Στις αγορές η Εθνική Τράπεζα με «πράσινο» ομόλογο 6ετούς διάρκειας – Απόδοση 3,53%

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ
  • (upd) Στις αγορές βγήκε ηΕθνική Τράπεζα με πράσινο senior preferred ομόλογο, εξαετούς διάρκειας, μη ανακλήσιμο πριν την πενταετία (6NC5), με την τράπεζα να στοχεύει στην άντληση 650 εκατ. ευρώ.
  • Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση διαμορφώθηκαν στο MS+160 μονάδες βάσης ή 3,86%, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στο MS+130 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,53%.
  • Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ.
  • Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με “Baa2” από την Moody’s.
  • Ανάδοχοι είναι οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
  • Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να διοχετευθούν σε χρηματοδότηση πράσινων projects.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο