Ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΠΕΡΦ, ΜΟΤΟ, ΣΕΝΤΡ, ΛΑΜΔΑ, και ΕΛΙΝ

χρηματιστήριο

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.438,44 μονάδες με πτώση 0,88%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 85,34 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 14,77 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 27 έκλεισαν ανοδικά, 86 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Μικρής έκτασης ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με αυτές να διαχέονται σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, χωρίς όμως να προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία μιας και όγκος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας την στάση αναμονής που τηρεί η πλειοψηφία των επενδυτών.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο τέλος αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.438,24 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 3,2.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

The cost to hedge downside risk has dropped to the lowest level in history. Barchart @Barchart

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Σε χαμηλότερα επίπεδα υποχώρησε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.481 μονάδες, και η στήριξη στις 1.421 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 16,99 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,05 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.658 μονάδες, και την στήριξη στις 3.408 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,20 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,30 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ έκλεισε στα 7,15 ευρώ με πτώση 0,56%, παραμένοντας κοντά στα ιστορικά υψηλά της, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,28 ευρώ και η στήριξη στα 6,78 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 20,7 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε κοντά στα ιστορικά υψηλά της, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς σήμερα και αύριο (φίλτρο τρία) και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η αίτηση εισαγωγής της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρχές Μαΐου 2024. Έγινε μία πρώτη συνάντηση μαζί τους με θετικά αποτελέσματα και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

ΠΕΡΦ

Απόδοση μηνός +3,32%

Απόδοση 3μηνου +31,68%

Απόδοση 6μηνου +52,45%

Απόδοση από 1/1 +50,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων +63,99%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,71

P/BV 4,18

P/Ettm 21,67

EV/EBITDAttm* 12,78

EV/Sales* 1,58

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,71 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,03

ROE +19,51%

ROA +9,55%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 6,75%

Κεφαλαιοποίηση: 99,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο 0,35%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,92 ευρώ και η στήριξη στα 2,71 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,63 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση με όγκο τόσο του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,96 ευρώ) όσο και του ΚΜΟ200 ημερών (3,01 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΟΤΟ

Απόδοση μηνός –5,09%

Απόδοση 3μηνου -3,67%

Απόδοση 6μηνου -12,69%

Απόδοση από 1/1 -12,16%

Απόδοση 52 εβδομάδων -16,95%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,58 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,12

P/BV 2,57

P/Ettm 7,33

EV/EBITDAttm* 4,07

EV/Sales* 0,70

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,13

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 6,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,13

ROE +35,35%

ROA +11,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,56%

FCF Yield* 6,80%

Κεφαλαιοποίηση: 87,13 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Centric ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,35 ευρώ με πτώση 0,57%, παραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,364 ευρώ και η στήριξη στα 0,33 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 147,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την καθοδική της πορεία, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική μέρα με «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,376 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,374 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην αυριανή συνεδρίαση, καθώς στην περίπτωση διατήρησης του για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις αυξάνονται μεσοπρόθεσμα οι πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

ΣΕΝΤΡ

Απόδοση μηνός -8,85%

Απόδοση 3μηνου -20,45%

Απόδοση 6μηνου -9,79%

Απόδοση από 1/1 -7,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,90%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,467 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,306 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 35,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,36

P/BV 0,98

P/Ettm 25,55

EV/EBITDAttm* 107,21

EV/Sales* 5,72

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 5,64

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -851.682 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -7,81 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,31

ROE +3,94%

ROA +3,01%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 89,67%

Συντελεστής Μόχλευσης* 5,18%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 35,39 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της LAMDA Development ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 6,60 ευρώ με πτώση 0,75%, εξερχόμενη πτωτικά από την συσσώρευση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,75 ευρώ με την επόμενη στα 7,10 ευρώ και η στήριξη στα 6,58 ευρώ με την επόμενη στα 6,31 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 141,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε να διατηρήσει έως το τέλος τα κέρδη που κατέγραφε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (6,66 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε εχθές μετά την λήξη της συνεδρίασης τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου (βλ. εδώ), καταγράφοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων και EBITDA, πραγματοποιώντας οριακά κέρδη αντί ζημιών πέρσι στο αντίστοιχο τρίμηνο, παραμένοντας όμως με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (-260,92 εκατ. ευρώ).

ΛΑΜΔΑ

Απόδοση μηνός -6,65%

Απόδοση 3μηνου -5,10%

Απόδοση 6μηνου -3,15%

Απόδοση από 1/1 -2,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,90%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,67 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,17 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 6,80

P/BV 0,97

P/Ettm 155,29

EV/EBITDAttm* 8,21

EV/Sales* 13,82

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,43

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 91,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 35,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,59

ROE +0,05%

ROA +0,01%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,89%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,05%

FCF Yield* 7,88%

Κεφαλαιοποίηση: 1,16 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,27 ευρώ με πτώση 3,81%, παραμένοντας σε υποτιμημένα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ και η στήριξη στα 2,21 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,67 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος όγκος σήμερα για την μετοχή η οποία συνεχίζει να είναι αδικαιολόγητα υποτιμημένη, πραγματοποιώντας στις αρχές του μήνα «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,40 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,39 ευρώ), κάτι που σηματοδοτεί μεσοπρόθεσμα ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός -6,58%

Απόδοση 3μηνου -17,15%

Απόδοση 6μηνου -10,28%

Απόδοση από 1/1 -6,97%

Απόδοση 52 εβδομάδων -7,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,06 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 76,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,23

P/BV 0,70

P/Ettm 8,29

EV/EBITDAttm* 5,39

EV/Sales* 0,06

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 44,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -28,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,10

ROE +8,47%

ROA +2,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,19%

FCF Yield* 81,35%

Κεφαλαιοποίηση: 54,08 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,133% με πτώση 2,46%, και του δεκαετούς στο 3,636% με οριακή άνοδο 0,06%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο