Σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.341,23 μονάδες με πτώση 6,27%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 235,1 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 11,19 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 2 έκλεισαν ανοδικά, 120 πτωτικά, και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.
Στην δίνη του παγκόσμιου sell-off βρέθηκε και σήμερα το χρηματιστήριο, με την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών να καταγράφει σημαντικές απώλειες, απόρροια του πανικού που επικρατεί διεθνώς τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις για την πιθανότητα ύφεσης της οικονομίας των ΗΠΑ τους επόμενους δώδεκα μήνες (βλ. εδώ), με αρκετές μετοχές να κλείνουν κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.320,77 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 60.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Of all the charts to pick from to illustrate the disorderly price move in markets — and there are many to choose from in fixed income, equities, and foreign exchange — I decided to go with this one: The VIX (commonly referred to as the market’s fear index). Mohamed A. El-Erian @elerianm
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Σημαντικές απώλειες κατέγραψε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική μέρα το σήμα πώλησης, και ολοκληρώνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.370 μονάδες) και κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.412 μονάδες, και η στήριξη στις 1.323 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 52,38 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Σημαντικές απώλειες και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.430 μονάδες, και την στήριξη στις 3.216 μονάδες.
Μεγάλη πτώση πραγματοποίησε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.212 μονάδες, και την στήριξη στις 2.019 μονάδες.
Σημαντική υποχώρηση και για τον τραπεζικό δείκτη στο χρηματιστήριο, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.277 μονάδες και την στήριξη στις 1.078 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 35,16 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,77 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Γενική Εμπορίου ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση 11,39%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,49 ευρώ με την επόμενη στα 1,58 ευρώ και η στήριξη στα 1,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,37 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την καθοδική της πορεία που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,56 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός -4,76%
Απόδοση 3μηνου -16,17%
Απόδοση 6μηνου -21,57%
Απόδοση από 1/1 -22,65%
Απόδοση 52 εβδομάδων -29,29%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,325 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 30,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 1,27
P/BV 1,11
P/Ettm 9,47
EV/EBITDAttm* 6,07
EV/Sales* 0,64
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικό
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,28
ROE +11,64%
ROA +9,06%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 82,30%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 11,57%
Κεφαλαιοποίηση: 33,68 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Centric ΣΕΝΤΡ έκλεισε στα 0,318 ευρώ με πτώση 9,66%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,319 ευρώ με την επόμενη στα 0,33 ευρώ και η στήριξη στα 0,305 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 88,43 χιλ. τεμάχια.
Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής στις τελευταίες συνεδριάσεις να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα αγοράς, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διατηρήσει το σήμα πώλησης στις επόμενες δύο μέρες (φίλτρο τρία), καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσει να κινείται προς χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –6,19%
Απόδοση 3μηνου -14,05%
Απόδοση 6μηνου -18,46%
Απόδοση από 1/1 -16,09%
Απόδοση 52 εβδομάδων -27,23%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,467 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,311 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 35,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 0,36
P/BV 0,89
P/Ettm 23,21
EV/EBITDAttm* 97,92
EV/Sales* 5,22
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 5,64
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –851.682 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –7,81 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 0,31
ROE +3,94%
ROA +3,01%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 89,67%
Συντελεστής Μόχλευσης* 5,18%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 32,15 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,347 ευρώ με πτώση 11,14%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,352 ευρώ με την επόμενη στα 0,384 ευρώ και η στήριξη στα 0,338 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 83,10 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή μετά την πρόσφατη άνοδο που πραγματοποίησε συνεχίζει να κινείται προς χαμηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διασπάσει στις επόμενες συνεδριάσεις την αντίσταση των 0,352 ευρώ, ή θα συνεχίσει την καθοδική της πορεία.
Απόδοση μηνός –3,61%
Απόδοση 3μηνου -19,21%
Απόδοση 6μηνου -22,02%
Απόδοση από 1/1 -24,32%
Απόδοση 52 εβδομάδων -47,42%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,694 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,339 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 41,54 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)
BV 0,36
P/BV 0,95
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDAttm* 339,15
EV/Sales* 3,57
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 188,65
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –2,64 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –433.807 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,88
ROE –18,29%
ROA –6,34%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,83%
Συντελεστής Μόχλευσης* 54,48%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 39,66 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Dei ΔΕΗ έκλεισε στα 10,46 ευρώ με πτώση 6,44%, ακολουθώντας το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,95 ευρώ και η στήριξη στα 10,21 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 440,0 χιλ. τεμάχια.
Συνεχίστηκαν και σήμερα οι πιέσεις στην μετοχή, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση αυτού αύριο (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (11,25 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (11,39 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –7,60%
Απόδοση 3μηνου -6,27%
Απόδοση 6μηνου -16,25%
Απόδοση από 1/1 -6,27%
Απόδοση 52 εβδομάδων -0,19%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,67 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,50 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 4,6 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)
BV 12,86
P/BV 0,81
P/Ettm 16,58
EV/EBITDAttm* 4,91
EV/Sales* 3,63
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,30
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 102,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2024 από –566,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 4,02
ROE +0,87%
ROA +0,17%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,80%
Συντελεστής Μόχλευσης* 41,71%
FCF Yield* 2,56%
Κεφαλαιοποίηση: 3,99 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Aegean ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 10,10 ευρώ με πτώση 8,51%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,89 ευρώ και η στήριξη στα 9,81 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 94,01 χιλ. τεμάχια.
Σε υπερπουλημένα επίπεδα έκλεισε σήμερα η μετοχή, πραγματοποιώντας στις 31/7 «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (11,81 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,68 ευρώ), κάτι που μεσοπρόθεσμα αναμένεται να την οδηγήσει προς χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –12,33%
Απόδοση 3μηνου -20,16%
Απόδοση 6μηνου -18,55%
Απόδοση από 1/1 -10,93%
Απόδοση 52 εβδομάδων -22,78%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,80 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,43 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 418,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2024)
BV 4,67
P/BV 2,16
P/Ettm 6,83
EV/EBITDAttm* 3,30
EV/Sales* 5,08
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,11
Ξένα/Ιδία 4,76
ROE –5,01%
ROA –0,87%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,87%
Συντελεστής Μόχλευσης* 52,35%
Κεφαλαιοποίηση: 910,68 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,688% με πτώση 2,25%, και του δεκαετούς στο 3,282% με πτώση 0,67%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
