Πιέσεις στο Χ.Α.- Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΚΟΥΕΣ και ΠΡΟΦ

Ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.191,83 μονάδες με πτώση 1,12%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 146,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 29,7 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 34 έκλεισαν ανοδικά, 72 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι επενδυτές σήμερα εκμεταλλευόμενοι τα κέρδη των προηγούμενων δύο ημερών, προέβησαν σε κατοχύρωση κερδών, με τον γενικό δείκτη να κινείται καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.190,36 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

 

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

The US Money Supply has fallen 4.6% over the last 12 months, the largest year-over-year decline on record (note: M2 data goes back to 1959). Charlie Bilello @charliebilello

Wall Street’s main indexes opened lower on Wednesday as yet another round of talks between the White House and Republican representatives over raising the debt ceiling failed to make a breakthrough, keeping investors on edge.

The Dow Jones Industrial Average fell 33.75 points, or 0.10%, at the open to 33,021.76. The S&P 500 opened lower by 12.62 points, or 0.30%, at 4,132.96, while the Nasdaq Composite dropped 78.35 points, or 0.62%, to 12,481.90 at the opening bell.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.0000 μονάδων έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 36,79 εκατ. τεμάχια, έναντι 31,18 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.796 μονάδες, και την στήριξη στις 1.447 μονάδες.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 30,01 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,80 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 5,66 ευρώ με άνοδο 9,27%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδαολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,87 ευρώ, και η στήριξη στα 4,80 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 29,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,30%

Απόδοση 3μηνου +10,76%

Απόδοση 6μηνου +27,62%

Απόδοση από 1/1 +20,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10,12%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,945 ευρώ

Καθαρή Θέση: 238,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 2,24

P/BV 2,53

P/Ettm 14,57

EV/EBITDA8,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,01 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 20,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 80,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,9

ROE +23,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,51%

Συντελεστής Μόχλευσης* 0,21%

FCF Yield* 3,33%

Κεφαλαιοποίηση: 606,9 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΡΟΦ έκλεισε στα 3,40 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάσηκαθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,60 ευρώ, και η στήριξη στα 3,24 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 85,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,80%

Απόδοση 3μηνου +13,33%

Απόδοση 6μηνου +13,33%

Απόδοση από 1/1 +19,09%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,625 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,565 ευρώ

Καθαρή Θέση: 27,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,15

P/BV 2,96

P/Ettm 24,80

EV/EBITDA11,90 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 365.783 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από -4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,69

ROE +13,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 82,88 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία τω αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,429% με πτώση 0,59%, και του δεκαετούς στο 3,843% με πτώση 1,45%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο