Νέα άνοδος στο Χ.Α.- Τι δείχνουν τα θεμελιώδη και η τεχνική ανάλυση για ΙΝΤΚΑ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΟΕΛ, ΓΕΒΚΑ

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.300,47 μονάδες με άνοδο 1,18%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 92,24 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,56 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 77 έκλεισαν ανοδικά, 35 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.

Διάχυτο ήταν και σήμερα το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κινείται σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.306,32 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,2 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος

 

Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

I’m fielding a lot of questions about US consumer cash lately. Seems most people think it’s vanished because of the often referenced “saving rate”. US household cash made up 10.6% of total assets in 1Q23, slightly above the average level of 10.5% from 2010-19. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

U.S. stocks are wobbling, with gains led by the tech sector as investors await Federal Reserve Chair Jerome Powell’s speech on Friday at the central bank’s annual conference.

At 9:44 ET (13:44 GMT), the Dow Jones Industrial Average was down 6 points or less than 0.1%, while the S&P 500 was up 0.2% and the NASDAQ Composite was up 0.5%.

The main equities indices closed in a mixed fashion Monday, with the blue-chip Dow Jones Industrial Average dropping slightly, while the broad-based S&P 500 gained 0.7%.

The highlight, however, came from the tech-heavy Nasdaq Composite, which rose over 200 points, or 1.6%, its biggest gain of the month, even as the yield on the 10-year Treasury reached its highest level since November 2007.

This jump was largely based on hefty gains by Nvidia, which closed over 8% higher, the biggest jump in nearly three months, as investors wanted exposure to the world’s most valuable chip designer ahead of quarterly results on Wednesday.

More retail earnings due

The retail sector will remain in focus Tuesday, with home improvement retailer Lowe’s posting a smaller-than-expected drop in quarterly comparable sales and topping estimates for profit, helped by a boost from delayed spring season sales and sustained consumer spending on smaller projects.

The consumer has remained resilient in the face of inflation, which has been cooling off compared with last year’s pace. Retailers should be able to project consumer spending trends heading into their important holiday sales season.

Arm releases IPO prospectus

Elsewhere, SoftBank-owned Arm has released a preliminary prospectus for a Nasdaq listing, firing the starting gun on a long-awaited initial public offering that could be one of the biggest U.S. flotations in nearly two years.

Microsoft has proposed a revised version of its merger with “Call of Duty”-maker Activision Blizzard in a bid to receive approval from U.K. competition authorities for the video-gaming industry’s largest-ever tie-up.

Existing home sales due

The economic data slate is largely bare Tuesday. The main release is the sales of existing homes for July, with analysts expecting an annualized number of 4.15 million, down slightly from the month before.

The week’s main focus, however, is the Fed’s annual symposium at Jackson Hole, Wyo., starting at the end of the week. Friday’s speech by Powell will be the highlight as investors look for clarity on the economic outlook and the future path of interest rates.

Crude retreats ahead of API inventories

Oil prices were little changed Tuesday, as traders warily weighed the prospect of a faltering Chinese economic recovery, while also awaiting more signals on U.S. monetary policy at the Jackson Hole symposium at the end of the week.

U.S. crude oil and gasoline inventories are also due later in the session from the American Petroleum Institute industry group, while the Energy Information Administration, the statistical arm of the U.S. Department of Energy, will release its own data on Wednesday.

WTI was flat at $80.06 a barrel, while Brent crude was flat at $84.38 a barrel. Gold rose 0.1% to $1,924. (Peter Nurse and Oliver Gray contributed to this item, Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα sellκαι ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Για δεύτερη διαδοχική μέρα ο γενικός δείκτης έκλεισε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.283 μονάδες), παραμένοντας με σήμα πώλησης, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.325 μονάδες, και η στήριξη στις 1.240 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,18 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,47 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.269 μονάδες, και την στήριξη στις 3.081 μονάδες.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.219 μονάδες, και την στήριξη στις 2.048 μονάδες.

Δεύτερη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.038 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.109 μονάδες, και την στήριξη στις 953,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,48 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,18 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 2,175 ευρώ με άνοδο 4,57%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,07 ευρώ)με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,42 ευρώ, και η στήριξη στα 1,95 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 206,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,40%

Απόδοση 3μηνου +18,08%

Απόδοση 6μηνου +13,28%

Απόδοση από 1/1 +20,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,36 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ

Καθαρή Θέση: 350,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 4,01

P/BV 0,54

P/Ettm 

EV/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -17,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 100,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,19

ROE 8,26%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 144,02%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 181,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,37 ευρώ με άνοδο 1,32%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,95 ευρώ, και η στήριξη στα 5,09 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 147,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -10,05%

Απόδοση 3μηνου +16,74%

Απόδοση 6μηνου +26,06%

Απόδοση από 1/1 +73,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +55,65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 97,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,69

P/BV 3,17

P/Ettm 39,49

EV/EBITDA17,93 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 5,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,23

ROE +5,76%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 28,54%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,63%

Κεφαλαιοποίηση: 324,1 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 6,82 ευρώ με άνοδο 1,64%, ολοκληρώνοντας οριακά κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (6,8219 ευρώ)με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,50 ευρώ, και η στήριξη στα 6,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 138,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,15%

Απόδοση 3μηνου +15,59%

Απόδοση 6μηνου +8,25%

Απόδοση από 1/1 +16,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,38 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,1 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 6,65

P/BV 1,03

P/Ettm 

EV/EBITDA16,51 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA6,80 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 55,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -665,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 2,61

ROE +2,04%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,80%

FCF Yield* 4,62%

Κεφαλαιοποίηση: 1,21 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 13,40 ευρώ με άνοδο 3,24%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (13,35 ευρώ)με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,12 ευρώ, και η στήριξη στα 12,42 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 25,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,76%

Απόδοση 3μηνου -5,23%

Απόδοση 6μηνου +12,23%

Απόδοση από 1/1 +29,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων +41,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,33 ευρώ

Καθαρή Θέση: 344,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 6,94

P/BV 1,93

P/Ettm 8,32

EV/EBITDA7,48 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,51 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 171,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 172,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 2,56

ROE +31,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,20%

Συντελεστής Μόχλευσης* +49,39%

FCF Yield* 26,29%

Κεφαλαιοποίηση: 651,6 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 2,0 ευρώ με άνοδο 3,36%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδαμε το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,04 ευρώ, και η στήριξη στα 1,57 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 30,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +23,08%

Απόδοση 3μηνου +55,64%

Απόδοση 6μηνου +53,85%

Απόδοση από 1/1 +65,98%

Απόδοση 52 εβδομάδων +73,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,08 ευρώ

Καθαρή Θέση: 28,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,19

P/BV 1,68

P/Ettm 12,37

EV/EBITDA8,43 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,10 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,30

ROE +18,42%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,53%

Συντελεστής Μόχλευσης* 2,07%

FCF Yield* 5,54%

Κεφαλαιοποίηση: 48,12 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,557% με πτώση 2,18%, και του δεκαετούς στο 3,936% με πτώση 2,07%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο