Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.263,34 μονάδες με πτώση 1,57%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 1,83%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,75 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,10 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 19 έκλεισαν ανοδικά, 96 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, χωρίς όμως να παρατηρηθούν περιπτώσεις αθρόων ρευστοποιήσεων, καθώς στο εβδομαδιαίο διάγραμμα ο όγκος της εβδομάδας ήταν ο χαμηλότερος των τριών τελευταίων, αποτυπώνοντας την απροθυμία της πλειοψηφίας των επενδυτών να ρευστοποιήσουν στα τρέχοντα επίπεδα.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Ο γενικός δείκτης καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.262,68 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 5,1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Στο 8% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα αγοράς έναντι 12% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης. Η μετοχή των ΑΛΦΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και ΤΕΝΕΡΓ έκλεισαν κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.
#Bitcoin plunged briefly <$26k on news that Elon Musk’s SpaceX has sold all its holdings of the cryptocurrency. Bitcoin-related stocks such as Coinbase, Marathon Digital and Riot Platforms also retreated. SpaceX documents viewed by The Wall Street Journal show that the private space company has sold all its Bitcoin, after writing down the value of its holdings in 2021 and 2022. Tesla sold 75% of its Bitcoin holdings last year. The Bitcoin price fell as low as $25,392.05. (DJ) Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Wall Street’s main indexes opened lower on Friday on a drag from big technology and growth stocks, as evidence of a resilient U.S. economy fanned fears of interest rates staying higher for longer.
The Dow Jones Industrial Average fell 106.47 points, or 0.31%, at the open to 34,368.36. The S&P 500 opened lower by 25.48 points, or 0.58%, at 4,344.88, while the Nasdaq Composite dropped 126.91 points, or 0.95%, to 13,190.02 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Τέταρτη εβδομάδα με απωλειών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.350 μονάδες, και την στήριξη στις 1.182 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 76,08 εκατ. τεμάχια έναντι 153,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 1,46%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.287 μονάδες, και την στήριξη στις 2.473 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,89%, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία εβδομάδα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, παραμένοντας με σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.188 μονάδες, και η στήριξη στις 1.696 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 3,02%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.120 μονάδες, και την στήριξη στις 975,0 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 56,70 εκατ. τεμάχια έναντι 98,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.
Η μετοχή της ΜΟΤΟ έκλεισε στα 3,30 ευρώ με πτώση 3,79%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την μετοχή να ολοκληρώνει σήμερα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,35 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,55 ευρώ, και η στήριξη στα 3,27 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 16,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +1,23%
Απόδοση 3μηνου +5,10%
Απόδοση 6μηνου +8,55%
Απόδοση από 1/1 +57,89%
Απόδοση 52 εβδομάδων +54,93%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,01 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 24,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 0,86
P/BV 3,84
P/Ettm 9,79
EV/EBITDA* 5,0 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,52 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -11,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 3,39
ROE +12,94%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,24%
Συντελεστής Μόχλευσης* 62,61%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 99,5 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 2,72 ευρώ με πτώση 0,73%, χωρίς να καταφέρει ούτε και σήμερα να εξέλθει από την συσσώρευση στην οποία βρίσκεται από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, με την μετοχή να διατηρεί το σήμα πώλησης, και με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάσεις στην παραμονή ή όχι πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,72 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,86 ευρώ, και η στήριξη στα 2,63 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 29,05 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +3,03%
Απόδοση 3μηνου +7,09%
Απόδοση 6μηνου +14,29%
Απόδοση από 1/1 +20,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων +51,11%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,73 ευρώ
Καθαρή Θέση: 67,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 2,54
P/BV 1,07
P/Ettm 6,65
EV/EBITDA* 4,96 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,17 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,76
ROE +21,22%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,67%
Συντελεστής Μόχλευσης* 24,85%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 72,71 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΣΠΙ έκλεισε στα 0,728 ευρώ με πτώση 0,55%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,83 ευρώ με την επόμενη στα 0,91 ευρώ, και η στήριξη στα 0,71 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 49,8 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +17,42%
Απόδοση 3μηνου +23,39%
Απόδοση 6μηνου +3,70%
Απόδοση από 1/1 +22,97%
Απόδοση 52 εβδομάδων +12,69%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,892 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,54 ευρώ
Καθαρή Θέση: 3,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄εξαμήνου 2022)
BV 0,29
P/BV 2,48
P/Ettm 40,49
EV/EBITDA* 9,09 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,33 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 7.393 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου2022, από -91.784 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,41
ROE +3,45%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,12%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,98%
FCF Yield* 0,10%
Κεφαλαιοποίηση: 7,46 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΠΕΤΡΟ έκλεισε στα 8,96 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,10 ευρώ, και η στήριξη στα 8,34 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -2,40%
Απόδοση 3μηνου +16,97%
Απόδοση 6μηνου +42,22%
Απόδοση από 1/1 +49,33%
Απόδοση 52 εβδομάδων +62,32%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,22 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,72 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 48,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)
BV 7,46
P/BV 1,20
P/Ettm 6,99
EV/EBITDA* 4,46 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,53 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -8,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 30.612 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
Ξένα/Ιδία 1,17
ROE +7,23%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 51,29%
Συντελεστής Μόχλευσης* 13,87%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 63,35 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΑΒΕ έκλεισε στα 0,526 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με την μετοχή να διατηρεί το σήμα πώλησης. Η προσοχή εστιάζεται στο εάν η μετοχή θα καταφέρει στις επόμενες συνεδριάσεις να διατηρηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,536 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (0,537 ευρώ), καθώς και στο εάν θα πραγματοποιήσει «χρυσό σταυρό» (ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών) ή όχι. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,57 ευρώ, και η στήριξη στα 0,517 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 17,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +0,38%
Απόδοση 3μηνου –
Απόδοση 6μηνου -1,13%
Απόδοση από 1/1 -2,95%
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,61 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,479 ευρώ
Καθαρή Θέση: 4,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV –
P/BV –
P/Ettm –
EV/EBITDA* 36,05 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 11,20 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 8,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία –
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Συντελεστής Μόχλευσης* –
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 79,77 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,535% με πτώση 2,25%, και του δεκαετούς στο 3,914% με πτώση 2,20%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

