Θετικά πρόσημα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για REALCONS, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΟΕΛ, ΦΡΛΚ, και ΛΑΒΙ

χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.175,78 μονάδες με κέρδη 1,55%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 920,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 79 έκλεισαν ανοδικά, 21 πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.

Πέραν των θετικών προσήμων που επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το αγοραστικό ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε λίγο πριν το κλείσιμο αποτελεί θετικό στοιχείο, δείχνοντας ότι η αντίδραση θα έχει συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

χρηματιστήριο

Μεγαλύτερη πτώση

χρηματιστήριο

Πακέτα συνεδρίασης

πακέτα

Ο γενικός δείκτης κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε χαμηλό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.178,96 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 3,8 προς 1.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

χρηματιστήριο

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Have PMIs already hit their lows? PMI peaks occurred before stock-market highs the past decade. PMI troughs have been less consistent leading indicators for stocks but preceded or coincided with lows in 2009 and 2016. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμερα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.162 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.208 μονάδες, και η στήριξη στις 1.092 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 23,79 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,98 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

γενικός δείκτης

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.819 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.930 μονάδες, και την στήριξη στις 2.681 μονάδες.

μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.835 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.933 μονάδες, και την στήριξη στις 1.714 μονάδες.

μεσαία κεφαλαιοποίηση

Δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 969,0 μονάδες και την στήριξη στις 882,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,28 εκατ. τεμάχια, έναντι 19,43 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

δείκτης τραπεζών

Η μετοχή της Real Consulting REALCONS έκλεισε στα 2,23 ευρώ με άνοδο 2,29%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,28 ευρώ, και η στήριξη στα 2,08 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,32 χιλ. τεμάχια.

μετοχή

Απόδοση μηνός –15,53%

Απόδοση 3μηνου –5,91%

Απόδοση 6μηνου +9,31%

Απόδοση από 1/1 +9,31%

Απόδοση 52 εβδομάδων +14,36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,87 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,815 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,82 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,79

P/BV 2,82

P/Ettm 18,55

EV/EBITDA* 11,64 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,51 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,37 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 2,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,82

ROE +7,55%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* 11,50%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 47,95 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Aegean ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 10,42 ευρώ με άνοδο 3,58%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,96 ευρώ, και η στήριξη στα 9,80 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 164,0 χιλ. τεμάχια.

μετοχή

Απόδοση μηνός –16,64%

Απόδοση 3μηνου –10,79%

Απόδοση 6μηνου +31,90%

Απόδοση από 1/1 +96,98%

Απόδοση 52 εβδομάδων +134,68%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,44 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 365,45 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,05

P/BV 2,57

P/Ettm 8,65

EV/EBITDA* 4,03 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,54 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 133,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 178,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,76

ROE +10,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,85%

Συντελεστής Μόχλευσης* 61,32%

FCF Yield* 14,21%

Κεφαλαιοποίηση: 939,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Autohellas ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 12,66 ευρώ με άνοδο 0,80%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (12,62 ευρώ), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,97 ευρώ, και η στήριξη στα 12,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 22,77 χιλ. τεμάχια.

μετοχή

Απόδοση μηνός –8,26%

Απόδοση 3μηνου –9,70%

Απόδοση 6μηνου +3,77%

Απόδοση από 1/1 +22,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25,10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,90 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 390,16 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 8,11

P/BV 1,56

P/Ettm 7,77

EV/EBITDA* 6,82 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,86 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 56,47 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 51,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,51

ROE +6,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,71%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53%

FCF Yield* 9,17%

Κεφαλαιοποίηση: 615,6 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Fourlis Συμμετοχών ΦΡΛΚ έκλεισε στα 4,20 ευρώ με άνοδο 3,19%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (4,13 ευρώ), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,40 ευρώ, και η στήριξη στα 3,83 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 58,01 χιλ. τεμάχια.

μετοχή

Απόδοση μηνός –4,76%

Απόδοση 3μηνου –13,58%

Απόδοση 6μηνου +9,23%

Απόδοση από 1/1 +29,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,01%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,51 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 180,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 3,59

P/BV 1,17

P/Ettm 11,85

EV/EBITDA* 9,72 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,68 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -18,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -47,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,17

ROE +0,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,99%

Συντελεστής Μόχλευσης* 54,91%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 219,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,616 ευρώ με άνοδο 0,65%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,621 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,697 ευρώ, και η στήριξη στα 0,615 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 202,0 χιλ. τεμάχια.

μετοχή

Απόδοση μηνός –10,72%

Απόδοση 3μηνου –9,94%

Απόδοση 6μηνου +49,51%

Απόδοση από 1/1 +60,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων +32,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,342 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,25

P/BV 2,43

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 15,74 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,68 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 313.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,77

ROE +5,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* 33,28%

FCF Yield* 0,30%

Κεφαλαιοποίηση: 103,4 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτώση κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,668% με πτώση 4,50%, και του δεκαετούς στο 4,178% με πτώση 4,14%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο