Πρυτάνευσε η λογική στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΤΤΙΚΑ, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, ΚΟΥΕΣ, και ΑΣΚΟ

χρηματιστήριο

Με αρνητικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.539,88 μονάδες με πτώση 0,28%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,55 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 38 έκλεισαν ανοδικά, 72 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.

Δικαιολογημένες (έως ένα σημείο) μπορούν να χαρακτηριστούν οι ρευστοποιήσεις που επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, καθώς το αρνητικό κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια καλλιέργησε φόβους για το τέλος της ανόδου σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με τους επενδυτές να εμφανίζονται παρόλα αυτά ψύχραιμοι, καθώς δεν υπήρξαν καταστάσεις πανικού, μιας και σε αυτά τα επίπεδα οι αποτιμήσεις για αρκετές μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης θεωρούνται από λογικές έως και χαμηλές, κάτι το οποίο διατηρεί αυξημένες τις προσδοκίες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.528,88 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,9.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

#DeepSeek sellout spreads. Siemens Energy crashes almost 20%. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγμτεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.420 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 21,0 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,16 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Αμετάβλητος έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.909 μονάδες και την στήριξη στις 2.464 μονάδες και την επόμενη στις 2.394 μονάδες με την επόμενη στις 2.318 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη κατάφερε να κλείσει ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 23,6% του Fibonacci (1.449 μονάδες), και την στήριξη στις 1.346 μονάδες με την επόμενη στις 1.136 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,51 εκατ. τεμάχια έναντι 22,06 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Attica Group (:ΑΤΤΙΚΑ) έκλεισε στα 2,37 ευρώ με πτώση 0,84%, χωρίς να καταφέρει σήμερα να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,49 ευρώ και η στήριξη στα 2,30 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,9 χιλ. τεμάχια.

Εν αναμονή του placement βρίσκεται η μετοχή, η οποία στις τελευταίες συνεδριάσεις κατέβαλλε προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και αύριο (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερες τιμές.

ΑΤΤΙΚΑ

Απόδοση μηνός +6,28%

Απόδοση 3μηνου +10,23%

Απόδοση 6μηνου -9,54%

Απόδοση από 1/1 +8,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,80%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,89 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 521,72 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 2,15

P/BV 1,10

P/Ettm 170,50

EV/EBITDAttm* 11,29

EV/Sales* 1,87

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 5,44

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 84,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 23,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,47

ROE +4,79%

ROA +1,94%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,78%

Συντελεστής Μόχλευσης* 50,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 576,29 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Viohalco (:ΒΙΟ) έκλεισε στα 5,79 ευρώ με πτώση 1,19%, χωρίς να καταφέρει σήμερα να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,27 ευρώ και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (5,70 ευρώ) με την επόμενη στα 5,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 109,0 χιλ. τεμάχια.

Υποτιμημένη παραμένει η μετοχή με βάση την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟ

Απόδοση μηνός +8,63%

Απόδοση 3μηνου +7,62%

Απόδοση 6μηνου -2,20%

Απόδοση από 1/1 +6,43%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,46%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,63 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,88 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,72 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 6,64

P/BV 0,87

P/Ettm 18,62

EV/EBITDAttm* 6,33

EV/Sales* 1,05

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,56

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 63,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 73,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 2,45

ROE +4%

ROA +1,10%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,25%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,84%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 1,50δισ. ευρώ

Η μετοχή της Elvalhalcor (:ΕΛΧΑ) έκλεισε στα 2,06 ευρώ με πτώση 1,80%, συνεχίζοντας την καθοδική της πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,21 ευρώ και η στήριξη στα 2,05 ευρώ με την επόμενη στα 1,97 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 166,0 χιλ. τεμάχια.

Σε υποτιμημένα επίπεδα παραμένει η μετοχή με βάση την τιμή προς την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, και κυρίως στην διάσπαση της σημαντικής (όπως αποδεικνύεται) αντίστασης των 2,21 ευρώ και της σταθεροποίησης της πάνω από αυτήν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΧΑ

Απόδοση μηνός +10,16%

Απόδοση 3μηνου +14,96%

Απόδοση 6μηνου +12,45%

Απόδοση από 1/1 +7,29%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 973,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 2,60

P/BV 0,79

P/Ettm 15,63

EV/EBITDAttm* 6,81

EV/Sales* 0,88

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 94,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 92,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,51

ROE +4,82%

ROA +1,90%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,34%

Συντελεστής Μόχλευσης* 43,21%

FCF Yield* 12,21%

Κεφαλαιοποίηση: 772,99 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quest (:ΚΟΥΕΣ) έκλεισε στα 6,27 ευρώ με άνοδο 0,48%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,45 ευρώ και η στήριξη στα 6,02 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 28,1 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΚΟΥΕΣ

Απόδοση μηνός +7,36%

Απόδοση 3μηνου +10,58%

Απόδοση 6μηνου +17,42%

Απόδοση από 1/1 +4,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 265,97 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 2,51

P/BV 2,50

P/Ettm 14,65

EV/EBITDAttm* 8,36

EV/Sales* 0,80

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,88

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 7,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 22,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +12,29%

ROA +4,40%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 22,60%

FCF Yield* 1,06%

Κεφαλαιοποίηση: 672,28 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της AS Company (:ΑΣΚΟ) έκλεισε στα 3,32 ευρώ με πτώση 0,90%, παραμένοντας από τις αρχές του μήνα σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στο 50% του Fibonacci (3,85 ευρώ) με την επόμενη στα 5,01 ευρώ και η στήριξη στα 3,22 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 33,4 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, η οποία από τις αρχές του μήνα διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες στις προσεχείς συνεδριάσεις κίνησης προς χαμηλότερα επίπεδα.

Η μετοχή πραγματοποίησε δύο πακέτα συνολικά 100,0 χιλ. τεμαχίων στην τιμή των 3,35 ευρώ.

ΑΣΚΟ

Απόδοση μηνός +18,15%

Απόδοση 3μηνου +27,69%

Απόδοση 6μηνου +17,73%

Απόδοση από 1/1 +19%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,39 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 37,38 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 2,87

P/BV 1,16

P/Ettm 9,85

EV/EBITDAttm* 7,03

EV/Sales* 3,24

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,47 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 1,54 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,27

ROE +4,01%

ROA +3,16%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 90,76%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 10,27%

Κεφαλαιοποίηση: 43,57 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,774% με πτώση 2,19%, και του δεκαετούς στο 3,388% με πτώση 2,48%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο