Συντήρηση δυνάμεων στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, CENER, ΕΛΣΤΡ, και ΕΒΡΟΦ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.353,46 μονάδες με οριακά κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 7,56 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 56 έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά, και 42 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τις ρευστοποιήσεις να κινούνται σε λογικά επίπεδα χωρίς να προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, και με τον όγκο να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα μιας και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Με εναλλαγές προσήμου διαπραγματεύθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας στο πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.344,98 μονάδες, με τις απώλειες όμως να μην διευρύνονται καταφέρνοντας στην συνέχεια να βρεθεί σε θετικό έδαφος και να κλείσει τελικά με οριακά κέρδη. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1,1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Οι παγκόσμιες τράπεζες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις αποτιμήσεις τους κατά 7 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, εάν λάβουν σημαντικά μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, αναφέρει η Boston Consulting Group σε έκθεσή της τη Δευτέρα.

Περίπου το 75% των τραπεζικών μετοχών είχαν λόγο τιμής προς λογιστική αξία κάτω από 1 το 2022, ενώ οι πολλαπλασιαστές τιμής προς κέρδη ήταν σχεδόν στο μισό των επιπέδων του 2008. Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των μετόχων των τραπεζικών μετοχών υστερούν σε σχέση με τις αποδόσεις των βασικών δεικτών της αγοράς από την κρίση και μετά, και το χάσμα διευρύνεται.(περισσότερα εδώ)

German economy contracted 0.3% in 2023, matching estimate. #Germany is the only G7 economy to have shrunk in the past year.Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέμεινε κλειστό σήμερα λόγω αργίας.

χρηματιστήριο

Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.377 μονάδες, και η στήριξη στις 1.305 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 13,65 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Αμετάβλητος ουσιαστικά έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.354 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.154 μονάδες και την στήριξη στις 1.084 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,79 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,67 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Ellaktor ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκλεισε στα 2,555 ευρώ με άνοδο 1,39%, ακυρώνοντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,67 ευρώ, και η στήριξη στα 2,51 ευρώ με την επόμενη στα 2,42 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 208,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη διόρθωση που πραγματοποίησε, ακύρωσε την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, δείχνοντας να βρίσκει σημείο ισορροπίας στα τρέχοντα επίπεδα, ώστε να καταβάλλει εκ νέου προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Απόδοση μηνός +7,58%

Απόδοση 3μηνου +25,25%

Απόδοση 6μηνου +2,82%

Απόδοση από 1/1 +0,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,13%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,756 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 860,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 2,47

P/BV 1,03

P/Ettm 104,71

EV/EBITDA* 6,25 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,7 (σε 12μηνη βάση)

Ξένα/Ιδία 1,86

ROE +6,30%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,67%

Συντελεστής Μόχλευσης* 27,88%

Κεφαλαιοποίηση: 889,63 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της OPAP ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,85 ευρώ με άνοδο 1,28%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,94 ευρώ, και η στήριξη στα 15,51 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 433,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή στις αρχές του μήνα πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (15,20 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (15,34 ευρώ), αυξάνοντας τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα.

ΟΠΑΠ

Απόδοση μηνός +6,38%

Απόδοση 3μηνου +2,92%

Απόδοση 6μηνου -1,92%

Απόδοση από 1/1 +3,12%

Απόδοση 52 εβδομάδων +20,08%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 16,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 13,02 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 671,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 1,83

P/BV 8,64

P/Ettm 9,29

EV/EBITDA* 7,90 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 414,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 452,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,59

ROE +45,85%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 7,06%

Κεφαλαιοποίηση: 5,86 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Cenergy CENER έκλεισε στα 7,53 ευρώ με άνοδο 0,94%, παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,62 ευρώ με την επόμενη στα 9,79 ευρώ, και η στήριξη στα 6,24 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 175,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, παρουσιάζοντας διάθεση για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

CENER

Απόδοση μηνός +8,03%

Απόδοση 3μηνου +29,38%

Απόδοση 6μηνου +23,04%

Απόδοση από 1/1 +5,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων +132,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,21 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 357,18 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,88

P/BV 4,01

P/Ettm 21,83

EV/EBITDA* 11,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,08 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -71,18 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -183,52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,13

ROE +6,62%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,07%

Συντελεστής Μόχλευσης* 59,61%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 1,43 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Elastron ΕΛΑΣΤΡ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με άνοδο 1,53%, παραμένοντας σε κατάσταση διόρθωσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,76 ευρώ και η στήριξη στα 2,58 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,46 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζει να προβληματίζει διαγραμματικά η μετοχή, καθώς δεν κατάφερε να διατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τον «χρυσό σταυρό» που δημιούργησε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,79 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,76 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.

ΕΛΣΤΡ

Απόδοση μηνός -11,33%

Απόδοση 3μηνου +8,57%

Απόδοση 6μηνου -19,39%

Απόδοση από 1/1 -1,48%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,22 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 89,31 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,85

P/BV 0,55

P/Ettm 15,86

EV/EBITDA* 12,71 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,97 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -29,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,04

ROE +1,92%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,10%

Συντελεστής Μόχλευσης* 26,06%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 48,97 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,35 ευρώ με πτώση 1,46%, συνεχίζοντας την διόρθωση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,49 ευρώ και η στήριξη στα 1,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 10,43 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζει την διόρθωση η μετοχή μετά την μεγάλη άνοδο που πραγματοποίησε από τα τέλη Νοεμβρίου, πραγματοποιώντας σήμερα μεγάλο όγκο ο οποίος υποδηλώνει ότι η πτώση ίσως έχει ακόμη διάρκεια.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός +17,39%

Απόδοση 3μηνου +56,98%

Απόδοση 6μηνου +29,81%

Απόδοση από 1/1 +12,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +77,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,54 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 15,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,13

P/BV 1,20

P/Ettm 6,56

EV/EBITDA* 6,99 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,72 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,50

ROE +9,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,58%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 18,45 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,699% με άνοδο 0,19%, και του δεκαετούς στο 3,296% με άνοδο 1,23%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο