Στάση αναμονής στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΛΑΜΔΑ, ΦΡΛΚ, ΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, και ΤΕΝΕΡΓ

χρηματιστήριο

Σε υποτονικό κλίμα ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.458,84 μονάδες με οριακά κέρδη 0,03%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,44 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,30 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 49 έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τα αρνητικά πρόσημα που επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, υπήρξαν επιλεκτικές αγορές σε μετοχές της μεγάλης κυρίως κεφαλαιοποίησης, με το κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης να ήταν το υποτονικό κλίμα, μιας και ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, με αρκετές μετοχές στο τέλος να αλλάζουν το πρόσημο τους από αρνητικό σε θετικό, δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.440,91 μονάδες, διαγράφοντας προς το τέλος τις απώλειες του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,2.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

#France’s bond yield hit the highest level this year on snap election. 10y French bond yield climbs 11bps to 3.21%. Risk spread over Germany rose to 54bps, highest since Jan. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τέταρτη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.481 μονάδες, και η στήριξη στις 1.421 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 15,14 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,60 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.658 μονάδες, και την στήριξη στις 3.408 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,36 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,66 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της LAMDA Development ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 6,78 ευρώ με άνοδο 1,50%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,10 ευρώ και η στήριξη στα 6,75 ευρώ με την επόμενη στον ΚΜΟ200 ημερών (6,66 ευρώ) και την επόμενη στα 6,58 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 143,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή καταβάλλει το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, βρίσκοντας στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών. Η προσοχή εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (6,80 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΛΑΜΔΑ

Απόδοση μηνός -2,45%

Απόδοση 3μηνου -1,31%

Απόδοση 6μηνου -0,29%

Απόδοση από 1/1 +0,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,67 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,17 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,81

P/BV 1,0

P/Ettm 42,38

EV/EBITDAttm* 9,92

EV/Sales* 4,54

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,24

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 55,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 8,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,52

ROE +2,29%

ROA +0,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,61%

FCF Yield* 4,62%

Κεφαλαιοποίηση: 1,19 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Fourlis Group ΦΡΛΚ έκλεισε στα 4,005 ευρώ με πτώση 0,37%, παραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,33 ευρώ και η στήριξη στα 3,96 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 66,52 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα ολοκλήρωσε και σήμερα η μετοχή, βρίσκοντας σημαντική στήριξη στο επίπεδο των 3,96 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα καταφέρει και αυτή την φορά να αντιδράσει ανοδικά, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, και αυξάνοντας τον όγκο σε ανοδικά κλεισίματα.

ΦΡΛΚ

Απόδοση μηνός –4,19%

Απόδοση 3μηνου -6,64%

Απόδοση 6μηνου -2,08%

Απόδοση από 1/1 +0,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,835 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 184,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,66

P/BV 1,09

P/Ettm 10,66

EV/EBITDAttm* 8,61

EV/Sales* 0,78

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,56

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 31,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 14,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +10,44%

ROA +2,13%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,37%

Συντελεστής Μόχλευσης* 54,42%

FCF Yield* 15,09%

Κεφαλαιοποίηση: 208,78 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Papoutsanis ΠΑΠ έκλεισε στα 2,49 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς παρόλα αυτά να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,62 ευρώ και η στήριξη στα 2,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,44 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις παρουσιάζει αδυναμία να συνεχίσει την ανοδική κίνηση που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, με την διοίκηση να συνεχίζει τις αγορές ιδίων μετοχών.

Η προσοχή εστιάζεται στην παραμονή της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,48 ευρώ), κάτι που θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΠΑΠ

Απόδοση μηνός -4,96%

Απόδοση 3μηνου +7,79%

Απόδοση 6μηνου +10,67%

Απόδοση από 1/1 +8,73%

Απόδοση 52 εβδομάδων +6,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 29,80 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,11

P/BV 2,25

P/Ettm 16,53

EV/EBITDAttm* 8,98

EV/Sales* 1,37

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,93

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -68.323 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -2,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,53

ROE +13,66%

ROA +5,40%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 38,08%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 67,47 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 16,74 ευρώ με άνοδο 0,60%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 20,61 ευρώ και η στήριξη στα 14,55 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 145,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, εν αναμονή πώλησης της Τέρνα Ενεργειακή, με αυξημένες τις προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Απόδοση μηνός +0,97%

Απόδοση 3μηνου +7,45%

Απόδοση 6μηνου +27,40%

Απόδοση από 1/1 +27,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,10 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 942,11 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 10,11

P/BV 1,66

P/Ettm 10,66

EV/EBITDAttm* 5,73

EV/Sales* 0,96

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,07

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -11,12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,07

ROE +15,69%

ROA +2,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 65,62%

FCF Yield* 4,07%

Κεφαλαιοποίηση: 1,73 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή ΤΕΝΕΡΓ έκλεισε στα 18,85 ευρώ με άνοδο 0,96%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 20,19 ευρώ και η στήριξη στα 18,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 174,0 χιλ. τεμάχια.

Σε στάση αναμονής παραμένουν οι επενδυτές για την πώληση της εταιρείας, με την μετοχή να πραγματοποιεί υψηλό όγκο διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΤΕΝΕΡΓ

Απόδοση μηνός +2,11%

Απόδοση 3μηνου +8,96%

Απόδοση 6μηνου +21,46%

Απόδοση από 1/1 +18,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 21,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,92 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 495,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,22

P/BV 4,47

P/Ettm 36,96

EV/EBITDAttm* 17,16

EV/Sales* 9,31

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,71

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -66,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -131,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,18

ROE +11,86%

ROA +2,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,05%

Συντελεστής Μόχλευσης* 62,83%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 2,22 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,274% με οριακά κέρδη 0,06%, και του δεκαετούς στο 3,753% με άνοδο 2,46%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο