Περιμένοντας την διόρθωση στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΒΡΟΦ, ΔΡΟΜΕ, και ΕΛΣΤΡ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.352,86 μονάδες με πτώση 0,67%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 105,1 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 27,15 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 44 έκλεισαν ανοδικά, 77 πτωτικά, και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς για το εάν η αναμενόμενη διόρθωση βρίσκεται προ των πυλών ή όχι. Φυσικά, η διόρθωση αφορά σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές μετοχές που έτρεξαν από τις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου έχουν διορθώσει ή βρίσκονται σε κατάσταση διόρθωσης, δίνοντας την σκυτάλη της ανόδου σε άλλες, οι οποίες με την σειρά τους επίσης θα διορθώσουν κοκ. Επομένως, συνεχίζουμε να κοιτάμε μετοχές κι όχι δείκτες…

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.344,94 μονάδες, περιορίζοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,8.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.377 μονάδες, και η στήριξη στις 1.305 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 21,19 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.354 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντα με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.154 μονάδες και την στήριξη στις 1.084 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,81 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,92 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,53 ευρώ με πτώση 0,18%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,60 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,30 ευρώ) και την επόμενη στα 5,10 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 119,0 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα διαπραγματεύεται η μετοχή, η οποία παρουσιάζει αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διάσπαση της αντίστασης των 5,60 ευρώ, σημείο το οποίο δεν κατάφερε να περάσει στην προηγούμενη της προσπάθεια πριν από δύο εβδομάδες.

ΕΧΑΕ

Απόδοση μηνός +3,17%

Απόδοση 3μηνου +19,83%

Απόδοση 6μηνου -7,99%

Απόδοση από 1/1 +4,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων +46,30%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,75 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 101,15 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 1,75

P/BV 3,16

P/Ettm 31,78

EV/EBITDA* 16,73 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 5,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,23

ROE +8,76%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,86%

Κεφαλαιοποίηση: 333,72 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Eydap ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,83 ευρώ με πτώση 1,02%, παραμένοντας σε κατάσταση διόρθωσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,21 ευρώ, και η στήριξη στα 5,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 42,42 χιλ. τεμάχια.

Υψηλό όγκο πραγματοποίησε και σήμερα η μετοχή, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει αδυναμία να κινηθεί ανοδικά, με τον αυξημένο όγκο να προϊδεάζει για χαμηλότερα επίπεδα.

ΕΥΔΑΠ

Απόδοση μηνός -3,95%

Απόδοση 3μηνου +6,78%

Απόδοση 6μηνου -14,64%

Απόδοση από 1/1 -4,27%

Απόδοση 52 εβδομάδων -14,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 838,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,87

P/BV 0,74

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 14,41 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -38,74 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -160,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +0,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 620,89 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση 1,46, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,49 ευρώ, και η στήριξη στα 1,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,63 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή εμφανίζει σημάδια αδυναμίας για υψηλότερα επίπεδα, με τους όγκους το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχουν περιοριστεί, προϊδεάζοντας για χαμηλότερα επίπεδα.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός +18,42%

Απόδοση 3μηνου +51,69%

Απόδοση 6μηνου +25%

Απόδοση από 1/1 +12,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +60,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,54 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 15,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,13

P/BV 1,20

P/Ettm 6,56

EV/EBITDA* 6,99 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,72 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,50

ROE +9,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,58%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 18,45 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,387 ευρώ με άνοδο 4,59%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,39 ευρώ, και η στήριξη στα 0,37 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,35 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή και με διάθεση να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα μετά την πρόσφατη διόρθωση, διατηρώντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση (φίλτρο τρία) τον «χρυσό σταυρό», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,348 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,35 ευρώ), κάτι που αναμένεται μεσοπρόθεσμα να την οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές.

ΔΡΟΜΕ

Απόδοση μηνός +18,35%

Απόδοση 3μηνου +24,04%

Απόδοση 6μηνου -3,73%

Απόδοση από 1/1 +13,82%

Απόδοση 52 εβδομάδων +15,52%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,82

P/BV 0,47

P/Ettm 143,33

EV/EBITDA* 9,78 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,15 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 775.554 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -671.837 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,28

ROE –0,89%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,04%

Συντελεστής Μόχλευσης* 44,30%

FCF Yield* 5,77%

Κεφαλαιοποίηση: 13,43 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με άνοδο 1,16%, διατηρώντας την πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,76 ευρώ, και η στήριξη στα 2,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,37 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία σήμερα πραγματοποίησε αυξημένο όγκο, με την προσοχή να στρέφεται στις επόμενες συνεδριάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν η σημερινή άνοδος αποτελεί μία αντίδραση και μόνο ή θα οδηγήσει σε ακύρωση της πτωτικής τάσης.

ΕΛΣΤΡ

Απόδοση μηνός -2,60%

Απόδοση 3μηνου +2,75%

Απόδοση 6μηνου -24,06%

Απόδοση από 1/1 -2,96%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,26 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 89,31 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,85

P/BV 0,54

P/Ettm 15,62

EV/EBITDA* 12,59 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,97 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -29,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,04

ROE +1,92%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,10%

Συντελεστής Μόχλευσης* 26,06%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 48,23 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,726% με πτώση 4,38%, και του δεκαετούς στο 3,267% με πτώση 2,27%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο