμής Στόχου.
Ως εκ τούτου η αποτίμηση των ΑΠΕ της Mytilineos, μαζί με τα Power Projects, τοποθετείται στα περίπου €2.9δισ. με σημαντική συνεισφορά σε αυτό να έχει και η νέα επένδυση της MYTILINEOS στον Καναδά.
Παρά το ράλι, ο αναλυτής της Pantelakis σημειώνει ότι η μετοχή της Mytilineos έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια ανόδου, ακόμα και από τα σημερινά επίπεδα των €31/μετοχή, καθώς η αγορά αρχίζει σταδιακά να ενσωματώνει τα νέα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται και μία διεύρυνση του πολλαπλασιαστή κερδών της Mytilineos, ο οποίος παραμένει ακόμα σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα.
Ο τρέχων δείκτης EV/EBITDA της Mytilineos βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα των 6x, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για πάνω από 7x.

