Στάση αναμονής στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟΚΑ, ΑΛΜΥ, ΚΟΡΔΕ, ΙΝΤΚΑ, και ΣΕΝΤΡ

χρηματιστήριο

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.477,69 μονάδες με πτώση 0,27%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,90 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,05 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 39 έκλεισαν ανοδικά, 67 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε υποτονικό κλίμα ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, μιας και ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, αποτυπώνοντας την στάση αναμονής που τηρούν πολλοί επενδυτές το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές από την μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας στα μέσα αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.469,72 μονάδες, καταφέρνοντας προς το τέλος της διαπραγμάτευσης να περιορίσει αισθητά τις απώλειες του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,7.

Στο 44% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 68% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς από τις συστημικές να κλείνει μόνο με σήμα πώλησης. Οι μετοχές των ΒΙΟ και ΕΕΕ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany, where productivity is on the decline. Overall labor productivity, measured by GDP per hour worked, dropped by 0.4% compared to the same quarter last year. It was 1.2% lower than a year ago when measured per person employed. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτhς Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τέλος στο ανοδικό σερί των δύο εβδομάδων για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, ο οποίος παρόλα αυτά διατηρεί το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.385 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 111,7 εκατ. τεμάχια, έναντι 133,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,12%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιες απώλειες 1,39%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 1,43%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 5.302 μονάδες, και την στήριξη στις 1.258 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 82,46 εκατ. τεμάχια έναντι 97,08 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση 0,37%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,686 ευρώ) με την επόμενη στα 2,84 ευρώ και η στήριξη στα 2,58 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,62 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, έχοντας πραγματοποιήσει στις αρχές του μήνα «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,718 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,686 ευρώ), τον οποίο έκτοτε διατηρεί οριακά.

Η προσοχή εστιάζεται στην ακύρωση του «death cross», καθώς και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών και εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της μετοχής πάνω από αυτούς, καθώς και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟΚΑ

Απόδοση μηνός +0,38%

Απόδοση 3μηνου -5%

Απόδοση 6μηνου +4,72%

Απόδοση από 1/1 -6,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων +30,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,30

P/Ettm 11,62

EV/EBITDA* 8,07

EV/Sales* 0,77

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,89

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -666.803 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,01

ROE +11,22%

ROA +2,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 63,80 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Alumil ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,80 ευρώ με πτώση 0,36%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών (2,84 ευρώ) με την επόμενη στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,74 ευρώ) με την επόμενη στα 2,68 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 19,45 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή αδυνατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, καθώς όποτε το επιχειρεί συναντά σημαντική αντίσταση στον ΚΜΟ200 ημερών, του οποίου η διάσπαση με υψηλό όγκο και η σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΑΛΜΥ

Απόδοση μηνός –

Απόδοση 3μηνου +2,19%

Απόδοση 6μηνου +11,55%

Απόδοση από 1/1 -8,79%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,09 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 66,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,37

P/Ettm 47,54

EV/EBITDA* 7,0

EV/Sales* 0,56

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,17

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,81 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 11,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,21

ROE +2,88%

ROA +0,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,06%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,98%

FCF Yield* 7,51%

Κεφαλαιοποίηση: 90,75 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,526 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,559 ευρώ και η στήριξη στα 0,516 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,32 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει να σταθεροποιείται λίγο πάνω από το επίπεδο των 0,50 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης αλλά και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΚΟΡΔΕ

Απόδοση μηνός –

Απόδοση 3μηνου -17,03%

Απόδοση 6μηνου -2,95%

Απόδοση από 1/1 -10,24%

Απόδοση 52 εβδομάδων -9,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,451 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 22,45 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,06

P/BV 0,50

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 19,44

EV/Sales* 0,60

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 12,86

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,63

ROE –2,61%

ROA –0,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,24%

FCF Yield* 17,62%

Κεφαλαιοποίηση: 11,16 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 3,575 ευρώ με πτώση 1,11%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,89 ευρώ και η στήριξη στα 3,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 163,0 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής ήταν και σήμερα η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα στις τελευταίες συνεδριάσεις, η οποία παραμένει κάτω από την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διατηρηθεί ή όχι για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) το σήμα πώλησης, όπου στην πρώτη περίπτωση η μετοχή ίσως δει χαμηλότερες τιμές, ενώ στην δεύτερη θα δοκιμάσει νέα ανοδική κίνηση.

ΙΝΤΚΑ

Απόδοση μηνός +1,42%

Απόδοση 3μηνου -10,63%

Απόδοση 6μηνου +32,90%

Απόδοση από 1/1 +4,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων +96,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,81 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 372,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,49

P/BV 0,80

P/Ettm 10,51

EV/Sales* 10,06

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -14,78 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -57,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,29

ROE +7,51%

ROA +5,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 298,87 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Centric Συμμετοχών ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,374 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,39 ευρώ και η στήριξη στα 0,364 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 184,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,38 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, αλλά και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΣΕΝΤΡ

Απόδοση μηνός -1,06%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου +5,06%

Απόδοση από 1/1 -1,32

Απόδοση 52 εβδομάδων +35,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,467 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,277 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 35,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,36

P/BV 1,05

P/Ettm 27,30

EV/EBITDA* 114,17

EV/Sales* 6,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,64

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -851.682 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -7,81 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,31

ROE +3,94%

ROA +3,01%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 89,67%

Συντελεστής Μόχλευσης* 5,18%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 37,82 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,174% με άνοδο 0,28%, και του δεκαετούς στο 3,608% με άνοδο 0,95%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο