Οι μετοχές της βραζιλιάνικης Petz εκτινάχθηκαν στα ύψη την Παρασκευή, αφού η εταιρεία επισημοποίησε μια συμφωνία συγχώνευσης με την ανταγωνίστρια Cobasi, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο λιανοπωλητή προϊόντων κατοικίδιων ζώων της χώρας.
Μια συμφωνία για τη σύνδεση είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Απρίλιο, όταν οι δύο εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για τη συγχώνευση, το οποίο έχει πλέον επιβεβαιωθεί.
Οι μετοχές της Petz που διαπραγματεύονται στο Σάο Πάολο σημείωσαν άνοδο έως και 29,5% μετά την ανακοίνωση, καθιστώντας την κορυφαία κερδισμένη μέχρι το μεσημέρι στον χρηματιστηριακό δείκτη αναφοράς Bovespa, ο οποίος ήταν σχεδόν σταθερός.
«Πιστεύουμε ότι υπήρχε σκεπτικισμός στην αγορά εάν η συμφωνία θα υλοποιηθεί πράγματι», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan με επικεφαλής τον Nicolas Larrain, χαρακτηρίζοντας τη συναλλαγή θετική, αν και σημειώνοντας ότι ορισμένοι όροι «αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω».
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Petz θα γίνει θυγατρική της Cobasi και οι μέτοχοί της θα λάβουν το 52,6% της συνδυασμένης εταιρείας, η οποία θα εισαχθεί στο τμήμα “Novo Mercado” του χρηματιστηρίου του Σάο Πάολο με αυστηρότερους κανόνες διακυβέρνησης.
Οι μέτοχοι της Petz θα λάβουν επίσης 400 εκατομμύρια ρεάλ (73 εκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων 130 εκατομμυρίων που θα διανεμηθούν ως έκτακτα μερίσματα πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ανέφερε η εταιρεία σε κατάθεση τίτλων.
“Αυτό συγκρίνεται με τα αρχικά ανακοινωθέντα 450 εκατομμύρια reais”, επεσήμανε η JPMorgan.
Η νέα εταιρεία εκτιμάται ότι θα έχει ετήσια ακαθάριστα έσοδα 7 δισεκατομμυρίων reais από 494 καταστήματα σε περισσότερες από 140 πόλεις. Η συγχώνευση εξακολουθεί να απαιτεί έγκριση από την αντιμονοπωλιακή αρχή της Βραζιλίας, η οποία οι εταιρείες αναμένουν ότι θα έρθει το 2025.
Οι ετήσιες συνέργειες προβλέπεται να φθάσουν μεταξύ 220 και 330 εκατομμυρίων reais σε πρόσθετα βασικά κέρδη (EBITDA), ανέφεραν οι Petz και Cobasi.
Η νέα εταιρεία θα έχει εννέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πέντε από τα οποία θα διορίζονται από τους ελεγκτές της Cobasi και τέσσερα από τον μέτοχο αναφοράς της Petz, Sergio Zimmerman, ο οποίος θα υπηρετεί ως πρόεδρος. Ο ιδρυτής της Cobasi Paulo Nassar θα διοριστεί διευθύνων σύμβουλος.
πηγή:www.investing.com
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
