Ολοκληρώθηκε η άνοδος στο χρηματιστήριο; Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΣΤΡ, ΟΛΥΜΠ, ΣΙΔΜΑ, ΛΑΒΙ, και ΒΙΟΚΑ

χρηματιστήριο

Με απώλειες ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.438,72 μονάδες με πτώση 0,34%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,87 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,46 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 43 έκλεισαν ανοδικά, 69 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τις ρευστοποιήσεις όμως να μην προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, μιας και ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αποτυπώνοντας την πρόθεση της πλειοψηφίας των επενδυτών να μην ρευστοποιήσουν σημαντικό μέρος της θέσης τους στα τρέχοντα επίπεδα.

Ως φυσιολογικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι σημερινές απώλειες στο χρηματιστήριο, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί το σήμα αγοράς και να κλείνει για ακόμη μία μέρα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.420 μονάδες), διατηρώντας αυξημένες ακόμη τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.432,59 μονάδες, καταφέρνοντας προς το τέλος όμως να τις περιορίσει, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,6.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Credit card debt is surging exponentially, far surpassing levels seen in 2008 and 2020. History suggests that such high levels of credit card debt often precede economic crashes. HZ @MFHoz

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τέλος στο σερί των τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.448 μονάδες με την επόμενη στις 1.481 μονάδες, και η στήριξη στις 1.409 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 16,39 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.382 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με οριακές απώλειες κατάφερε στο τέλος να κλείσει ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.402 μονάδες, και την στήριξη στις 2.253 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.320 μονάδες και την στήριξη στις 1.163 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,18 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,44 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΕΛΑΣΤΡΟΝ (:ΕΛΣΤΡ) έκλεισε στα 2,04 ευρώ με πτώση 0,49%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,06 ευρώ με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,10 ευρώ) και την επόμενη στα 2,27 και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,52 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, και ιδιαίτερα στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΣΤΡ

Απόδοση μηνός 3,77%

Απόδοση 3μηνου -10,92%

Απόδοση 6μηνου -15,35%

Απόδοση από 1/1 24,44%

Απόδοση 52 εβδομάδων 15,70%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,96 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 81,32 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 4,48

P/BV 0,46

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 20,80

EV/Sales* 1,06

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 13,14

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 7,93 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,18

ROE 0,69%

ROA 0,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 50,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 43,85%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 37,55 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Τεχνική Ολυμπιακή (:ΟΛΥΜΠ) έκλεισε στα 2,51 ευρώ με πτώση 1,18%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,60 ευρώ και η στήριξη στα 2,38 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,26 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος και σήμερα ο όγκος για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,45 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΟΛΥΜΠ

Απόδοση μηνός +3,72%

Απόδοση 3μηνου 0,40%

Απόδοση 6μηνου –4,56%

Απόδοση από 1/1 6,69%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,06%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,05 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,22 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 108,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 4,23

P/BV 0,59

P/Ettm 12,22

EV/EBITDAttm* 10,56

EV/Sales* 9,86

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 909.896 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,25

ROE +3,42%

ROA +2,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 88,74%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,41%

Κεφαλαιοποίηση: 102,14 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Sidma (:ΣΙΔΜΑ) έκλεισε στα 1,605 ευρώ me ;anodo 0,31%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,63 ευρώ) με την επόμενη στα 1,69 ευρώ και η στήριξη στα 1,59 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 2,37 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην διάσπαση της σημαντικής (όπως αποδεικνύεται) αντίστασης του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και της σταθεροποίησης της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΣΙΔΜΑ

Απόδοση μηνός +0,31%

Απόδοση 3μηνου 3,31%

Απόδοση 6μηνου 22,84%

Απόδοση από 1/1 29,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων 19,75%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,465 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 15,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 1,12

P/BV 1,44

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 16,04

EV/Sales* 0,87

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 11,72

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,42 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 832.969 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ξένα/Ιδία 9,02

ROE 7,51%

ROA 0,75%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 10,53%

Συντελεστής Μόχλευσης* 79,55%

FCF Yield* 24,87%

Κεφαλαιοποίηση: 21,79 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm (:ΛΑΒΙ) έκλεισε στα 0,78 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,796 ευρώ και η στήριξη στα 0,77 ευρώ με την επόμενη στα 0,704 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 77,94 χιλ. τεμάχια.

Σε κατάσταση συσσώρευσης παραμένει η μετοχή από τις αρχές του μήνα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΒΙ

Απόδοση μηνός 3,70%

Απόδοση 3μηνου 13,33%

Απόδοση 6μηνου 4,53%

Απόδοση από 1/1 2,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων +29,57%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,01 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,59 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 51,15 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 0,30

P/BV 2,57

P/Ettm 75,0

EV/EBITDAttm* 17,78

EV/Sales* 5,86

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,60

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 285.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 394.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ξένα/Ιδία 1,41

ROE +3,99%

ROA +1,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,55%

Συντελεστής Μόχλευσης* 30,56%

FCF Yield* 0,22%

Κεφαλαιοποίηση: 131,57 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Exalco (:ΒΙΟΚΑ) έκλεισε στα 1,775 ευρώ με πτώση 0,56%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,78 ευρώ με την επόμενη στα 1,96 ευρώ και η στήριξη στα 1,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,31 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα παραμένει η μετοχή, καθώς έκλεισε πάνω στην πτωτική γραμμή τάσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση αυτής, στην διατήρηση του σήματος αγοράς, και ιδιαίτερα στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟΚΑ

Απόδοση μηνός 6,33%

Απόδοση 3μηνου 25,11%

Απόδοση 6μηνου 35,22%

Απόδοση από 1/1 37,28%

Απόδοση 52 εβδομάδων 11,03%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,595 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 2,03

P/BV 0,88

P/Ettm 12,68

EV/EBITDAttm* 7,79

EV/Sales* 1,37

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 5,51

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,37 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 10,13 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ξένα/Ιδία 3,29

ROE +0,05%

ROA +0,01%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,02%

Συντελεστής Μόχλευσης* 67,81%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 42,57 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,471% με άνοδο 2,92%, και του δεκαετούς στο 3,125% με άνοδο 2,69%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο